当中是找到比较好的相关的资产的那么在这种过程当中其实大家对相关的A股的光模块关注度是非常高的那么在今年的1到4月份包括到现在为止即使市场表现是偏弱势但是在成长里面一直独秀的是光模块相关的板块机会 那么我们从策略角度其实核心是推荐的是成长里面业绩稳定或者是业绩有兑现的部分其实光博块是比较的符合这个标准所以说在今年的市场行情当中一块就是我们的红利资产一直推荐的红利鸿马是表现是非常突出无论是A股还是港股另外一块在成长里面光博块算是业绩相对来讲是非常扎实的而且是相对有确定性的机会 那么我们知道AI的话在全球先是从基础算力到应用再到端口包括跟消费电子的结合那么底层的算力这一块其实是无论是美股还是A股还是港股是大家关注的重点 所以今天晚上我们重点的内容是关于全球算力资产联动何处是孤枝挖地我们想指向的是A股和港股特别是A股我们还会继续去关注或者是看好这一类的资产那么我们先邀请我们的嘉宾黄天佑总跟我们做一下介绍打个招呼各位领导大家晚上好我是通信组飞行室黄天佑 非常荣幸能够今天受邀前来给大家分享我们最新一期的汇报谢谢天佑总我们就开始展开对今天晚上的话题的层层的剖析第一块是全球范例包括美股和A股 其实还有其他的市场那么都在过去一 ...

各位投资者大家好我是声望化工首席宋涛然后今天也很荣幸受万德的邀请给各位投资者汇报一下整个化工行业的2024年下半年的一个投资策略化工板块主要分为实用化工和基础化工首先我讲一下 汇报一下石油化工的一个情况我们觉得整体的油价未来会在一个合理的区间里面震荡然后重点还是拥抱高股息和低估值的一些龙头白马 然后石化的核心观点是从首先第一是从产量和储量上来看国内的能源企业已经达到了全球领先的一个水平从经营质量上来看国内的ROE都是正的然后相比国外更稳定 分红和股息率来看的话也远远高于国外的能源企业未来在持续的无风险利率的一个背景下然后高股息的需求仍将继续提升然后第二个就是整个下游这块下游量化一体化来看过去一年的话其实整个油价的波动还是比较大的 就是但是整体上我们觉得呃站在这个下半年的一个情况来看可能三季度的油价我们觉得还是一个维持一个区间里面维持一个正当高位的一个情况啊那四季度和明年的话我觉得油价可能会有一个正当率下行的一个情况但整体上中枢还是会维持一个 评高了一个位置其实对整个石化企业的一个盈利其实是有很好的一个支撑石化下游的石化企业其实还是这个 不希望油价波动比较大然后第三点的话就是整个油价的这个中枢啊我们觉得今年的油 ...

化工视野把握供需扰动 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 Global Energy Weekly Micro issues push oil vol lower ： s h u i n u 9 8 7 0 据 加 V 数 报 要 和 研 Stable oil prices have sent the oil VIX below 25 2 1研 Ju纪ne 2024 调 手 Just like equity/bond correlations, the long-standing inverse relationship between Brent 一 Commodities 多 a b lon e od t kw t ueh nee dn U e o rS i t l d hao enl dl ha or in ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 证券研究报告 2024.06.27 全球研究 日本外汇干预#5：160 或无外汇干预 ： s h u i n u 9 8 7 0 加 V 丁瑞，CFA 分析员 李刘阳，CFA 分析员 陈健恒 分析员 数 据 报 SAC 执证编号：S0080523120007 SAC 执证编号：S0080523110005 全球研究 和组长研 SFC CE Ref：BRO301 SFC CE Ref：BSB843 SA纪C 执要证编号：S0080511030011 研 rui.ding@cicc.com liuyang.li@cicc.com.cn 手 调 SFC CE Ref：BBM220 一 chenjh@cicc.com.cn 更 多 截 1 绍）至 日。 本目20 当前24 局日年 实元6 施相月 外较 汇2 美7 干元日 预为北 的1京 9 可时 86 能间 年 性7 。1： 2 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 20240613 中信期货国际化|导读报告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 全球大宗商品百年回顾 | 投资咨询业务资格： 证监许可【 2012】669 号 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 | | | | | 【能源篇】长期能源需求与经济增长高度相关。自二战以来，能源需求增速明显加快。 | 桂晨曦 CFA PhD | | 20 世纪初，煤炭仍是全球主要燃料来源；到 1920 年代，石油已经在交通领域逐渐 ...

大家好欢迎参加东吴汽车团队汽车全球化2024H2投资策略电话会议目前所有参会者均处于静音状态下面开始播报声明东吴证券研究所提醒您本次电话会议仅面向机构投资者或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见 均不构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议未经合法授权严禁录音转发及相关解读涉嫌违反上述情形的我们将保留追究法律责任的权利感谢您给予的理解和配合谢谢 各位投资者大家晚上好我是东京剧院的技术分析师黄细里非常感谢大家能够充分参加我们金门财经的电业会议那么今天我们也针对下半年全球化的这个主线出了这个专题的一个小的策略报告那么今天晚上也希望花30到40分钟左右来跟各位领导汇报一下这条主线下面我们详细的一个观点 上周我们也报告过AI智能化主线的投资策略那条主线我们更强调的是固实驱动的beta机会而全球化主线我们会认为更是业绩驱动的alpha机会 那么整理的报告我们可能会分为两部分吧第一个就是还是去探讨全球化这条主线投资节奏应该怎么把握的问题第二个的话就是关于全球化的这条主线对应的各个资本块之间的这个选股的思路和具体标记的一个投资建议那么总体结论的话就是我会认为真正的能够在讲 汽 ...

本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议仅限受邀嘉宾参会未经中金公司和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息独爱公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中金公司保留追究相关方法律责任的权利 这次会议是中国国际投资集团联合会议的关闭式会议CICC 只有邀请的嘉宾可以参加在CICC和评论员的签署和允许之外无许组织或人员可以删除 转发 複制 删除 複制 编辑或更改会议内容和相关资讯 好各位投资者下午好很高兴有这样一个机会跟大家在这样一个下午跟大家分享一下我们关于2024年下半年全球大宗商品展望的一些观点大宗商品市场主要是分能源有色黑色硅金属和农产品 然后横界面也比较广然后这样我们这个展望呢是一个一个团队作业然后这个缺一不可然后今天呢我们也有幸请到我们这个达通商品的团队其中的主要的几位负责人然后跟大家一起分享一下我们关于这几个板块的这个2024年下半年这个展望的观点 今天的这个汇报呢主要分主要有两点对吧今天这个大家听众呢有这个新的听众有老的朋友然后这个也我们今天的第一个就是主要是要介绍一下我们团队的研究员给大家认识然后这个请也给大家这个请大家给这个关注和机会然后我们年轻研究员 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 21 June 2024 | 7:17AM HKT The 720: China Internet - 618 Shopping Festival, Sanhua, Japan Retail, Global Smartphone, Hon Hai, Hua Hong, China Macro In Focus | China Internet - 618 Shopping Festival Michael Snaith +852-2978-0455 | michael.snaith@gs.com China Internet - 618 Shopping Festival 5 key highlights - Buy BABA, PDD, Kuaishou Goldman Sachs (Asia) L.L.C. Caleb Chan (on CL). With China’s 618 Shopping Festival (the longest yet) now concluded (on +852-2978-0790 | caleb.chan@gs. ...

20 June 2024 | 3:19PM HKT 2131d4eaf4cb4d50b1d51c8af07b64b4 更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 Global Tech: Smartphone TAM update: raising 1% / 1% on Apple and AI smartphones | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | | ...