这家PCB小龙头HDI板块规划产能达46.5万平方英尺/月，公司已具备AI服务器核心客户高可靠性产品制 作能力，1.6T连接器和光模块产品完成打样可量产。 调研要点： ①这家PCB小龙头HDI板块规划产能达46.5万平方英尺/月，公司已具备AI服务器核心客户高可靠性产品 制作能力，1.6T连接器和光模块产品完成打样可量产； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 方正科技于7月12-15日期间接待机构调研时表示，公司PCB业务核心主体为珠海方正科技多层电路板有 限公司，在高多层和高密度互联（HDI）领域具有核心竞争力，在通讯设备、消费电子、光模块、服务 存储、汽车电子、数字能源和工控医疗的产品应用领域均有布局，提供包括PCB设计、制造、仿真和测 试的一站式解决方案，专业服务全球中高端客户。 公司内部将服务存储分为两类，一是传统的服务器；二是基于云计算的应用环境下的AI服务器。公司已 具备AI服务器核心客户高可靠性产品及超密高阶HDI的制作能力，为未来的市场需求做好准备。 调研过程中，公司透露，2024年，公司光模块业务增长较快，公司已批量 ...

①消费电子+半导体HBM双轮驱动，这家上游设备供应商或受益本轮AI带来的大周期，当前正与苹果等 客户积极开展相关项目； ②工程类外衣包裹下的"新质生产力"，公司首创技术解决了软土沉降世界性 难题，业务有效辐射空间是当前收入规模的近百倍。 《风口研报》今日导读 1、赛腾股份（603283）：①公司作为3C、HBM上游资本开支的设备商，Q2实现扣非归母净利润中值 0.46亿元，同比大增155.56%，利润显著增长；②半导体业务收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本 OPTIMA，覆盖HBM量检测设备及硅片检测设备，充分受益HBM高速发展；③消费电子装备基本覆盖 手机、平板电脑、耳机、手表、音响等终端产品，当前正与苹果等客户积极开展相关项目；④东北证券 李玖预计公司2024-2026年归母净利润8.37/9.52/10.91亿元，对应EPS分别为4.18/4.75/5.45元，消费 电子+半导体推动公司业绩增长；⑤风险提示：估值与盈利预测不及预期。 2、上海港湾（605598）：①软土沉降是世界性难题，公司"高真空"系列造地技术，具有造价节约 30%、工期节省50%、承载力高、绿色环保等四大优势；②凭借技术革命，公司 ...

这家商用车信息化巨头前装产品跟随国内车厂出海，欧标强制执行有望打开长期成长空间，公司在土耳 其已与整车厂商取得定点突破。 调研要点： ①这家商用车信息化巨头前装产品跟随国内车厂出海，欧标强制执行有望打开长期成长空间，公司在土 耳其已与整车厂商取得定点突破； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 锐明技术与7月10-15日期间接待多家机构调研，早在去年三季度末，公司的首款产品就通过了欧标的 严格验证。截至目前，多款产品均取得欧标认证。公司已与国内多家主流整车厂商取得了欧标的定点合 作。在土耳其，公司已经与两个整车厂商取得了定点突破，与其它欧洲本地车厂的合作正在推进当中。 欧标前装业务是公司战略重点方向之一，在接下来的几年会持续发力。 调研过程中，公司表示，公司所在行业是商用车物联网车载视频产品领域，产品要素包括硬件、软件、 AI、云平台、大数据等几个方面。AI方面，公司从2014年开始投入到AI研发，经过10年的持续投入以 及在客户应用场景的验证，使得公司AI能力有很深的积累，在样本数据质量、算法校准、识别质量等方 面均有较好的表现。 天 ...

错过了水晶光电还有"它"，这家公司是IPhone微棱镜核心供应商、苹果占公司营收超40%，分析师预计 带潜望式镜头iPhone销量将从3660万台提升到1.17亿台，对应CAGR为47%，公司新项目预计于2024 年7月投产有望提升大客户份额。 蓝特光学（688127）精要： ①中信证券刘易看好公司是IPhone潜望式镜头微棱镜核心供应商，目前微棱镜仅在15ProMax机型上使 用，由于Apple Intelligence仅能用于15Pro/Max及以上机型，预期Pro/Max机型渗透率将持续提升； ②苹果占公司营收超40%，预计2023年至2026年，带潜望式镜头iPhone销量将从3660万台提升到1.17 亿台，对应CAGR为47%，公司于2023年9月对微棱镜产业基地就行扩产，新项目预计于2024年7月投 产； ③公司前瞻布局AR/半导体制造等赛道，产品通过康宁供给微软HoloLens等成熟终端，有望受益于AR 应用等中长线产业趋势，此外公司玻璃非球面透镜多项技术性能领先，有望随汽车智能化渗透提升实现 放量； ④刘易预计公司2024-26年净利润分别为3/4/4.4亿元，同比增长74%/33%/10% ...

①湖南省积极拓展磁浮交通应用场景，分析师看好高速磁浮是世界轨道交通领域的一大"制高点"，这家 公司已有多种产品应用于磁悬浮列车项目中； ②首届电竞奥运会，举办时间和地点定了，分析师认为 官方成为电竞比赛的主办方进一步释放了积极信号，这家公司使用目前业内顶级的虚幻4引擎来进行游 戏制作； ③海外映射：避险情绪走强，加密货币概念股普遍涨超10%。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 os 连板数据不甚理想，尤其是近期10cm个股连板几乎只能靠一字板晋级，一旦开板就结束，比如昨日的 智慧农业，因此今日可以先看星网宇达的反馈，同时这也说明资金愈发抱团，稳妥起见只能从低位寻找 方向了。 周一连板← 【市场主线】 | --- | --- | |---------|--------| | | 代码 | | | 600650 | | 002829 | | | 600626 | | | 002678 | | | 603790 | | | | | | 002193 ...

①百度推出仿真人AI社交App，AI应用端加速落地，这家公司子公司推出了新一代AI+XR虚拟制片综合 解决方案，其中的Vormir源行生成式工具平台是一款专为Metabox数字直播间使用场景量身打造的一 站式AIGC数字内容创作工具； ②IDC数据显示二季度全球智能手机出货量2.9亿部，连续四个季度增 长，这家公司生产的多金属复合材料在消费电子领域和华为、小米、富士康等企业都有合作； ③这家 公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商，公司P-Box产品价值量大几百元至上千元 不等。 【大头条】 一、AIGC|百度推出仿真人AI社交App，AI应用端加速落地，这家公司子公司推出了新一代AI+XR虚拟 制片综合解决方案，其中的Vormir源行生成式工具平台是一款专为Metabox数字直播间使用场景量身 打造的一站式AIGC数字内容创作工具 据媒体报道，百度近期上线了一款名为"文小言"的AI数字人社交App，其基于文心大模型技术打造，是 一款与AI虚拟角色进行实时沟通、互动并建立情感连接的人工智能应用服务。根据媒体发布的使用体验 来看，该App在玩法和功能上相比同类型AI聊天产品无较大区别，但由于采 ...

①这家与百度合作的主机厂已具备自动驾驶开发流程体系，并积极打造换电生态圈，一季度利润环比提 升明显且明年业绩增速将是今年的4倍多； ②从"京圈"迈向"沪上"，公司近两月连续参与上海土拍并摘 得杨浦区地块两幅，叠加原本销售就逆势增长，未来业绩释放将获有力支撑。 《风口研报》今日导读 1、力帆科技（601777）：①公司已具备比较完备的自动驾驶开发流程体系，全资子公司重庆力帆乘用 车已与百度签订《战略合作框架协议》；②并且，作为换电车辆的主机厂，公司具备推动换电生态标准 化的技术和资源优势有望紧抓趋势、未来整体逐步向好；③公司获取燃油车欧盟证书、俄罗斯OTTC证 书等认证，摩托车板块部分车辆及零部件已获取欧洲EEC认证、美国EPA认证等，抢抓汽车和电摩出海 风口；④东方财富证券周旭辉指出公司一季度利润环比提升明显，并预计2024-26年实现归母净利润 0.4/1.56/1.92亿元，同比增长65.27%/289.48%/22.91%，对应PE分别为342/88/72倍；⑤风险因素： 市场竞争加剧风险。 2、城建发展（600266）：①近年来公司销售逆势增长，稳居至北京市权益销售排行榜第2，叠加公司 优质项目的未结 ...

这家一站式光学解决方案提供商上半年业绩再创历史新高，AR眼镜大单品打开多倍增长空间，公司已 成为微棱镜的第一大供应商。 调研要点： ①这家一站式光学解决方案提供商上半年业绩再创历史新高，AR眼镜大单品打开多倍增长空间，公司 已成为微棱镜的第一大供应商； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 水晶光电董事长等公司高管于7月12日举行业绩说明会，继2024年一季度收入、利润、扣非利润、 EPS，创历史新高之后，2024年半年度再创佳绩，2024年半年度净利润、扣非净利润，均再创历史新 高，延续一季度良好态势。 展望未来10年，随着AI时代的到来，尤其是AI+AR眼镜的嫁接，如果大家都认可AR眼镜是AI最佳的载 体这个前提，展望未来10年的趋势，公司在AR眼镜这款大单品上能够提供多倍的产品价值，打开多倍 的增长空间，量价齐升，进入更好的竞争力提升和优化阶段。 调研过程中，公司表示，AR眼镜作为AI最佳的载体可能从智能手机的伴侣逐步到畅想的替代智能手机 的场景。现在智能手机市场十多亿部的市场量级，而AR眼镜的市场需求发展到十亿量级一定需要时 间 ...

先进封装电镀材料+光刻胶有望开启放量，这家"小黑马"已取得长电科技、通富微电等头部厂商认证， 先进封装用g/i线负性光刻胶、晶圆制造i线正性光刻胶均已实现批量供应，随着本土晶圆厂的扩产，湿 化学品的需求量将持续增加，助力公司营收进一步增长。 艾森股份（688720）精要： ①上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板 半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的； ②中邮证券吴文吉看好公司为客户提供关键工艺环节的整体解决方案，与长电科技、通富微电、华天科 技、日月新、国巨电子等知名厂商建立了稳定合作关系，后续先进封装电镀+光刻材料产品有望开启放 量； ③公司自研先进封装用g/i线负性光刻胶、晶圆制造i线正性光刻胶均已实现批量供应，2023年，公司光 刻胶实现营收1200.34万元，同比增长38.65%； ④吴文吉预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润分别为0.5/0.7/1.0亿元，同比增长 52.07%/44.18%/44.88%，对应PE分别为74/53/37倍； ⑤风险提示：自研光刻胶产品产业化风险、半导体行业周期变化等 ...

①工信部支持北斗3升级换代，北斗应用场景不断拓展，行业和消费市场具有广阔的市场空间； ②国内 温控领域龙头上半年业绩超预期，机房温控增长较快，液冷电子散热链条产品已开始批量发货。 【研选·大事件——读懂大市】 1、央行：6月末广义货币(M2)余额305.02万亿元，同比增长6.2%；上半年社会融资规模增量累计为 18.1万亿元。 2、上交所召开"科创板八条"基金公司系列座谈会，探讨优化做市商机制、盘后交易机制等。 3、中国人寿和新华人寿共同设立的私募证券投资基金（合计出资500亿元）稳步建仓，已投入相当规 模资金入市，并准备长期持有。 4、上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指 数。 5、美国执法官员：前总统特朗普集会枪击事件已作为刺杀案调查处理。 【研选·行业】 北斗|工信部支持北斗3升级换代，北斗应用场景不断拓展，行业和消费市场具有广阔的市场空间 7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众 消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试 点工作，加快提升北斗渗透率 ...