Group 1 - The company intends to acquire 97.4399% of Hangzhou Lipe Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments to 14 counterparties [1] - The independent financial advisor, Dongfang Securities Co., Ltd., has conducted thorough due diligence and issued a commitment letter based on this investigation [1][2] - The independent financial advisor guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the professional opinions provided [1][2] Group 2 - The independent financial advisor's opinions are based on the assumption that all parties involved will fully comply with the terms and commitments of the relevant agreements [2] - The restructuring plan complies with legal and regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [2] - The independent financial advisor emphasizes the importance of shareholders and investors carefully reading the relevant announcements regarding this transaction [2]

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 标的公司资产评估报告所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和 规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，评估假设符合评估对象的实际情况， 具有合理性。 三、评估方法与评估目的的相关性 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 50 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 100%的 股权（以下简称"本次交易"）。 就本次交易，公司聘请中联资产评估咨询（上海）有限公司作为评估机构对 本次交易的标的公司进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。 公司董事会根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规以及公司 章程等有关规定，在仔细核查了评估事项以后，就评估机构的独立性、评估假设 前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了审慎 分析，具体如下： 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的资产评估机构为中联资产评估咨询（上海）有限公司，符合 《 ...

Core Viewpoint - The transaction involving Lionhead Technology Development Co., Ltd. is confirmed to have no related parties that are prohibited from participating in major asset restructuring according to regulatory guidelines [1][2]. Group 1: Transaction Details - Lionhead Technology Development Co., Ltd. plans to acquire 97.4399% of Hangzhou Lipe Technology Co., Ltd. shares from 14 counterparties through a combination of issuing shares and cash payments [1]. - The company will also issue shares to Chongqing Yiyuan Enterprise Management Co., Ltd. and Chongqing Yicheng Enterprise Management Co., Ltd. to raise supporting funds for this transaction [1]. Group 2: Regulatory Compliance - The independent financial advisor, Dongfang Securities Co., Ltd., conducted a review and found that none of the transaction-related parties are under investigation for insider trading related to this transaction [1]. - There have been no administrative penalties or criminal liabilities imposed by the China Securities Regulatory Commission on the related parties in the last 36 months concerning major asset restructuring [1].

东方证券股份有限公司 关于狮头科技发展股份有限公司本次交易方案调整不构成 重组方案重大调整的核查意见 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重 庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问，对本次交易方案调整事项进行核查，并出具如 下核查意见： 一、本次交易方案调整情况 （一）调整前的交易方案 根据公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过的 《关于 <狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资> 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，本次交易的初始方案具体如下： 公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭 州利珀投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合 伙）、深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业 ...

Core Viewpoint - The independent financial advisor, Dongfang Securities, conducted a review of the asset purchase and sale activities of Lionhead Technology Development Co., Ltd. in the 12 months prior to a significant transaction involving the acquisition of a 97.4399% stake in Hangzhou Lipe Technology Co., Ltd. [1] Group 1: Transaction Overview - Lionhead Technology plans to acquire a majority stake in Hangzhou Lipe Technology through a combination of issuing shares and cash payments to 14 counterparties [1] - The transaction will also involve raising supporting funds through share issuance to Chongqing Yiyuan Enterprise Management Co., Ltd. and Chongqing Yicheng Enterprise Management Co., Ltd. [1] Group 2: Regulatory Compliance - The review was conducted in accordance with the "Measures for the Administration of Major Asset Restructuring of Listed Companies," which stipulates that continuous purchases or sales of the same or related assets within 12 months must be cumulatively calculated [1] - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) has specific regulations regarding the cumulative period and scope of major asset restructuring [1] Group 3: Previous Transactions - In the 12 months prior to the current transaction, Lionhead Technology did not engage in any other asset purchase or sale activities, aside from the independent transactions with Chongqing Zhiwei Technology Co., Ltd. and Chongqing Chain Pet Technology Co., Ltd. [2] - The previous transactions are deemed independent and do not fall under the same or similar business scope, thus not requiring cumulative calculation [2]

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三 十条规定情形的核查意见》之签章页） 国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 资产重组》第三十条规定情形的核查意见 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、 百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 个交易对方持有的成都新潮传媒集团 股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，审阅了本次交易的相关文件，就本次交易相关主体是否存在《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条以及《深圳证券 ...

北京市通商律师事务所 关于 分众传媒信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 法律意见书 目 录 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 -15 层 100004 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于分众传媒信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 法律意见书 致：分众传媒信息技术股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受分众传媒信息技术股份有限公 司(以下简称"分众传媒"或"上市公司")委托，担任上市公司拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术(北 京)有限公司等 50 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 100%的股 份(以下简称"本次交易")的专项法律顾问。 本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于分众传媒信息技术股份有限公司本次交易前十二个月内购 买、出售资产情况的核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，上市公司在本次交 易前十二个月内，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资 产的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于分众传媒信息技术股份有限 公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 财务顾问协办人： | 高凡雅 | | | 张佩成 | | 王 | 睿 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张蓝月 | | | 商钊轶 | | 刘雨菁 | | | 财务顾问主办人： | | | | | | | | 闵 | 瑞 | | 张 | 畅 | 樊灿宇 | | | 投行业务负责人： | | | | | | | | | | 唐松华 | | | | | | 内核负责人： | | | | | | | | | | 平长春 | | | | | | 法定代表人： | | | | | | | 江 禹 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 根据《上市公司重 ...

Core Viewpoint - Yunnan Copper Industry Co., Ltd. plans to acquire a 40% stake in Liangshan Mining Co., Ltd. from Yunnan Copper (Group) Co., Ltd. through a share issuance, while raising matching funds by issuing shares to China Aluminum Corporation and China Copper Corporation [1] Group 1: Transaction Overview - The transaction involves Yunnan Copper acquiring a significant stake in Liangshan Mining, which is expected to enhance its operational capacity and market position [1] - The independent financial advisor, CITIC Securities, conducted a review of stock trading activities related to the transaction and found no evidence of insider trading that would obstruct the deal [2][6] Group 2: Self-Inspection Period and Findings - The self-inspection period for the transaction spans from November 12, 2024, to July 21, 2025, covering the six months prior to the disclosure of the restructuring report [2] - During the self-inspection, individuals associated with the transaction, such as Jiang Hua and Chen Lei, engaged in buying and selling Yunnan Copper shares, with a total of 4,600 shares bought and sold by each [2][3] Group 3: Commitments and Compliance - Jiang Hua and Chen Lei committed to not engaging in further trading of Yunnan Copper shares until the transaction is completed or terminated, ensuring compliance with relevant laws and regulations [3][4] - CITIC Securities also confirmed that its trading activities were based solely on publicly available information and did not involve any insider information related to the transaction [5][6]

中国国际金融股份有限公司 关于担任厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的 承诺函 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜 进行了尽职调查，对本次交易出具了《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务 发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 独立财务顾问报告》，现就相关事宜承诺如下： 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 信披露文件的内容与格式符合要求； 意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所 披露的信息真实、准 ...