广告主的头发还有这个开发者的这个广告边线就是他就是比如说游戏公司可以在他那花钱买用户啊也可以把自己的这个产品内的用户是吧然后进行广告边线然后获取收入对然后另外一点呢他的比较业务就是这个游戏开发与发行啊 API他旗下有一家公司不是一家公司是有一个这个业务叫LinesBuilding这个团队呢他是主要做这个轻度休闲游戏的这个海外发行对然后这款业务其实就是说因为他发行的这个 这些休闲游戏可以通过API进行买卖也可以通过API进行变现所以和他的这个主营业务有非常好的契合另外还有一块业务就是我觉得其实对他的帮助非常大就是说他在21年2021年收购我一家这个归因平台叫Adapta然后我解释一下这个归因平台的作用 就是比如一个用户在使用一款APP的时候看到过多次广告看到过比如说同一个产品的多次广告然后他可能看了十次广告以后他觉得这个游戏非常有意思他就去下载了这个游戏 然后但比如说他下载这个游戏是吧然后他这个游戏的这个开发者其实就是买到这个用户嘛那他买到这个用户他把钱给了谁呢是吧因为他一共看了十次广告啊这十次广告可能来源于不同的平台可能既有Google的平台的广告也有Facebook也有HLV的广告所以的话这个归因平台呢就是 ...

传媒这块的最新的观点那么今天的话是给各位投资者再来详细讲讲我们最新的观点因为延续之前其实我们每周的这个传媒周一谈还有我们每周的我们开TMT几个团队的联合的AI电话会议也是就是持续我们是表达对整个AI行业的一个看好我们也是每周这个密切的跟踪整个AI产业的一些新的变化新的动态 所以我们在前面的几周也都讲到就是从9月的这个中旬OpenAI发这个O1开始确实是整个最近这一波国内外的AI的大模型还有应用的一些新品发布的节奏是在明显加快那么像之前的OpenAI的O1然后包括像这个字节的PS Dance视频生产包括MetaAdobe都发了新的这个视频模型 再到这个10月25号智库的AI这个agentAutoCNN也是这个火热出圈通过这个agent然后大家能够就是一句话通过类似的这个智库的这个agent去点外卖啊这个写点评啊朋友圈点赞啊发微信等等这些也是效果也是非常惊艳然后我们在本周的话呢其实在这个周报我们也是着重的去提示了去布局整个AI广告关注AI广告的商业化 那么因为我们也是注意到当然今天我们看到这个市场就是有明显的反应大家也都开始去关注到是在这个11月7号的时候也就是上周四那么这个美股公司这个of Robin它公告就是 ...

AI 相关的美股科技股财报业绩展望 20241111 摘要 • 高通公司最新财报表现超出市场预期，四季度收入接近公司指引上限，净 利润略高于此前指引。分业务线来看，手机业务收入同比增长 12%，环比 增长 13%，主要得益于新产品发布和渠道库存正常化；汽车业务创下历史 新高，是连续第五个季度创新高；物联网（IoT）业务同比增长 22%，环 比增长 24%。 • 高通预计全年收入将达到 390 亿美元，非 GAAP 每股收益同比增长 21%。 其中芯片销售 QC 业务中的手机收入同比增长超过 20%，主要受益于库存 正常化和安卓旗舰产品发布；汽车全年收入增长 55%。 • 高通预计下一季度收入在 105 亿至 113 亿美元之间，中值同比增长 15%， 环比增长 10%；非 GAAP 每股收益同比分别增长 26%和 16%。QC 业务收入在 90 亿至 96 亿美元之间，其中手机业务预计有个位数的同比增幅，中国 OEM 厂商贡献显著。 • 高通未来业绩可能主要受益于手机、物联网、汽车及数据中心多领域的持 续成长。在 AI 及 PC 领域，公司自今年 5 月发布相关产品以来，从约 20 个平台扩展到 58 个平台 ...

会议要点 1、AI 在广告行业的应用与影响 Meta 和 Apple 在广告算法上的突破显著提高了广告的投资回报率（ROI），尤其是在不 依赖用户隐私数据的情况下，Meta 的广告定位能力和最终的广告推进能力已经超越了 IDFA 之前的水平。Meta 通过庞大的流量数据和丰富的数据维度，提升了广告推荐的精准 度。 Apple Lovin 通过依托大量移动端 APP 平台的数据，推出了 AXON 2.0 平台，积累了丰富 的广告数据和反馈，形成了自洽的算法体系。尽管具体的 AI 实现细节未公开，但其广告部 署和精准营销能力显著提升。 2、广告市场的变化与竞争 广告市场的基础逻辑在于广告商会将预算投向能够提供更高投资回报率的平台。Meta 和 Apple Lovin 在广告算法上的突破，使得它们的广告增速远超同行。Unity 在广告算法上 的恢复不力，导致其市场份额被 Meta 和 Apple Lovin 大幅蚕食。 Meta 和 Apple Lovin 的广告展示次数和广告定价均有显著增长。Meta 在过去几个季度 广告展示次数稳定增长 10%，这可能与广告渗透率和广告库存的提升有关。广告算法的提 升有望进一步 ...

然后今天我们主要是对各位领导汇报一下AI的应用这一块因为前面其实大家的整体的一个经历或者整个市场的一个关注度肯定都是放在AI的一个算力上面从一开始围绕着应用大产业链就先比较好的光模块PCB然后再到光芯片然后再到最近的这种国产化的算力当然我们在我们的群联等等也一直出面推荐的就是机构 完全买的家属就是中国曙光神州数码和华大九天紫光股份等就是我们也是深度报告的覆盖和持续的跟踪然后在这一波大涨也持续做一个推荐那么整体的一个算力的话其实是已经到一个比较高潮的这样的一个阶段或者说整体市场完成度确实非常高那么自然而然的就是我们看一下应用的一个进展的一个情况对 那么因为我们每周其实从去年开始每周都更新全球主流的模型以及应用的就是整体的一个浏览的数据或者流量的一个数据的一个跟踪那么到现在的话其实已经是跟踪了接近两年的这样的一个时间了 所以对于在这个过程中其实全球的主要的模型跟应用它的一个进展的一个节奏然后包括不同类型或者不同场景的应用它采取的这样的一个收费变现的一个模式然后包括现在整体全球的一个AI应用的一个收入的市场空间以及那么参考海流外这个模型或者说应用的一个投资机会到哪里其实我们是做了一个比较详细的这样的一个梳理 那么第 ...

07 Nov 2024 15:44:22 ET │ 11 pages China Software What's New from 2024 Citi China Conference – How AI Is Reshaping SaaS CITI'S TAKE We hosted a panel discussion on 'How AI is reshaping SaaS' with management from Bairong (6608.HK, non-rated), Beisen (9669.HK, nonrated) and Gaocheng Capital's founding partner. Key takeaways: (1) There are key four areas to monetize AI on applications to (a) boost revenue, (b) deal with compliance, (c) cost down and (d) enhance efficiency for customers; (2) A good AI startup s ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 更多一手调研纪要和海外投行报告加V：shuinu9870 2131d4eaf4cb4d50b1d51c8af07b64b4 AIA Group (1299.HK): China Virtual Corporate Day Takeaways 4 November 2024 | 8:46PM HKT We hosted AIA IR team at our China Virtual Corporate Day on Nov 4. Investor questions were focused on the mainland China operation, especially given the two new provincial branch approvals received on Oct 28. In addition, AIA also talked about HK growth outlook and capital allocation, including potential ways to improve capital eff ...

Flash | 更多一手调研纪要和海外投行报告加V：shuinu9870 更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 04 Nov 2024 05:26:49 ET │ 12 pages SK Hynix (000660.KS) SK AI Summit Review: Evolving into AI Infra Solution Provider through Global Partnerships CITI'S TAKE On Nov 4th, SK Group Chairman, Taewon Chey, hosted SK AI summit conference. Chey highlighted SK group's future strategy on AI infra solutions encompassing semiconductor, data center, energy, materials, and AI services. He emphasized global partnerships centered on AI memory and AI data c ...

那么大家好,欢迎来到我们的会天府直播间,我是会天府基金指数与量化投资部的经纪经理,我叫乐无穷。那么我们今天也是非常荣幸请到了声望宏远研究所计算机的首席黄忠煌先生跟我们一起来参与这场直播。黄总先跟大家打个招呼。好,各位会天府直播间的朋友们大家好,我是声望宏远计算机首席黄忠煌。 好,那黄总呢也是在计算机行业深耕多年了,是厦门大学的电子工程学士和财务学硕士,在这个像云计算AI、华为产业链方面都有深入的研究,并且也是连续获得2019到2023年新财富最佳分析师的第二名。那么今天也是非常荣幸跟黄总我们一起来聊一聊计算机板块以及我们特别专注的软件板块的这一些。 啊这个观点那么今天也是刚好我们啊159590软件50ETF上市的第一天啊我们这个产品确实也是可能也是运气比较好我们定的这个上市的日期以及我们成立的这个周期建仓的这个时间刚好也是在这个行情比较啊这个 突然爆发的这个阶段昨天软件也是大涨了7个点以上我们这个指数那么今天也是涨幅在两三个点今天虽然有一些波动但是也是涨幅比较靠前的一个半块其实在我们9月份以来市场行情就有非常显著的一个回暖也是结合了我们说更多的政策的推动和我们看到的政策陆续落地以及市场情绪的修复 那么今天可能 ...

特别是这段时间成了大量的管理的工作我们下面就把这个时间交给Connie和苏诺琪让她跟大家们分享一下她们在这个行业的研究好 谢谢 我们把时间交给你们 谢谢好的 谢谢苏总那我们就正式开始我们的分享 那我们的核心的观点我先在这里总结一下就是我们觉得软件肯定是新一代的新技术的一个底座那也是云计算包括AI技术在内的一些核心的关键那我们认为在整个行业尤其是软件行业在AI和云计算技术突破之后呢我们应该会看到整个技术迭代的价值的提升 那我们在这一次分享里面我们从这个目录上也可以看到首先呢我们先分享整个云云计算还有这个AI的这个趋势那其次呢我们会从后续的这个软件行业的投资的方向还有估值逻辑我们可以通过分析了这个130多家 软件公司然后告诉大家去判断整个这个软件公司软件行业的估值到底它值多少钱未来投资趋势怎么样有一个核心有几个核心的指标吧嗯那我们在后就是这个我们这个标题是上那我们在下一部分的报告中我们后面会跟大家分享在各个子行业各个应用行业里面有一些代表的有代表性的公司 呃,那我们首先看一下这个互联网的这个产业链的情况,呃,左边是2C的,右边是2B的,呃,那左边是经过过去十多年的这个发展,呃,的这个消费的互联网行业。 那行业的渗 ...