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AIA Group (1299.HK)_ China Virtual Corporate Day Takeaways
AIRPO· 2024-11-09 14:13
更多资料加入知识星球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪要 更多一手调研纪要和海外投行报告加V:shuinu9870 2131d4eaf4cb4d50b1d51c8af07b64b4 AIA Group (1299.HK): China Virtual Corporate Day Takeaways 4 November 2024 | 8:46PM HKT We hosted AIA IR team at our China Virtual Corporate Day on Nov 4. Investor questions were focused on the mainland China operation, especially given the two new provincial branch approvals received on Oct 28. In addition, AIA also talked about HK growth outlook and capital allocation, including potential ways to improve capital eff ...
SK Hynix (.KS)_ SK AI Summit Review_ Evolving into AI Infra Solution Provider through Global Partnerships
AIRPO· 2024-11-09 14:13
Flash | 更多一手调研纪要和海外投行报告加V:shuinu9870 更多资料加入知识星球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪要 04 Nov 2024 05:26:49 ET │ 12 pages SK Hynix (000660.KS) SK AI Summit Review: Evolving into AI Infra Solution Provider through Global Partnerships CITI'S TAKE On Nov 4th, SK Group Chairman, Taewon Chey, hosted SK AI summit conference. Chey highlighted SK group's future strategy on AI infra solutions encompassing semiconductor, data center, energy, materials, and AI services. He emphasized global partnerships centered on AI memory and AI data c ...
AI浪潮下,软件大时代来临
AIRPO· 2024-11-06 16:34
那么大家好,欢迎来到我们的会天府直播间,我是会天府基金指数与量化投资部的经纪经理,我叫乐无穷。那么我们今天也是非常荣幸请到了声望宏远研究所计算机的首席黄忠煌先生跟我们一起来参与这场直播。黄总先跟大家打个招呼。好,各位会天府直播间的朋友们大家好,我是声望宏远计算机首席黄忠煌。 好,那黄总呢也是在计算机行业深耕多年了,是厦门大学的电子工程学士和财务学硕士,在这个像云计算AI、华为产业链方面都有深入的研究,并且也是连续获得2019到2023年新财富最佳分析师的第二名。那么今天也是非常荣幸跟黄总我们一起来聊一聊计算机板块以及我们特别专注的软件板块的这一些。 啊这个观点那么今天也是刚好我们啊159590软件50ETF上市的第一天啊我们这个产品确实也是可能也是运气比较好我们定的这个上市的日期以及我们成立的这个周期建仓的这个时间刚好也是在这个行情比较啊这个 突然爆发的这个阶段昨天软件也是大涨了7个点以上我们这个指数那么今天也是涨幅在两三个点今天虽然有一些波动但是也是涨幅比较靠前的一个半块其实在我们9月份以来市场行情就有非常显著的一个回暖也是结合了我们说更多的政策的推动和我们看到的政策陆续落地以及市场情绪的修复 那么今天可能 ...
软件定义一切系列——AI+推动变局;毛利率是估值关键
AIRPO· 2024-11-03 17:16
特别是这段时间成了大量的管理的工作我们下面就把这个时间交给Connie和苏诺琪让她跟大家们分享一下她们在这个行业的研究好 谢谢 我们把时间交给你们 谢谢好的 谢谢苏总那我们就正式开始我们的分享 那我们的核心的观点我先在这里总结一下就是我们觉得软件肯定是新一代的新技术的一个底座那也是云计算包括AI技术在内的一些核心的关键那我们认为在整个行业尤其是软件行业在AI和云计算技术突破之后呢我们应该会看到整个技术迭代的价值的提升 那我们在这一次分享里面我们从这个目录上也可以看到首先呢我们先分享整个云云计算还有这个AI的这个趋势那其次呢我们会从后续的这个软件行业的投资的方向还有估值逻辑我们可以通过分析了这个130多家 软件公司然后告诉大家去判断整个这个软件公司软件行业的估值到底它值多少钱未来投资趋势怎么样有一个核心有几个核心的指标吧嗯那我们在后就是这个我们这个标题是上那我们在下一部分的报告中我们后面会跟大家分享在各个子行业各个应用行业里面有一些代表的有代表性的公司 呃,那我们首先看一下这个互联网的这个产业链的情况,呃,左边是2C的,右边是2B的,呃,那左边是经过过去十多年的这个发展,呃,的这个消费的互联网行业。 那行业的渗 ...
Thundersoft (.SZ)_ 4Q24 muted growth while AI_ Smart driving opportunities remain intact; 3Q24 net income miss; Neutral
AIRPO· 2024-11-03 17:15
2131d4eaf4cb4d50b1d51c8af07b64b4 Thundersoft (300496.SZ): 4Q24 muted growth while AI/ Smart driving opportunities remain intact; 3Q24 net income miss; Neutral 31 October 2024 | 1:50AM HKT Despite long-term opportunities on AI and smart driving projects, we expect to see near-term weakness with 4Q24E soft revenues growth at 9% YoY (vs. -7% YoY in 3Q24) due to slow smartphones/ IoT growth and innovative business still in early stage. The company is working on LLM and AI agent monetization for enterprises and ...
AI产业趋势下 新一轮半导体全球投资机遇
AIRPO· 2024-10-30 04:25
去交在整个半导体行业的蓬华芯片产业这样一个行业主题基金目前主要是这样子的一个大的一个投资经历好呀我们知道王路总因为刚才也说了是看电子这个板块出身的目前其实也是持续在高度关注半导体这个赛道所以我们这一次直播的主题其实也是围绕着半导体这个板块展开的 因为过去一个多月其实A股是经历了一个很大的波动然后在整个这个市场上它的交易情绪还有活跃度其实都改善了非常多然后其实近半个月来就是国庆节后我们也可以看到就是这种新半军的行情其实有在线了但是是比较短暂并且在这短短半个月当中半导体其实已经经历了两波这个短暂的行情 那么可以请您就是跟我们回顾一下过去其实这一个多月来半导体板块的一个走势还有背后的原因吗好呀其实我们去看复盘这一个月的这样一个行情可以看到9月24号开始其实也是跟随着整个政策的一个转向A股市场是迎来了一个大幅的反弹那在这个过程中其实前期可能大家对于所有行业的成长性都是表明 表示这样一个担忧的一个状态那估值处于极度压缩的这样一个方向那TMT其实它也是作为整个A股弹性最大的这样一个方向前期呢受压制比较多因此我们看到在市场可能正随着政策转向大家预期转变但可能在基本面还没有说是有明确的一个说法的情况下 估值的反弹呢可能是一开 ...
苹果AI正式上线,国内独角兽企业正面迎战
AIRPO· 2024-10-30 04:25
各位小伙伴大家下午好欢迎收看谈论解盘我是光大证券投资顾问李轩大家可以叫我李师兄每个交易日下午四点钟我们都会在直播间陪着大家一起去浮盘市场热点 今天市场整体是走的相对比较弱的也是受到了很多因素影响目前我们观察到现在市场越来越多的大家会提到一个词汇叫特朗普交易随着美国大选整体推进的节奏已经进入到了选民提前投票的阶段目前已经有四五千万的选民已经开始投票了 投完票之后呢大家发现特朗普选举成功的概率进一步得到提升啊这就会带来了所谓的特朗普交易其实这个在之前呢在更早的1819年的时候也会有这样一个词汇啊 由于特朗普他在经济 包括在贸易上有自己独到的这样一些独特的政策的基调也是给全球的市场 金融市场带来了非常显著的影响我们可以看到和特朗普相关的一些所谓的概念题材 大家也都知道在我们A股有这样一只个股经常会有了一些紧跟着选举形势表现的这样一只股票特别是美股直接就有特朗普特朗普相关的这样一个自家的上市公司在昨天也是出现了大幅上涨的走势这个其实对于全球的市场或者对于一些投资者 还会产生一定影响我们可以看到今天整体的A股走的相对弱一点包括像人民币走的也是相对弱势一点但是你会发现贵金属 种业就是农业也包括一些AI这方面走的相对强势一 ...
AI Agent的两大增量- AI硬件入口+ 云端推理算力
AIRPO· 2024-10-29 04:20
那今天晚上除了我还有我们团队的刘健一起主持和分享那今天的会议主要包括两部分第一部分的话首先是我这边从产业的视角和各位领导梳理一下主要的这个AI Agent的一个产业链以及大的投资机会那第二部分的话我们把时间交给刘健请刘健把包括智普的这个产品的这个具体的细节技术的演进方向和投资机会产业链做一个更具体的一个产品 那我们团队其实如果随时领导大家知道我们在9月份的一个报告里面其实已经提到了AI Agent就是在我们这个9月份发布的这个计算机行业整个深度报告软件深度报告六维财务这个视角重点提到了AI Agent我们认为是整个软件未来的发展方向简单来说过去无论是C端还是B端其实你得到的软件服务它只是一个过程并不是结果那AI Agent的话其实是给到大家一个 这个明确的结果帮你去做自动自动化的事情其实有点类似于传统软件时代的这个RPA但是它是一个更高的一个更高维度的一个升级更高维度升级所以九月份我们提出来一直在关注这个方向那更早来说是去年我们大概六月份的时候我们当时去研究海外的这个AI的一个应用的方向的话当时我们看到以Salesforce为代表大公司普遍在去提到AI Agent的这个东西 其实我们认为,呃,这也代表产业未来 ...
AI-Agent技术发展及应用落地情况
AIRPO· 2024-10-28 08:23
AI Agent 技术发展及应用落地情况 20241027 摘要 • 智能体在传统制造业中通过控制生产流水线提升效率,将工人经验转化为 可操作信息,并应用于电力系统等领域。金融体系则更倾向于利用智能体 进行内部开发,提高效率。 • 智能体在日常生活和工作场景中应用广泛,例如完成日程安排、酒店预订 等任务,以及处理日常事务。多模态能力整合后的智能体能够理解图形界 面,并通过大量数据训练捕捉界面按钮功能。 • 自今年二季度以来,智能体技术在制造业和医疗器械领域得到较好评价, 这两个行业由于合规要求相对较低,更注重基础建设,更容易接受新技术。 金融、互联网等行业则希望通过引入大模型和智能体概念提升产品影响力 与估值。 • 多模态能力整合后的大模型能够处理更复杂的数据类型,包括图像、文本 及其他数据形式,使其更加灵活,适应更多应用场景。多模态训练需要大 量数据支持,但一旦完成训练,其应用范围将显著扩大。 • 制造业与医疗器械领域是当前最积极引入大模型及其相关技术的行业,这 两个领域对效率提升有着迫切需求,并且合规要求相对宽松。金融、互联 网等高科技行业则主要目的是提升产品影响力与市场估值。 • 国内在大模型应用方面的 ...
从通信行业看AI和红利的最新变化
AIRPO· 2024-10-28 08:23
下午好我是张震全策略分析师张夏那么今天呢仍然是我们之前的一个非常重要的策略对话行业的一个栏目我们试图从策略的视角和行业分析师专业的这种视角一起来为大家探寻一下后续的投资机会在哪里那么今天呢我们邀请到的是我们通讯行业的首席分析师梁程嘉梁总那么先请梁总跟大家打个招呼吧 感谢陈家总的邀请很高兴能参与这次与策略对话的一个栏目我们就AI和红利最新的观点和各位做一个汇报好的谢谢陈家那今天我们的主要的汇报内容分为三块那第一块还是由我简单去对于后续的市场做一个展望分析一下现在市场所处的一个状态以及后续的机会之所在那第二部分由陈家总简单介绍一下 目前对于通信板块各个领域的一些投资机会当然了今天我们也列了一个标题就是一个就是AI的一些机会方向另外就是红利相关的一些方向第三个就是我们对话的对话我们会从我们策略视角提出一些可能是投资者比较关注这些问题那么去向陈嘉总提问一下然后给予个答案通过这种交流环节帮助投资者去梳理一下可能的机会 那么首先呢第一部分呢就由我简单汇报一下我们当前对市场的一个基本观点我们在今年的十月初啊写这个月报的时候呢我们就提出一个全新的观点我们认为呢从这一次啊之前那个放量大涨开始A股呢应该是开启了一个中期的上行趋势 ...