更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 Goldman Economics Sachs Research 5 June 2024 I 12:45PM EDT Canada Economics Comment: The BoC Cuts by 25bp in Line With Expectations 开报数据 BOTTOM LINE: The BoC reduced the policy rate by 25bp to 4.75% today, in line with our expectations, consensus, and market pricing, and decided to continue its policy of quantitative tightening. The statement acknowledged the improvement in activity indicators, although the economy is still seen as operating in excess supply The statement also n ...

特别声明本会议为光大证券专业机构投资者设计任何情形下会议内容不构成对任何人的投资建议 参会者应当充分了解各类投资风险根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险嘉宾发言内容仅代表嘉宾的个人观点和立场研究人员发言内容来自于以外发报告或对研报的跟踪解读观点仅代表报告发布当日的判断本会议内容的知识产权仅归光大证券所有 北京书面许可任何机构和客人不得以任何形式任何目的进行转发翻版复制刷补或沿用会议全部或部分内容亦不得擅自录音制作会议机要对外传播好的各位投资者大家早上好我是广大气候电台编辑室宋永峰今天的会议是由我和我的同事吴玉洁一起为大家主持分享 也是非常荣幸的邀请到了我们设计总院的彭总来给大家讲解这个设计总院的一个近期的一个经营情况的这样的变化那在正式开始前我们简单介绍一下因为今年新基建其实是有两条比较强的一个主线的一条是低空我相信大家也都注意到了近期的一个比较重要变化其实是在 车路协同这个方向我相信也有些投资人也注意到近期北京这边招标了99亿规模的一个车路云的这样的一个这样的一个合同后期的话我们看到整个各个地方相关的投资也会陆续的上马所以不管怎么讲对于 这个社区院而言因为社区院卡了一个比较重要的一个新基建的一个入 ...

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| VIP会员 赶在大违约前的快速大幅降息要来了! | 经济数据也"刚好"支持降息 头章到： 华尔街见闻APP A 加拿大央行摆脱美联储"引力", 率先快速大幅降息（下次继续再降25个基点的可能性已经 高达60%），最大的考量就是房贷。 加拿大目前的政策利率将出现与美国自北美自贸区建立以来，最大的差异。 ූ 加拿大降息如期而至 再不降经济大厦就要被房贷 i见闻 | 乐鸣 06-05 22:29 -- | 引子 央行行长称,预计进一步降息将是合理的。 但是这一次加拿大央行或将暂时摆脱美联储"引力"，率先快速大幅降息，因为再不降，加 拿大的经济大厦就要被房贷炸塌了! 加拿大的房贷即将迎来疫情以来的"五年大限", 疫情期间以极低利率2-3%加杠杆买的大房 子，马上就要集体面临重定价，如果不降息很多"房奴"面临的重定价的价格将是6-7%！ 加拿大经济本来就只有三个主要支柱：房产、石油矿产和移民，其中房产目前是最大支 柱。 当然了，拥有独立性的央行不能说是因为政治压力而降息，要不就没有所谓"独立性"了； 刚巧的是，降息之前加拿大经济数据刚巧就开始不行了。 图：跟美国失业率坚挺不同，加拿大的失业率在稳步上升，已经高达6% ...

五中山高速直上把广义的车路协同2.0结合在一起另外一个也把桥梁应急的一些机器人以及桥梁主动防撞系统应用到这样的一个新的宽容大小的项目中间我们也希望通过一些项目实践来推动全国整个智慧交通基础设施的一个技术的一个前行吧 这是我们在智慧交通方面最近的几个代表作品那么应该来讲华社在智慧交通方面应该来讲还是有比较长的一个产业链布局 那么除了我们本部就是华社集团总公司我们下设了一个智慧产业事业部那么华社智慧产业事业部主要是做规划设计以及一些场景设计除了这个集团本部之外我们还有几家子公司包括江苏新通华安科 鼎东尼和原始科技 江苏新通主要是做智慧交通的系统集成包括智慧公交包括TOCC就是交通大脑这方面的一些工作比方说他目前正在跟阿里民联合在做山东省的智慧交通大脑的一个项目目前正在做这个工作 第二个公司是华安科华安科是安全科技公司它主要是以大数据产品和服务为主的公司也是提供了全省关于港航方面的所有的数据安全方面的服务工作不光在江苏 在安徽 湖北等等这些省份都有产品和服务的落地 第三个就是迪诺尼迪诺尼去年可能大家关注我们都知道我们迪诺尼一直在做数字暖身底座数字基础设施这一块他们主要是围绕数字暖身底座来开展相应的工作 第四个是我们 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 Goldman Economics Sachs Research USA: GS Economic Indicators Update (Rindels) Please find an update of our proprietary economic indicators below. The data behind these exhibits can be downloaded here. Interactive charts can be found on our living page here Jan Hatzius +1(212)902-0394 I jan.hatzius@gs.com Goldman Sachs & Co. LLC/ Alec Phillips +1(202)637-3746 I alec.phillips@gs.com Goldman Sachs & Co. LLC The nominal GS US Financial Conditions Index tightened by 6.4bp to 99.30 ov ...

各位朋友大家好欢迎来到天气直播间我是小天姐姐本周我们邀请了公司研究发展部机械军工行业研究员顾世尧老师来和大家聊聊卫星互联网的相关内容同时也要提醒一下小伙伴们行业分析不构成投资建议投资还是要谨慎 那接下来介绍一下我们的嘉宾盛阳老师毕业于复旦大学主要研究方向是机械高端装备及机器人军工及卫星互联网等那欢迎盛阳老师你给大家打个招呼吧大家好我是天智基金的顾盛阳欢迎大家来到我们天智的直播间那盛阳你简单说一下上周卫星互联网板块的整体表现吧好的上周卫星互联网板块出现了比较大幅的上涨近期产业端迎来了密集的催化 一是5月24日红狐三号剧情新作进化申报二是新网二代试验新近期取得积极进展 板块核心个股前期处于低位上周股价出现明显反弹随着下半年我国如果有需要请关注公众号思维纪要社微卫星星座开始进入发射足网阶段行情有望持续演绎好的那本期直播我们主要探讨低空经济政策的一个梳理那沈爻你能否帮我们梳理一下国家层面关于低空经济出现了哪些的具体政策以及相应的政策脉络呢 好的我国从2010年左右开始陆续出台了一系列的重要政策从政策脉络来看沿着空域改革通用航空建设安全规范的思路铺垫然后提升定位出台顶层设计政策2010年11月国务院中央军委出台关于深化 ...

更多资料加入知识呈球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪委 有问必答,低空经济深度解读 ! 20240604 摘要 · 近年来,低空经济相关政策频繁出台,反映了自上而下推动低空经济发展的决心。各地政 府在出台政策时也在相互竞争,希望能够率先实现低空经济的落地。 ·从国家规划来看，低空经济未来的市场规模非常庞大，预计到 2026年将突破万亿元。鼎、shuinus 。 就飞行器制造一项,就能贡献约万亿 GDP,如果再加上运营端,其体量将更为庞大。 · 根据工信部发布的《中国低空经济发展研究报告》,2023年中国低空经济规模已达到 5,059.5 亿元,同比增长 33.8%。预计未来几年,中国低空经济将继续保持快速增长态 势,到2026 年有望突破万亿元大关。 · 低空经济产业链可以分为上游、中游和下游三众部分。上游主要包括原材料和关键零部件, 中游则是已经制造完成的飞行器,下游则是各种应用主体,包括城市内和城市间通航的 应用主体,政府端在运营领域也可能起到重要作用。 · 从投资角度来看,目前市场无论是指数还是个股、板块,都表现出较大的波动性。当前指 数在 3,000点左右,属于中等偏低水平,不具备系统性风险。从宏观 ...

洪灏：经济和市场展望20240603 摘要 ·中国市场在春节前经历了历史性下跌，但从4月份开始，A股和港股领跑全球市场，主要 原因是基本面改善，而非结构性因素。 数据回落至萎缩区间，导致工业金属和港股表现疲软。 ·中国出口表现强劲，每月出口盈余再次回到800亿美元左右，主要得益于新能源车、电动 车和太阳能晶片的出口，这提升了中国贸易盈余，但也影响了与海外贸易伙伴的关系。 ·加密货币对流动性变化非常敏感，美联储加息步伐放缓和货币政策调整推动了加密货币价 格回升，香港和美国推出加密货币ETF也促进了市场回暖。 ·经济周期指标显示中国经济处于一个短周期内，目前正处于从低点向高点再回到低点的运 行规律中，今年一季度标志着新阶段开始，流动性条件在边际改善。 ·中国经济在经历了低谷后开始修复，但本次周期与以往不同，美国和日本都出现了高通胀, 尽管中国经济周期开始修复，但资产价格并未持续反映这一趋势。 Q&A 从春节前到现在，中国市场发生了哪些显著变化？ 从春节前到现在，中国市场经历了显著的变化。在春节前的两周左右，由于板块之间流动性的 缺失，市场出现了历史性的下跌行情。然而，从4月份开始，尤其是4月中旬之后，中国 A 股 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要关注公众号：水木纪要 低空经济利好频传，如何把握投资机会？20240603 摘要 ·存储芯片价格全线大涨，主要受国家大基金三期成立、英伟达Blackwell芯片投产消息、 全球加速去库存和 AI 产业浪潮推动等多重利好因素影响。 ·国家大基金三期注册资本 3,440 亿元，超过一期和二期总和，重点关注半导体设备、关键 核心零部件以及与AI相关的先进存储和封装方向，将为半导体行业提供更强有力的资 金支持。 ·存储芯片价格持续上涨，预计第二季度内存芯片合约价格涨幅将上修至13%至18%，闪存 合约价格涨幅则上修至15%至20%，将显著改善企业盈利状况，并为存储提供更大的市 场空间。 ·金信基金在半导体板块布局了多方面，重点关注半导体国产替代方向，包括技术门槛较高 研发驱动型的前端装备设备制造，以及关键设备、零部件和原材料，同时布局了AI趋 势引领下的先进存储和封装方向。 ·大基金成立对半导体板块市场表现具有显著影响，大基金一期和二期成立后，半导体指数 均迎来一波上涨，大基金三期预计将对市场产生积极影响。 突破，半导体设备和材料领域蕴含丰富投资机会。 Q&A 最近半导体板块表现强劲 ...