①刚刚！中共中央、国务院发文要求大力开展职业技能培训，这家公司子公司致力于利用AI技术为职业 院校和大专院校的教师提供课外实践培训； ②文远知行与Uber达成战略合作，共同推进自动驾驶车辆 上线Uber平台，这家公司研发的Robobus自去年投入使用稳定运营至今，公司无人驾驶业务采取联合 研发、定制化生产模式； ③目前这家公司车载端软硬件产品已定点应用在多款量产新车型。 【大头条】 一、职业教育|刚刚！中共中央、国务院发文要求大力开展职业技能培训，这家公司子公司致力于利用 AI技术为职业院校和大专院校的教师提供课外实践培训 据媒体报道，中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，健全终身职业 技能培训制度。实施技能中国行动，大力开展职业技能培训，全面推行企业新型学徒制培训，构建贯穿 劳动者学习工作终身、覆盖职业生涯全程的技能培训制度。加强公共实训基地、高技能人才培训基地建 设，鼓励企业建设职业技能培训基地，形成以市场化培训为主导、行业企业自主培训为主体的职业技能 培训供给体系。指导企业按规定足额提取和使用职工教育经费，保证60%以上的经费用于一线职工教育 培训，允许用于企业建立职业学校（ ...

①稀缺的α与β共振标的，这家公司稀缺资源行业总库存已"捉襟见肘"、四季度价格或超预期上行，"隐 藏"资产显形后PB存在低估可能；②国内车市政策催化不断，旺季叠加储能向好锂电需求超预期有望延 续至明年，分析师看好这些业绩强劲的锂电龙头及产业链中超跌企业。 《风口研报》今日导读 1、金石资源（603505）：①2024年以来，随着"份额战"结束，供给端收缩，叠加需求端景气恢复， 制冷剂价格涨幅显著，随着2025年配额逐步落地，行业景气度有望持续上行；②申万宏源证券宋涛测 算，萤石价格每抬升200元/吨，公司萤石板块利润增长1.4亿元，4000元/吨的价格或对应低至9倍的 PE；③公司以选矿技术为"敲门砖"，避开传统矿业的前期重资产投入，资产结构轻盈，随着2023年相 关项目陆续落地，预计未来公司整体ROA及ROE表现将进一步上行；④宋涛预计公司2024-2026年归母 净利润预测为4.30/6.46/8.64亿元，同比增长23.1%/50.3%/33.8%，对应PE为36/24/18倍；⑤风险提 示：萤石价格持续下跌、下游产销量持续下滑等。 2、锂电（尚太科技、宁德时代、德方纳米）：①9月锂电排产数据宁德排产出现 ...

①航天科技某院下属唯一上市平台，公司通过院内核心资产整合、已在多个细分行业占据龙头地位，今 年向集团内部采购原材料金额同比过去三年增200%-285%； ②10月10日特斯拉Robotaxi催化将至，人 形机器人年底有望开启规模量产确认，分析师看好国内核心零部件供应优势发挥。 《风口研报》今日导读 1、中天火箭（003009）：①中国商业航天已迈入发展的快车道，公司是航天科技四院下属唯一上市平 台，实现了整箭总装+发动机核心材料+测控分系统技术的有机融合，在多个细分行业占据龙头地位； ②2020~23年公司向集团内部采购原材料及料金额在0.7~0.9亿元附近，2024年公司预计将增长至2.7亿 元，关联销售也有望由去年的1.4亿元增长至2亿元；③民生证券尹会伟认为，在需求旺盛的背景下，公 司具有稀缺性和长期成长性，预计2024-26年实现归母净利润0.86/1.21/1.68亿元，明年起同比增长 39.8%/39%，对应PE分别为63/45/32倍；④风险因素：下游需求不及预期、募投项目投产不及预期。 2、机器人（北特科技、鸣志电器、兆威机电）：①特斯拉将在2024年10月10日举行Robotaxi&FSD发 ...

消费电子复苏趋势确认，这家FPC制造商业绩扭亏为盈，公司完成国产算力芯片与英伟达算力芯片资源 的复合布局，上半年完成英伟达精英级合作伙伴收购并表。 调研要点： ①消费电子复苏趋势确认，这家FPC制造商业绩扭亏为盈，公司完成国产算力芯片与英伟达算力芯片资 源的复合布局，上半年完成英伟达精英级合作伙伴收购并表； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 弘信电子于9月23日接待多家机构线下交流，2024年上半年，公司实现营业收入30.38亿元，同比增长 105.46%；归属于上市公司股东的净利润4915.26万元，同比扭亏为盈。收购方面，安联通所涉股权已 完成过户，于2024年6月份开始并表。 调研过程中，公司表示，传统主业方面，消费电子复苏趋势确认。随着生成式人工智能产业的蓬勃发 展，AI手机、AIPC、折叠屏、可穿戴设备等新品类的出货保持超高增速。公司通过显示模组等厂商向 荣耀、小米、传音、谷歌、OPPO、VIVO、传音等国内外知名智能手机制造商供货。 算力方面，公司是最早提出"算力+能源"的企业，也是首个完成闭环的。公司在算力板块的战略定 ...

国资溢价60%+收购股份成为实控人，这家公司PB在1倍附近波动、高机+低空经济+智算中心业务多点 开花，有望持续打造多品类设备协同优势，高评级主体国资入主后有望降低公司债务融资成本1.2pct， 对应减少利息支出约0.85亿元。 华铁应急（603300）精要： ①今年7月，海南国资斥资约20亿获公司13.96%股份（转让价7.258元/股，较2024/9/24收盘价高 63%），公司实控人成功变为海南国资，后续海南国资有望对公司多领域持续赋能； ②国盛证券何亚轩看好公司依托国资背景一方面可以通过品牌影响力和信用资质，扩大资金来源、降低 融资成本，另一方面可以通过国资导流快速获取下游领域优质客户； ③我国高机行业仍在扩容阶段，公司高机业务快速扩张，同时积极延伸至叉车、低空经济等领域，今年 5月公司公告拟投资10亿元开展智能算力业务，预计1年内完成算力设备采购以及智算中心机房/设备部 署； ④何亚轩预测2024-2026年公司归母净利润分别为8.4/10.5/13.1亿元，同比增长4.2%/25.3%/25.3%， 对应PB为1.3/1.1/1.0倍； ⑤风险提示：国资赋能不及预期，主要设备出租率/租金下行风险等 ...

①证监会发文深化并购重组市场改革，分析师看好央企金控平台将受益于集团业务协同、深化改革和长 线资金的配置偏好，并认为明确资本市场对金融稳定和经济发展具有重要作用； ②西湖大学技术团队 发布极致轻薄AR眼镜，双目重量仅5.4克，机构称AR眼镜有望成为端侧AI落地的最优解，这家公司AR 眼镜产品已经量产； ③海外映射：COMEX白银期货涨超4%，美联储降息预期上升、叠加多政策增强 市场信心，价格有望进一步上涨。 【个股竞价和连板数据（新版）】 随着此次多项增量资金支持维稳二级市场，当前市场情绪无疑来到了顶点，落实到数据上其实也很简 单，这里可以先参考2月6日的反弹行情，当天的首板家数由前一日的13家猛增至131家，7日的二板数 量为29家，晋级率为22.14%，首板数量则为61家，因此今日首板家数减少并不足为惧，关键还是看一 进二的转化率。 【市场主线】 周二市场全天放量大涨，三大指数均涨超4%，沪指创2020年7月6日以来最大单日涨幅。盘面上，全市 场超5100只个股上涨，大金融股全线爆发，此外钢铁、证券、白酒等板块涨幅居前，无下跌板块。指 数层面，这两天的文章中刚说完"A股展现出了久违的韧性"，昨日的国新办新 ...

①光刻机+芯片+先进封装+信创+无人机！这家公司用于光刻机等半导体设备领域的产品已经通过客户 验证；②光刻胶+先进封装+国家大基金持股！这家公司光刻胶去除剂产品主要应用于集成电路制造和 先进封装领域；③央企改革+一带一路！公司中标近150亿重大项目。 【重点公告解读】 旭光电子：召开2024年半年度业绩说明会 旭光电子公告，公司计划于2024年10月10日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会。 点评：公开资料显示，旭光电子主营业务包括电力设备业务、军工业务和电子材料业务三大板块。公司 主要产品是真空开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件。 旭光电子2023年11月07日在互动易上表示，公司用于光刻机、等离子清洗/抛光等半导体设备领域的发 射管产品已经客户验证通过，并实现批量销售。旭光电子2023年12月8日在互动易上表示，公司参股子 公司成都储翰科技股份有限公司是一家专注于接入网光模块和光组件生产及销售的高新技术企业，拥有 从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 旭光电子2023年12月8日在互动易上表示，氮化铝是国内外公认的第三代半导体关键材料和电子器件的 先进封装材料 ...

①重磅！证监会发布深化上市公司并购重组市场改革意见，鼓励上市公司加强产业整合，这家公司控股 股东拟变更为知名算力硬件企业； ②华为原生鸿蒙10月8日开启公测，万物互联时代已来，这家公司多 款产品已适配开源鸿蒙系统，并完成了产品兼容性认证； ③这家公司拟发行股份购买交易集团100%股 权。 【大头条】 一、并购重组|重磅！证监会发布深化上市公司并购重组市场改革意见，鼓励上市公司加强产业整合， 这家公司控股股东拟变更为知名算力硬件企业 财联社9月24日电，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，加大产业整合支持力 度。鼓励引导头部上市公司立足主业，加大对产业链上市公司的整合。完善股份锁定期等政策规定，支 持非同一控制下上市公司之间的同行业、上下游吸收合并，以及同一控制下上市公司之间吸收合并。支 持传统行业上市公司并购同行业或上下游资产，加大资源整合，合理提升产业集中度。支持私募投资基 金以促进产业整合为目的依法收购上市公司。支持沪深北交易所上市公司开展多层面合作，助力打造特 色产业集群。 点评：中国银河证券研究院副院长解学成认为，随着产业整合加快推进，化工、电力、公用事业等行业 并购案例呈现活跃态势 ...

①金融IT为历次行业指数反弹"旗手"，目前金融信创已进入全面加速推广期、有望为产业链带来极大增 量需求，阿里完成三年整改或催生更多业务创新和资本开支；②推动中长期资金入市的指导意见将发 布，"长钱长投"制度环境完善利好非银板块，叠加资本市场流动性宽松，分析师看好这批国企金融企业 重估价值。 《风口研报》今日导读 1、金融IT（宇信科技、长亮科技、天阳科技）：①民生证券吕伟指出，金融信创经历了3期试点的沉 淀，开始金融全面加速推广时期，仅仅2023年银行IT投资规模就达到1673亿元，若国产化比例持续提 升，金融信创全面推开对整个产业链有望带来极大的增量需求；②回顾2019-2021年市场历次反弹，从 相对于沪深300、计算机指数的收益情况，以及区间涨幅在整体计算机公司的排名两个维度，都能够看 到金融IT公司对于计算机板块整体反弹的"旗手"作用；③近期，阿里巴巴完成三年整改，对于公司以及 整个互联网行业的业务创新、资本开支等方面可以有更多期待，同时蚂蚁集团在外滩大会上发布3款AI 应用，对于金融的创新应用也值得关注；④风险提示：政策落地不及预期、行业竞争加剧。 2、非银金融（新华保险、中国太保、中航产融）：①国 ...

①半导体领域再添重磅收购，公司收购国内销量第一先进封装材料厂商，分析师看好贡献显著利润增量 的同时，还有望带动其他产品进入SK海力士等海外供应链； ②华为智界R7、蔚来乐道L60两大爆款 SUV催化，这家汽零细分龙头业绩3年复合增速40%，股价跌80%后估值已水分出清，中报净利率达近3 年新高。 《风口研报》今日导读 1、德邦科技（688035）：①9月20日，公司发布关于签订《收购意向协议》的公告，拟以现金方式收 购永利实业和曙辉实业持有的衡所华威公司53%股权；②东北证券李玖指出，本次收购标的为国产环氧 塑封料领先厂商，先进封装产品布局完善，且预计2024-26年合计实现利润不低于1.85亿元，将为公司 贡献显著利润增量；③标的公司全资韩国子公司HysolEM目前已成功进入SK海力士等海外大厂，借助 HysolEM的客户关系，有望带动公司其他产品进入海外供应链；④李玖看好公司收购衡所华威，半导体 胶材全覆盖，预计2024-26年实现归母净利润1.03/1.69/2.18亿元，明年起同比增长63.79%/29.45%， 对应PE为35.32/21.56/16.66倍；⑤风险因素：下游需求不及预期、收购进展不 ...