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福蓉科技: 福建至理律师事务所关于福建省工业控股集团有限公司免于发出要约的法律意见书
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:22
关于福建省工业控股集团有限公司 免于发出要约的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址:中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码:350025 电话: 网址:http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建省工业控股集团有限公司 免于发出要约的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 126-02 号 致:福建省工业控股集团有限公司 根据福建省工业控股集团有限公司(以下简称省工控集团或收购人)与福建 至理律师事务所(以下简称本所)签订的《证券法律业务委托协议书》,本所接 受省工控集团的委托,指派蒋浩、谢婷律师(以下简称本所律师)担任省工控集 团的专项法律顾问,就福建省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称福建 省国资委)将其直接持有的福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称福建冶金) 的 80%股权全部无偿划转给省工控集团(以下简称本次无偿划转),从而使得省 工控集团间接拥有四川福蓉科技股份公司(股票代码:603327,以下简称福蓉科 技或上市公司)权益,并成为福蓉科技的间接控股股东(以下简称本次收购)之 事宜,根据《中华人民共和国公司法 ...
两家上市公司换股吸收合并,145家机构火速调研!
证券时报· 2025-06-15 05:31
以下文章来源于e公司 ,作者证券时报 聂英好 e公司 . e公司,证券时报旗下专注上市公司新媒体产品,立志打造A股上市公司资讯第一平台。提供7x24小时上市公 司标准化快讯,针对可能影响上市公司股价的主题概念、行业事件及时采访二次解读,从投资者需求出发, 直播上市公司有价值的活动、会议。 6月9日—6月13日,共有165家上市公司发布投资者调研纪要。从赚钱效应来看,四成左右机构调研 相关个股实现正收益。 一彬科技、北方长龙、萃华珠宝、泰山石油等多家上市公司周内实现首板。 英思特周内累计上涨36.22%, 为涨幅最高机构调研个股,涛涛车业、一彬科技、雄帝科技、中文在线等公司涨幅超20%。 从热门标的来看, 中科曙光、海光信息、孩子王、天孚通信等4家公司获百家以上机构调研。 中科曙光和 海光信息均获得145家机构调研,两家公司6月9日晚间披露换股吸收合并预案。 预案显示,本次交易的具 体实现方式为海光信息换股吸收合并中科曙光,这标志着《上市公司重大资产重组管理办法》修订后首单 上市公司间吸收合并交易正式启动。 根据公告,海光信息拟以0.5525:1的换股比例吸收合并中科曙光,并向特定投资者发行股份募集配套资金, ...
远达环保: 关于中国电力国际发展有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-13 12:01
北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编:100005 电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于 中国电力国际发展有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜 之 法律意见书 二零二五年六月 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805- 9099 传真: (86-755) 2939-5289 杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000 传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010 大连分所 ...
龙高股份: 兴业证券关于龙岩高岭土股份有限公司收购报告书之财务顾问报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-12 11:19
Core Viewpoint - The acquisition involves the Fujian Longyan Municipal Government's State-owned Assets Supervision and Administration Commission transferring its stakes in three companies to the Longyan Investment Development Group, enabling the group to indirectly control 49.55% of Longyan Kaolin Co., Ltd. [1][21] Group 1: Acquisition Details - The acquirer will obtain 51.04% of the Longyan Investment Development Group, 39% of the Longyan Cultural Tourism Huijin Development Group, and 20% of the Longyan Transportation Development Group [1][24] - The acquisition will not involve cash transactions or securities payments, focusing instead on equity transfers [12][24] - The acquisition will not change the direct controlling shareholder or the actual controller of Longyan Kaolin Co., Ltd., which will remain the Longyan Investment Development Group and the Longyan Municipal Government's State-owned Assets Supervision and Administration Commission, respectively [21][24] Group 2: Financial Advisor's Role - The financial advisor, Industrial Securities Co., Ltd., has conducted due diligence and confirmed that the acquisition complies with relevant laws and regulations [5][6] - The financial advisor has verified that the acquirer has provided all necessary documentation and that the information is accurate and complete [2][7] - The financial advisor will continue to oversee the acquirer's compliance with legal obligations and corporate governance standards post-acquisition [13][25] Group 3: Future Plans and Stability - The acquirer has no immediate plans to change the main business operations of Longyan Kaolin Co., Ltd. after the acquisition [26] - There are no plans for significant asset disposals, mergers, or restructuring within the next 12 months [26] - The acquirer will not propose changes to the board of directors or senior management of Longyan Kaolin Co., Ltd. unless necessary, and will adhere to legal procedures for any future changes [27]
百通能源: 关于控股股东免于发出要约的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-10 12:57
证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-029 江西百通能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向特定对象发行股票情况概述 江西百通能源股份有限公司(以下简称"百通能源"或"公司")于2025年6月10日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了公司2025年度 向特定对象发行股票相关议案,公司拟向特定对象发行股票数量不超过39,100,000股(含 本数),募集资金不超过38,513.50万元。本次发行由公司控股股东南昌百通环保科技有 限公司全额认购。 本次发行前,公司实际控制人张春龙先生直接持有公司5,400.00万股股份,占发行 前公司股份总数的11.72%。张春龙通过南昌百通环保科技有限公司(以下简称"百通环 保")和北京百通衡宇科技有限公司(以下简称"北京衡宇")间接控制公司12,672.07万 股股份,占发行前公司股份总数的27.49%。张春龙直接及间接控制公司股份合计 除控制百通环保、北京衡宇外,张春龙先生与股东张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇、 江德林为一致行动人。 本 ...
宁波精达: 宁波精达成形装备股份有限公司收购报告书摘要
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-10 10:51
宁波精达成形装备股份有限公司 收购报告书(摘要) 上市公司名称:宁波精达成形装备股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:宁波精达 股票代码:603088 收购人名称:宁波成形控股有限公司 注册地址:浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2207室 通讯地址:浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2207室 签署日期:二〇二五年六月 收购人声明 一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通 过任何其他方式在宁波精达成形装备股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购 人内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 四、本次非公开发行完成后,收购人持有宁波精达的权益将超过上市公司已发 行股份的30%,触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规 定,经上市公司股东会非关联股东批准,投资者取得上市公司向 ...
宁波精达: 上海市广发律师事务所关于《宁波精达成形装备股份有限公司收购报告书》的法律意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-10 10:39
上海市广发律师事务所 电话:021-58358013 | 传真:021-58358012 网址:http://www.gffirm.com | 电子信箱:gf@gffirm.com 办公地址:上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码:200120 目 录 关于《宁波精达成形装备股份有限公司收购报告书》的 法律意见 (六)收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到 (七)收购人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保 (二)未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计 (二)收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有及买卖上市公司 上海市广发律师事务所 关于《宁波精达成形装备股份有限公司收购报告书》的 法律意见 致:宁波成形控股有限公司 上海市广发律师事务所(以下简称"本所")接受宁波成形控股有限公司(以 下简称"宁波成形"或"收购人")的委托,作为其收购宁波精达成形装备股份 有限公司(以下简称"宁波精达")股份的专项法律顾问。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公 ...
宁波精达: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宁波精达成形装备股份有限公司收购报告书之财务顾问报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-10 10:28
之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二五年六月 特别声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 宁波精达成形装备股份有限公司 收购报告书 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的涵义。 本次收购系因收购人宁波成形控股有限公司认购宁波精达向其非公开发行的新 股,导致收购人持有宁波精达的股份的比例超过 30%。根据《证券法》、 《收购管理 办法》的规定,本次收购符合规定的免于发出要约收购申请的情形。本次收购后宁 波精达的控股股东和实际控制人不会发生变更,其控股股东仍为成形控股,实际控 制人仍为宁波市国资委。 申万宏源承销保荐接受收购人宁波成形控股有限公司的委托,担任本次免于发 出要约收购申请的财务顾问,依照相关法律法规规定,按照行业公认的业务标准、 道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原则,在审慎调查的基础上出具财务顾问报 告。 本财务顾问报告不构成对宁波精达股票的任何投资建议,投资者根据本财务顾 问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本财务顾问不承担任何责任。本 财务顾问请广大投资者认真阅读本次收购各方发布的关于本次收购的相关公告。 本财务顾问依据的有关资料由收购人提供 ...
奥浦迈14.5亿元收购疑云:财务数据“打架” 标的实控人一致行动人认定存疑
Xin Lang Zheng Quan· 2025-06-10 07:25
Core Viewpoint - Aopu Mai is planning to acquire 100% of Chengli Bio for a combination of cash and stock, raising up to 730 million yuan, despite having significant cash reserves and a low debt ratio. The acquisition has raised concerns due to the presence of a dissenting independent director and discrepancies in valuation among different stakeholders [1][4][15]. Group 1: Acquisition Details - Aopu Mai intends to acquire Chengli Bio for a total valuation of 1.45 billion yuan, with a significant portion of the payment being in shares and cash [5][6]. - The acquisition involves 31 different counterparties, with notable discrepancies in the pricing offered to different stakeholders, leading to a "same stock different price" situation [6][8]. - Chengli Bio's financial performance has been declining, with projected net profit for 2024 expected to drop by 30% compared to the previous year [3][4]. Group 2: Financial Performance - Aopu Mai's revenue for 2023 and 2024 is reported at 243 million yuan and 297 million yuan, respectively, with year-on-year changes of -17.41% and +22.26% [2]. - The net profit for Aopu Mai has significantly decreased, with a drop of 48.72% in 2023 and 61.04% in 2024, leading to concerns about the necessity of the acquisition [2][3]. - Chengli Bio's revenue for 2022, 2023, and 2024 is reported at 256 million yuan, 318 million yuan, and 331 million yuan, respectively, with net profits of 57 million yuan, 65 million yuan, and 45 million yuan [3]. Group 3: Governance and Compliance Issues - An independent director, Tao Hua'an, voted against the acquisition, citing a lack of necessity for the merger at this stage, although specific reasons were not disclosed [4][5]. - Concerns have been raised regarding the relationship between the controlling shareholder of Chengli Bio and the largest stakeholder in the acquiring company, which may affect the compliance and governance of the transaction [10][13][14]. - The valuation discrepancies and the relationships among the stakeholders raise questions about the fairness and transparency of the acquisition process [8][13].
罗平锌电: 华泰联合证券有限责任公司关于云南罗平锌电股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-04 12:13
Core Viewpoint - Huatai United Securities has issued a verification opinion on the detailed equity change report of Yunnan Luoping Zinc & Electricity Co., Ltd, confirming the authenticity, accuracy, and completeness of the disclosed information regarding the equity transfer [2][7][8]. Summary by Sections Equity Change Overview - The equity change involves the transfer of 72,427,600 shares from Luoping Zinc & Electricity Co., Ltd to Qujing Development Investment Group Co., Ltd, representing 22.3960% of the total shares of the listed company [6][17]. Purpose of the Equity Change - The purpose of the equity change is for Qujing Development Investment Group to gain control of the listed company and improve its operational status by leveraging its advantages in industrial planning and investment management [8][9]. Financial Status of the Acquirer - Qujing Development Investment Group has total assets of approximately 4.26 billion yuan, total liabilities of about 1.73 billion yuan, and net profit of 11.07 million yuan for the most recent fiscal year [11][12]. Funding Sources - The funding for the acquisition will come from the acquirer's own and self-raised funds, with plans to apply for acquisition loans from banks [12][14]. Regulatory Compliance - The equity transfer has received necessary approvals from relevant regulatory bodies, including the State-owned Assets Supervision and Administration Commission and the Shenzhen Stock Exchange [18][28]. Impact on Company Control - Following the equity change, the controlling shareholder will shift from Luoping Zinc & Electricity Co., Ltd to Qujing Development Investment Group, with the actual controller being the Qujing State-owned Assets Supervision and Administration Commission [17][18]. Future Plans - The acquirer has no immediate plans to change the main business operations of the listed company or to make significant adjustments to its management structure within the next 12 months [19][20]. Commitments to Independence - The acquirer has committed to maintaining the independence of the listed company in terms of personnel, assets, finance, and operations, ensuring no conflicts of interest arise [22][23]. Agreement Details - The share transfer agreement stipulates that the acquirer will pay a total of approximately 468.68 million yuan for the shares, with a payment structure involving an initial deposit and subsequent payments upon meeting certain conditions [26][27].