Search documents
这一轮 AI 应用我们还可以关注什么
AIRPO· 2024-12-09 16:34
分析师常怒然后跟我同一带线的还有我们团队的世豪然后我们今天这个会呢主要想讲三个部分吧然后因为上周就是周五这边的交易还非常活跃的我们看到周五晚上美股的包括币捞链多林股啊包括上市卖的其实也还在持续的打仗创新高所以我们还是想再聊一下整个海外的这个NEO这边到底还在想什么然后第二个就是也大家都这个周末然后包括周五大家都持续在关注 我回来连续12天的新闻发布会现在已经有两天的新闻公布了我觉得大家对这个新闻的解读也比较多后续还可以期待一些如果还有什么预期我们也再聊一下最重要的其实还是梳理一下整个AI应用这一块的方向还值得关注我们这边 也去把后续我们对这个应用绝对还有进一步演绎的机会然后包括哪些方向的一些新的这个公司标记可能再做一个梳理然后我们先讲一下整个海外这边的这个应用到底现在还在涨什么因为从整个11月份以来吧那整个美股这边的这个一些SaaS的公司会涨非常的好然后包括整个这边基本上也都是从EDG开始做这个强的这个JUR的演绎那最核心的核心的还是就是业绩表现很好同时呢公司在整个的 交流过程中间越来越强调AI这块的整个在公司的业务线上的一个渗透我觉得这个符合我们去年去关注AI应用的一个最核心的逻辑这个也是我们团队对整个AI ...
机器人行情延续,还是OpenAI接力?
AIRPO· 2024-12-09 01:29
本周A股盘面的一个情况然后以及这个主题和产业趋势的一个交易进行一个总结和展望那我还是按照惯例去提示一下就是说我们这边提到的标的其实代表与这个产业或者交易热点有关那么我们引述的一些资讯数据都是只是作为展示为目的并不构成投资建议然后包括各股层面还是请各位领导去参照我们东吴证券研究所各个行业组老师所推荐的一个标的然后首先我们进入到第一个部分就是本周市场的 一个回顾啊那第一个首先是大盘的一个总结啊我们说上一周啊整个市场是一个缩量的反弹那么本周的话A股其实是实现了一个放量的反弹而且我们说整个周度的一个平均量能啊也是恢复到了1.7万亿左右啊那这个呢大概是比9月24以来这个全A的一个量能增速1.9万亿啊相对低一点啊但是也是非常接近了那如果我们动态去看啊我们说全A啊就是这个万德全A在周一和周五的这个中阳线中呢量能的配合是最好的啊所以我们可以认为啊至少在这个指数 整个市场的反弹可能有这么几点原因第一个就是说我们看到了整个以ETF为代表的这些被动资金 那么关于这个被动资金的流入,我们和各位投资者交流下来,普遍认为一方面可能是有一些 我们说发挥稳定器作用的这些大体量的资金可能在流入那么另一方面可能是以这个险资为代表的一些这个长线资 ...
关注电影院线与AI应用 攻守兼备
AIRPO· 2024-12-09 01:29
好的谢谢小秘书各位好呀我是传媒的珠珠今天主要是分享当下传媒的一个进展因为整个传媒板块从11月份股资的热度再到12月份因为整个的AI应用也是特别是在12月的上旬在这种OpenAI12天工作日直播事件的驱动之下确实拉动了整个传媒的一个热闹和火热 那正在2024年12月是临近年年底的时候传媒怎么看那我们在2024年10月30号的时候推出来年度策略叫做传媒要自上而下去看它整个贝塔的战略性布局的价值那其实在当下也可以去关注2025年即便说板块热闹了然后个股其实也有一些涨幅还是比较喜人的 那在这种之下我是去继续的去追还是说我去选择还有哪些板块能够去看那我们认为在当下可以核心看两个点第一个是就是有一种叫投资韧力那在当下电影运线板块是可以去继续的去关注的因为马上是贺岁和春节当然贺岁已经有一些预售的票房出来 第二个呢是AI的应用因为这块是核心有软件和硬件的加持那硬件的部分从美股来说很多硬件公司当然也在交易但最近反弹比较多的还是AI细分的应用那A股就是中国不太一样的是整个AI眼镜的热度特别是11月份和12月份的发布会非常多都为2025年上半年AI眼镜的这个出货量和产品打了很高的一个预期 那有了AI硬件的这样的一个热度至少是比美国 ...
数据产业:AI+信创+要素的关键枢纽
AIRPO· 2024-12-09 01:19
我们近期的这个数据产业链的这篇报告那这个报告实际上我们的这个外发背景以及开这个调查会的一个背景实际上我们主要是有两个层面就第一个层面我们其实是看到了近期以北美的这个技术软件公司为代表他们在整个这个AI运用的一个大浪潮之下整个的这个数据管理以数据管理数据软件相关为代表的这些 实际上是有一个比较好的业绩表现的而且他们其实也对未来数据相关的软件在AI里面的应用保持一个比较积极乐观的态度这是我们看到从海外整个以数据驱动的相关的软件实际上会有一个比较好的机会带来全球产业的变革第二个实际上我们看到的就是国内国内目前来说其实整个数据产业链的规模是十分庞大的 但这里面实际上真正被用起来的数据相对来说并不是很高所以其实在未来的一个人工智能对数据的一个需求之下以及我们看到整个这个数据要素整个这个数据经济对数据的一个拉动之下整个数据产业链尤其是对数据的一些管理软件的这种支持的一些这种公司我们觉得会从这里面核心去受益所以就是从海外的一个技术进展叠加上内部数据的一个开发的需求 实际上是我们为什么看好整个数据产业链的一个核心背景接下来我首先跟大家汇报一下我们这些报告的一些核心观点也是我们现在关于产业链的一些看法首先先来说一下整个数据产业 ...
对话产业专家:OPENAI O1解读及产业影响展望
AIRPO· 2024-12-09 01:19
我是动物传媒首席张伟伟近期我们看到OpenAI的首席执行官Sam Altman宣布将进行为期12个工作日的OpenAI的活动每个工作日都有直播也有最新的技术或者产品演示 昨天晚上我们也是专门就AI应用的机会专门开了电话会议进行了一些梳理今天凌晨我们看到欧盘AI发布了正式版的OE我们看到OE我们其实也做了一些梳理和对比我们会发现OE的正式版相比此前的preview的版本包括相比其他的模型其实性能都是进一步显著的提升 今天我们也非常荣幸邀请到国内AI产业的资深从业人员专家给我们做一个关于OE的最新的解读和分享下面我们就把时间交给我们的专家专家先给我们阐述一下关于OE的一些观点和看法好的 谢谢主持人 我跟大家分享一下那个欧派昨天晚上发布了那个新版本O1 DRAW那么在更早一点9月上旬他发布了O1 PREVIEW和O1 MINI这版本其实已经大多数用户已经体验了两个多月那么昨天他发布了这个更强的版本那么说简单说一下他最早之前的那个GDP4GDP4 OC技术出来到现在的这个O1那么他中间有些技术其实是发生了重大的一些变化的那这个重大变化就是在整个后期的一个强化学期 那么在整个宿舍所这一块,它引入了这种先进的技术,同时的 ...
AI应用:软件、机器人及各类终端是2025最具赔率科创方向
AIRPO· 2024-12-06 07:17
各位投资者大家晚上好我是方程计算机社区张初晨对然后这个呢今天的电话会议是我们AI应用系列就是最近两三周的第5次电话会议了对就是整体的一个判断我觉得我们还是对的就是整个大的AI应用的话应该是整个科创里面其实是最具产生的这样的一个方向 包括我们上周一开的电话会议里面去重点讨论的华为的AI机器人核心三公司爱普特托斯达和兆位基电基本上爱普特是涨了一倍多然后托斯达的话也涨了大约10个点而兆位基电的话也是市场公认的非常核心的这样的一个标的那么除了说在AI机器人这一块的话其实我们前面的电话会议里面也重点推荐的就是在软件应用这一块 当然最近是有一些新的催化新的催化比较核心的就是软件这一块一个是今天其实很多人才开始推荐就是OpenAI的一些进展就是要发布新品接下来的一些催化还有一个就是美股部分典型公司在业绩披露之后大家看到了更多的AI在结构上面的一些进展然后就最典型的像Salesforce 呃带动的这个呃在跨境电商这一块的这样的一个行情那么但是呢呃就是我们说啊就我们一直也是比较深度的推荐焦点科技等等都是这一波比较快出呃创出来这个呃就不管是阶段性高还是历史性高的这样的一个公司对那么今天的话呢就是我们在 总结一下就是包括把前面的关 ...
AI观点更新:OpenAI将持续推出新产品,关注AI应用机会
AIRPO· 2024-12-06 07:16
各位投资人早上好,我是广发产品互联网分析师叶敏婷。今天主要是给大家更新一下当前事变,我们对于AI板块的观点以及具体的标题推荐。在前两天,奥特曼在X平台上宣布了为期12天的OpenAI的直播活动,将会连续发布新的AI功能和产品。 那像OpenAI的这个视频AI母型Soro,O1和这个Soro还有这个AI Agent的产品也是大家期待的能够在接下来的这个持续的直播里面会有更新或者是正式版的发布会和演示那在北京时间今天凌晨两点公司也发布了第一次更新 在第一天的直播中公司是发布了新的O1模型O1比之前的O1 preview本身是更加智能的尤其是在编程能力上同时也能够根据不同的回答的难度调节响应的速度也就是说O1的响应速度也是更加智能的除此之外O1模型还增加了识别图片的功能而之前的O1 preview基本上除了文字交流没有其他的交流方式 这次直播里面,OpenAI同时还推出了200美金一个月的模型付费版本,也就是XHPT Pro。那在XHPT Plus版本里面,模型的使用仍然是有限制时长和次数的。而进入了200美金一个月的Pro版本,所有的高阶模型,包括O1和高级语音模式的使用将不再有任何的限制。 那后续的话OpenA ...
亿欧智库2024年企业AI大模型应用落地白皮书
AIRPO· 2024-12-06 05:06
Industry and Company Involved * **Industry**: AI Large Model Application * **Company**: Not specified, but the report discusses various players in the AI large model application industry, including cloud providers, AI application development companies, and emerging large model application development service providers. Key Points and Arguments 1. **Driving Factors for AI Large Model Application**: * **Policy Support**: Governments at both national and local levels have accelerated the issuance of policies related to AI application and large models, focusing on data security, technological innovation, and application落地. * **Technological Breakthroughs**: Advances in deep learning, natural language processing, and multi-modal technologies have provided strong support for the development and application of AI large models. * **Transformation Needs**: In the face of fierce market competition and changing demands, enterprises urgently need AI to empower the improvement of operational efficiency and innovation capabilities. 2. **Challenges in AI Large Model Application**: * **Lack of Tools and Solutions**: Enterprises face challenges in data processing, lack of end-to-end solutions, and data privacy and security issues. * **Diverse and Complex Computing Power**: The diversity of computing power and models makes it difficult for enterprises to adapt and match. * **Complex and High Barriers**: The entire process from development to deployment of AI large model applications is complex and has high barriers. 3. **Solutions and Practices**: * **Full-Process Solutions and Professional Capabilities**: Service providers need to provide full-process solutions and comprehensive professional capabilities to help enterprises solve problems in all aspects of AI large model application development and deployment. * **One-Stop Solutions**: One-stop solutions covering data preparation, model selection, training, customization, deployment, integration, testing, and operation and maintenance can help enterprises efficiently implement AI large model applications. * **Benchmark Case Analysis**: By analyzing benchmark cases, enterprises can better understand the application path of AI large model applications and formulate their own strategies. 4. **Future Trends and Strategies**: * **Trend 1: Intelligent Agents Develop towards Single Intelligent Agent Ability Expansion and Multi-Agent Collaboration**: The application scenarios of intelligent agents are extensive, and the future will see the expansion of the boundaries of single intelligent agents and the construction of multi-agent collaboration mechanisms. * **Trend 2: Data-Driven Decision Making**: Enterprises will increasingly rely on data analysis and prediction models to provide decision-making support for management and promote digital transformation and intelligent upgrading. * **Trend 3: Deep Integration with Business**: Enterprises will explore the integration of AI large model applications with core business processes to achieve automation and intelligence, further enhancing competitiveness and innovation capabilities. * **Strategy 1: Focus on Business Scenario Demand and Reasonably Select Models**: Enterprises should analyze their business needs and select appropriate models based on their specific scenarios. * **Strategy 2: Evaluate Data Richness and Quality**: Enterprises need to ensure that they have sufficient data to support model training and evaluation, and pay attention to data diversity, timeliness, and privacy protection. * **Strategy 3: Establish a Continuous Learning and Iteration Mechanism**: Enterprises need to establish performance monitoring and feedback mechanisms for AI large model applications and continuously optimize models based on business needs and user feedback. * **Strategy 4: Explore Deep Integration with Business**: Enterprises should explore the integration of AI large model applications with core business processes to achieve automation and intelligence. * **Strategy 5: Clarify Task Nature and Optimize Processes**: Enterprises need to clarify the nature of tasks and optimize processes based on business logic. * **Strategy 6: Clarify Technical Selection and Compatibility**: Enterprises need to consider factors such as framework maturity, ease of use, scalability, and compatibility with existing systems when selecting AI large model frameworks. * **Strategy 7: Cultivate Independent AI Talent and Teams**: Enterprises need to introduce and cultivate AI professionals to support the continuous development and innovation of AI large model applications.
AI及短剧观点更新
AIRPO· 2024-12-05 03:18
各位投资人早上好我是广发传媒互联网分析师尹雨晴今天早八点呢主要是给大家更新一下我们主推方向AI和短剧近期的催化试定以及观点那先看短剧其实近期投资人比较关心的事件就是抖音短剧的新规其实新的这个短剧结算的方案是11月23号就已经 总结来看的话新规不仅调整了这个付费模式和广告营销模式的收益分配比例还推出了两项激励政策主要就是在激励创作者更加积极的上传 优质的这个短剧那在付费模式之下短剧收益创作者和品牌是调整为七三分特定的情况之下创作者还可以获取99%的收益广告营销模式的话就比较复杂收益的话会综合考虑短剧的播放量人均播放次数和广告质量等多项因素那新政的执行呢其实有望成为说抖音短剧市场这个 内容创作者在其中也有望能够持续的受益 普通话中文普通话中文普通话中文普通话中文 红果的这个商业模式的话主要就是广告收入内容方获取分账根据红果的这样的一个官方披露的数据来看九月份的时候红果的分账数据就超过了两个亿然后十月份的时候分账的这个数据就超过了两点五个亿也说明了红果本身的一个广告收入呈现像快速逐月还比提升的这个态势 整体来看的话我们是看好说明年转局市场规模在今年的基础上进一步的增长的同时出海也将进一步贡献产业链从业者的这个收益那 ...
AI Supply Chain_ Preparing for Rubin
AIRPO· 2024-12-05 02:58
M | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...