①第四代半导体金属价格快速上行突破7年历史新高，分析师认为地缘冲突加剧或致未来预期供应持续 偏紧，这家公司突破了国外长期对超高纯度产品的垄断； ②华为"三界"齐发业绩公告，问界已经开始 盈利，该公司已获得赛力斯汽车问界M8车型车身件相关产品的项目定点，目前产品正在项目开发阶 段； ③海外映射：百度大涨超8%，旗下萝卜快跑商业模式得到验证，看涨期权成交量达到了1000张。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% टट 979 82 os w w 自板業 昨日又是一个比较典型的反弹，体现在首板数量的增多，以及连板股尤其是中位股的断板，所以可以看 到首板数量由周一的15只猛增至44只，而二进三的晋级率为0%，因此今日首先需要关注的便是首板的 转化率（一进二），同时不同于以往，今日竞价一字涨停的数量也不能太少（适中即可），不然也体现 不出反弹的强度。 周一连板や 代码 002981 603155 301300 002823 600185 | --- | --- ...

①多家PCB厂商披露2024年上半年业绩预告，延续了Q1高增长的趋势，主要受益于消费电子等下游需 求好转； ②国内电网建设高景气，这家产业链公司上半年业绩超预期，高质量订单交付拉动业绩持续 高增。 【研选·大事件——读懂大市】 1、落实转融券"T+1"规则，有券商出手限制融券日内回转交易。 2、中证协发布程序化交易委托新要求，券商有权拒绝、并向监管报告高频交易中的异常交易行为。 3、《程序化交易委托协议（示范文本）》征求意见，对券商和程序化交易投资者的权责范围作出约 定。 4、美联储主席鲍威尔：过早、过多放松政策可能会损害通胀进展；通胀已显著放缓，但仍高于2%的目 标。 5、北向资金大幅净买入141.11亿元。 【研选·行业】 PCB|多家PCB厂商披露2024年上半年业绩预告，延续了Q1高增长的趋势，主要受益于消费电子等下游 需求好转 近期，多家PCB厂商披露2024年上半年业绩预告，以中值计算，世运电路、景旺电子、广合科技上半 年归母净利润同比分别大幅增长51%、66%和96%，延续了Q1高增长的趋势，业绩表现较为突出。 东莞证券陈伟光认为，主要是受益于消费电子等下游需求好转，AI、汽车电子等领域需求维持 ...

①做多窗口来临，哪些方向最优；②北京无人驾驶出租车将正式上路，未来将逐步扩展完成500平方公 里扩区建设，分析师指出技术+成本+政策支持三大条件已成熟，出租车行业或将迎来商业模式巨变； ③今日全市场机构研报共发布216篇，万马科技评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中宇通客车 等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，乖宝宠物首次上榜，前五名依次为比亚 迪>锦波生物>澜起科技>韦尔股份>乖宝宠物。 《风口研报》07月09日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 の公司预计2024年上半年实现归母净利润1.85亿元-1.95亿元，同比增长419%-447%，其中 单Q2实现归母净利润1.04亿元-1.14亿元，同比增长534%-595%，环比增长28%-40%； ©中信建投证券王介超指出，华为此前公布申请的某款折叠屏设备共包含3个壳体、2条铰 链，或为"三折叠屏手机"，有银于下半年发布，公司作为华为供应链企业，有银受益国 东睦股份 内份额领先折叠屏手机品牌放量 : 中信建投证券 600114 Ø伴随下游行业景气度回升，公司订单增加，生产稼动率不断提升，P&S（粉末压制成形） 业务、SMC（软磁复 ...

①里程碑！三星确认首份2nm芯片订单，半导体行业拐点渐明，这家公司是全球安卓手机市场出货量排 名第一的指纹芯片供应商； ②广东电力负荷今年首创新高，能源转型+电力需求增长促使电网投资迈入 景气周期，这家公司是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全； ③这家高速PCB制造商预 计上半年净利润9350万元至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%。 【大头条】 一、芯片|里程碑！三星确认首份2nm芯片订单，半导体行业拐点渐明，这家公司是全球安卓手机市场 出货量排名第一的指纹芯片供应商 据媒体报道，三星电子周二确认，已经赢得日本人工智能公司Preferred Networks（PFN）订单，将使 用2纳米代工工艺和先进的芯片封装服务来为该公司制造人工智能芯片。这也是三星官方公布的首份尖 端2纳米芯片代工订单。但这一消息实际在2月份就已经在业界传开，当时就有消息人士透露，三星将 为PFN打造人工智能芯片，但三星当时对该合作伙伴的身份进行了保密。而这次合作也被视为人工智能 行业及芯片代工行业的一大里程碑。对于PFN来说，获得最尖端的2纳米芯片将帮助其获得更多竞争优 势；三星方面，这份合同则代表着其冲击 ...

①中报预增成资金存量博弈下的"香悖悖"，公司半导体订单预计在今年进入加速结转期叠加国内订单回 暖，一季度营收和业绩皆同比增长超200%； ②公司深耕高分子改性保护材料，产品广泛应用于汽车、 通讯电子等多元领域，并布局墨西哥工厂，有望进一步拓展国际市场。 《风口研报》今日导读 1、亚翔集成（603929）：①公司聚焦半导体洁净室工程，从需求端看，国内外扩产建厂需求有望推动 洁净室工程行业中长期保持高景气，公司资产周转快，订单转化效率高，受益于新签订单高增长，盈利 能力显著提升；②2023年公司承接联电新加坡晶圆厂项目，订单预计在今年进入加速结转期，叠加一 季度国内订单显著回暖，业绩高增长具有确定性；③国信证券任鹤看好公司海内外重大项目落地驱动业 绩高增，预计2024-26年归母净利润5.74/5.68/6.07亿元，同比+100.1%/-1.1%/+7%，对应PE为 8.6/8.7/8.1倍；④风险因素：客户集中度较高、行业竞争加剧。 2、骏鼎达（301538）：①公司主要产品功能性保护套管广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯 电子等多元领域，其中汽车是主要应用领域，由于我国汽车产业发展及出口增长，预计公司 ...

这家精密功能器件制造商应用覆盖全品类消费电子终端，公司在通信领域具备一体化服务能力，已有算 力服务器结构件量产项目。 调研要点： ①这家精密功能器件制造商应用覆盖全品类消费电子终端，公司在通信领域具备一体化服务能力，已有 算力服务器结构件量产项目； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 恒铭达于7月3、4日接待多家机构调研，公司主营产品为精密结构件和功能性器件，主要用于消费电 子、通信、新能源三大领域。公司在消费电子行业的产品包括消费电子结构件及功能性器件,其主要应 用已覆盖全品类的消费电子终端产品；在通信领域中,公司为服务器、交换机、路由器等数通设备提供 精密金属结构件；在新能源领域,公司的产品主要应用于工业储能设备、变电柜、充电桩等设备中。 随着AI等新技术在越来越多的消费电子产品中的不断提升和广泛运用，消费电子行业将进入新一轮发展 周期，公司在消费电子行业的产品包括消费电子结构件及功能性器件,其主要应用已经覆盖了全品类的 消费电子终端产品。AI技术的快速发展有助于消费电子终端产品的更新迭代，功能性器件随终端设计的 升级也有望为消费 ...

集运价格见顶回落利于国产轮胎企业出海加速，这家"卖铲者"受益国产轮胎企业产能扩张至少持续10年 以上时间，还具备核心橡胶材料7万吨产能，有望打开成长天花板，去年经营利润创10年新高。 软控股份（002073）精要： ①公司主营业务为橡胶机械和橡胶材料，受益国产轮胎企业产能扩张至少持续10年以上时间，公司设 备订单受益； ②公司产品性能提升，在全球橡胶机械设备存量市场市占率提升； ③公司液体黄金材料性能优良，当前公司有7万吨液体黄金材料产能，持续放量增长打开天花板； ④国海证券李永磊预计公司2024-2026年营业收入为78.40亿元、105.40亿元和110.40亿元，预计公司 2024-2026年归母净利润分别为5.16、7.74、8.61亿元，对应的PE分别为14、9、8倍。 集运价格回落、国产轮胎企业出海加速，这家设备供应商受益国产轮胎企业产能扩张至少持续10年以 上的时间，还有核心橡胶材料打破成长天花板 近期集运价格有见顶趋势，以出口为主的轮胎行业对于海运费用敏感度高，当前成本压力减弱、关注度 提升，国海证券李永磊最新覆盖行业弹性标的软控股份。 公司主营业务为橡胶机械和橡胶材料，未来有三重成长逻辑： ...

这家公司打造全面功能性材料矩阵体系，电子复材营收占比已达80%，光学产线投产打破垄断，实现新 客户认证并量产销售，一季度开始已进入放量阶段。 调研要点： ①这家公司打造全面功能性材料矩阵体系，电子复材营收占比已达80%，光学产线投产打破垄断，实现 新客户认证并量产销售，一季度开始已进入放量阶段； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 世华科技于7月3、4日接待多家机构现场调研，公司专注功能性材料赛道，主要服务于消费电子、屏幕 显示等领域的龙头客户。目前公司主营的功能性材料主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料、 精密制程应用材料三大类。电子复合功能材料在公司营收结构中占比已达80%。光电材料是公司的增长 型业务，今年一季度开始已进入放量阶段。 调研过程中，公司透露，经过多年合作，公司材料应用于A客户的多类产品中，如手机、笔记本电脑、 平板、可穿戴设备等，公司也在密切关注客户在AI板块的推进情况并将积极响应。A客户的产品系列较 多，其用到的功能性材料规模很大，仅在功能性胶带方面估计至少有100亿元的需求。 2023年上半年，公司光学产 ...

华为"三折叠屏"手机有望引领行业趋势，这家公司二季度业绩增长近600%，两大业务创季度历史新 高，消费电子业务切入华为供应链，组建折叠屏铰链设计和组装部门，构建5条折叠机模组生产线，有 望受益国内份额领先折叠屏手机品牌放量。 东睦股份（600114）精要： ①公司预计2024年上半年实现归母净利润1.85亿元-1.95亿元，同比增长419%-447%，其中单Q2实现 归母净利润1.04亿元-1.14亿元，同比增长534%-595%，环比增长28%-40%； ②中信建投证券王介超指出，华为此前公布申请的某款折叠屏设备共包含3个壳体、2条铰链，或为"三 折叠屏手机"，有望于下半年发布，公司作为华为供应链企业，有望受益国内份额领先折叠屏手机品牌 放量； ③伴随下游行业景气度回升，公司订单增加，生产稼动率不断提升，P&S（粉末压制成形）业务、SMC （软磁复合材料）业务营业收入均在2024年二季度创季度历史新高； ④王介超预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.91亿元/6.67亿元/8.81亿元，同比增长 148%/36%/32%，对应PE为17.1/12.6/9.5倍； ⑤风险提示：消费电子及折叠屏市场增 ...

①北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车！技术+渗透率+政策多重驱动下机构看好智能驾驶产业链投资机 遇，这家公司相关产品可应用于智能驾驶辅助系统； ②华为又超越三星，将成为全球首个推出"三折 叠"智能手机的厂商，分析师看好终端有望打开更大市场空间，这家公司生产基地完工后有望更加积极 地拓展铰链相关业务； ③海外映射：微软、戴尔、惠普等制造商纷纷推出新型人工智能个人电脑，机 构将其列为下半年AI交易的顶级竞争者。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% a a a a a a a a a w 627 亚威尼 87 50 三板数量 自板教育 昨日关于东易日盛一语成谶，一字跌停开盘近乎浇灭了10cm做多热情，但同时也能看到昨日的首板家 数跌至近15家，根据以往数据，每逢首板降至15家及以下时，次日的短线情绪大概率会迎来回暖。 周一连板↔ 代码 603155 002094 002793 002741 名称 新亚强 青岛金王 罗欣客比 光华科技 张幅� +10.01% + ...