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公司债券发行
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广发证券:完成发行47.3亿元公司债券
Zhi Tong Cai Jing· 2025-09-19 10:38
广发证券(000776)(01776)发布公告,根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行 公司债券(第四期)发行公告》,广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第 四期)(以下简称"本期债券")发行规模合计不超过50亿元(含),发行价格为每张100元。 本期债券发行时间为2025年9月18日至2025年9月19日,其中品种一发行期限为2年,最终发行规模为 42.2亿元,最终票面利率为1.93%,认购倍数为1.92倍;品种二发行期限为3年,最终发行规模为5.1亿 元,最终票面利率为1.95%,认购倍数为2.78倍。本期债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。 ...
广东深圳市前海能源科技发展公司法律服务项目招标
Sou Hu Cai Jing· 2025-09-16 11:50
项目信息 项目名称:深圳市前海能源科技发展有限公司面向专业投资者公开发行公司债券专项法律服务 标段信息 标段名称:深圳市前海能源科技发展有限公司面向专业投资者公开发行公司债券专项法律服务 项目编号: YG25ZX0010550 项目地址:广东省深圳市南山区前海深港合作区内 项目类型:服务 采购方式:询价 项目行业分类:其他非货币银行服务 公开方式:公开 资金来源:国有100% 标段编号: YG25ZX0010550-01 报价方式:总价 采购控制价(元):80000元 评审方法:其他 是否缴纳保证金:否 是否评定分离:否 是否递交申请资料文件:否 是否接受联合体:否 服务期(天): 1825 服务期说明:合同签订之日起至本次债券发行上市且已偿还之日止。 项目概况:深圳市前海能源科技发展有限公司计划在国内面向专业投资者公开发行公司债券(计划发债 总额人民币5亿元,分期发行,最终以中国证监会批复为准)并在证券交易所上市交易 公告名称:深圳市前海能源科技发展有限公司面向专业投资者公开发行公司债券专项法律服务 2.已按照规定报中国证券监督管理委员会备案从事证券法律业务。 公告媒体:深圳阳光采购平台 招标文件获取开始时 ...
中金公司完成发行2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)
Zhi Tong Cai Jing· 2025-09-15 11:03
本期债券发行工作已于2025年9月15日结束,发行结果如下: 品种一最终发行规模为30亿元,票面利率 为1.93%; 品种二最终未实际发行。 中金公司(601995)(03908)发布公告,根据《中国国际金融股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者 公开发行公司债券(第三期)发行公告》(以下简称"《发行公告》"),中国国际金融股份有限公司2025年 面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称"本期债券")的发行规模为不超过40亿元(含40 亿元),发行价格100元/张。本期债券采取面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定 的专业投资者询价配售的方式发行。 ...
广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第10次会议决议公告
Core Viewpoint - Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (the "Company") has approved several resolutions during its board meeting on September 12, 2025, including the issuance of corporate bonds and medium-term notes to enhance financing channels and improve debt structure [1][3][25]. Group 1: Corporate Bond Issuance - The Company plans to issue corporate bonds not exceeding RMB 15 billion to broaden financing channels, improve debt structure, and reduce financing costs [3][25]. - The bond issuance will be conducted in accordance with relevant laws and regulations, and the specific issuance details will be determined based on market conditions [27][26]. - The bonds will have a face value of RMB 100, a fixed interest rate determined by market conditions, and a maturity of up to 10 years [28][29]. Group 2: Medium-Term Note Issuance - The Company also intends to issue medium-term notes not exceeding RMB 15 billion to diversify financing options and avoid over-reliance on a single financing channel [5][37]. - Similar to the corporate bonds, the medium-term notes will have a face value of RMB 100, a fixed interest rate, and a maturity of up to 10 years [38][40]. - The funds raised will be used for repaying interest-bearing debts, equity investments in the technology sector, and supplementing working capital [44]. Group 3: Authorization and Governance Changes - The board has proposed to authorize the management to handle all matters related to the registration and issuance of the corporate bonds and medium-term notes [7][48]. - The Company has also approved changes to its registered capital, reducing it from RMB 10,463,957,657 to RMB 10,197,065,900 due to stock option grants and share buybacks [51]. - The supervisory board will be abolished, with its responsibilities transferred to the audit committee [52].
华泰证券拟发行不超过60亿元公司债券
Zhi Tong Cai Jing· 2025-09-12 15:11
Group 1 - The issuer, Huatai Securities Co., Ltd., has received approval from the China Securities Regulatory Commission to publicly issue corporate bonds totaling no more than 40 billion yuan [1] - The third phase of the corporate bond issuance, with a term of 2 years and 6 months, was completed on March 6, 2025, with a coupon rate of 2.05% [1] - The current bond issuance will not exceed 6 billion yuan, maintaining the same term and coupon rate as the existing bonds [1] Group 2 - The pricing for the current bond issuance was determined to be 101.399 yuan after book-building conducted on September 12, 2025 [1] - The bonds will be issued to professional institutional investors from September 15 to September 16, 2025 [2]
广汽集团:关于发行公司债券及中期票据的公告
证券日报网讯 9月12日晚间,广汽集团发布公告称,公司拟分别向上海证券交易所和中国银行间市场交 易商协会申请发行金额不超过人民币150亿元(含)的公司债券及不超过人民币150亿元(含)的中期票 据。 (编辑 楚丽君) ...
中信证券向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复
Zhi Tong Cai Jing· 2025-09-11 14:17
Core Viewpoint - CITIC Securities has received approval from the China Securities Regulatory Commission to publicly issue corporate bonds with a total face value of up to 60 billion yuan to professional investors [1] Group 1 - The approval allows CITIC Securities to issue bonds within a validity period of 24 months from the date of registration [1] - The company can issue the bonds in multiple tranches during the registration validity period [1]
中金公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)品种一的票面利率为1.93%
Zhi Tong Cai Jing· 2025-09-11 14:11
中金公司(601995)(03908)发布公告,中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过200 亿元(含200亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际金融股份有限公司向专 业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可【2023】2429号)。本次债券由中信证券股份有限公 司、中国银河(601881)证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司承销,其中中国国际金融股份有限 公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称"本期债券")发行规模为不超过人 民币40亿元(含40亿元)。 2025年9月11日,主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价。根据网下投资者询价结果,最终确定 本期债券品种一的票面利率为1.93%,本期债券品种二取消发行。 ...
中金公司(03908)拟发行不超过40亿元公司债券
智通财经网· 2025-09-10 10:37
发行人本次债券采取分期发行的方式,其中中国国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开 发行公司债券(第三期)(以下简称"本期债券")发行规模为不超过人民币40亿元(含40亿元),本期债券品种 一简称为25中金G4,债券代码为243780;品种二简称为25中金G5,债券代码为243781。 发行人本期债券每张面值为100元,发行价格为100元/张。 本期债券品种一的票面利率询价区间为1.30%-2.30%(含上下限),品种二的票面利率询价区间为 1.40%-2.40%(含上下限)。本期债券最终票面利率将由主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间 内协商确定。 智通财经APP讯,中金公司(03908)发布公告,中国国际金融股份有限公司(以下简称"发行人"、"本公 司"、"公司"或"中金公司")面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元(含200亿元)公司债券(以下简 称"本次债券")已经中国证券监督管理委员会注册(证监许可【2023】2429号)。 ...
股市必读:河钢股份(000709)9月5日董秘有最新回复
Sou Hu Cai Jing· 2025-09-07 18:03
Core Viewpoint - The company, Hebei Iron and Steel Co., Ltd. (河钢股份), has received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) to publicly issue corporate bonds totaling up to 10 billion yuan, indicating a significant move to raise capital for future operations and investments [4]. Trading Information - As of September 5, 2025, Hebei Iron and Steel's stock closed at 2.37 yuan, reflecting a 0.42% increase with a turnover rate of 0.86% and a trading volume of 889,500 shares, amounting to a total transaction value of 209 million yuan [1]. - On the same day, the net inflow of main funds was 22.33 million yuan, while retail investors experienced a net outflow of 12.40 million yuan, suggesting a mixed sentiment among different investor groups [3][7]. Company Announcements - The company announced that it has received the CSRC's approval for the registration of a public bond issuance, which allows for a total face value of up to 10 billion yuan. The approval is valid for 24 months, during which the company can issue the bonds in phases [4][6]. - The company emphasized its commitment to transparency and accuracy in information disclosure, ensuring that all relevant updates will be communicated to stakeholders in a timely manner [4].