Meeting Overview - The fourth meeting of the supervisory board of Wuhu Berteli Automotive Safety Systems Co., Ltd. was held on June 26, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2]. Convertible Bond Issuance - The supervisory board approved the proposal to clarify the issuance plan for convertible bonds to unspecified objects, with a total fundraising amount of RMB 2,802 million and an issuance of 28,020,000 bonds [2][3]. - Each bond has a face value of RMB 100 and will be issued at face value [2][3]. - The bonds will be listed on the Shanghai Stock Exchange [2][3]. Bond Characteristics - The bonds will have an annual interest rate of 2.0%, with interest paid annually starting from July 1, 2025 [3][4]. - The redemption price for unconverted bonds will be 110% of the face value, including the last annual interest [5][12]. - The bonds will not have a holding period restriction, allowing trading on the first day of listing [8][12]. Subscription and Allocation - Original shareholders will have priority in subscribing to the bonds, with the subscription date set for July 1, 2025 [5][6]. - The total number of shares eligible for priority allocation is 604,710,820, after excluding treasury shares [6][7]. - The minimum subscription unit is 1,000 RMB, with a maximum of 1,000,000 RMB per account [8][9]. Adjustments and Rights - The conversion price will be adjusted in case of stock dividends, capital increases, or cash dividends [10][11]. - Holders of the convertible bonds have the right to sell back their bonds to the company if certain conditions are met, such as the stock price falling below 70% of the conversion price [13][14]. Related Transactions - The company plans to increase and adjust the expected daily related transactions for 2025, specifically with Chery Automobile and its affiliates, increasing the procurement amount by RMB 65 million while keeping the sales amount unchanged at RMB 655.1 million [17].

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-36 重庆智飞生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 发行公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全 权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等相关议案，本次发行公司债券事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、关于符合发行公司债券条件的说明 为促进公司稳健发展，加速推动科技创新，拓宽融资渠道，满足生产经营与 投资的资金需求，优化债务结构，经慎重考虑，公司拟通过在境内申请发行公司 债券的方式筹集资金。经逐项对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规 则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则中关于公 开发行及非公开发行公司债券条件的规定，董事会、监事会认为公司符合公开发 行及非公开发 ...

| 北京德恒律师事务所 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | | | | | 向不特定对象发行可转换公司债券的 | | | | | 法律意见书 | | | | | 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 | | B 座 12 层 | | | 电话：010-52682888 | | 传真：010-52682999 邮编：100033 | | | 北京德恒律师事务 | | | | | 所 | 关于铜 | | | | 陵精达特种电磁线股份有限公司 | | | | | | 向 | | | | 不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 | | | | | | 目 录 | | | | 北京德恒律师事务所 | 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | | | | | | 向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 | | | 释 义 | | | | | 在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | | | | | 精达股份、股份公司、 | | | | | 指 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | | | 公司、发行人 | | ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）取得的深圳证券交易所《关 于康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》 （深证函〔2024〕866 号），公司完成了 2025 年面向专业投资者非公开发行公 司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）的发行。 本期债券发行规模为 4.10 亿元，发行价格为每张 100 元。本期债券发行具 体结果如下： 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-51 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 康佳集团股份有限公司 发行结果公告 本期债券承销机构兴业证券股份有限公司获配 6,000 万元，报价公允、程序 合规，符合相关法律法规的规定。 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关 联方不存在参与认购本期债券的情况。 特此公告。 本期债券为 3 年期，附第 2 年末附投资人回售选择权和发行人票面利率调整 选择权，实际募集资金 4.10 亿元 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"耐普矿机"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件 的规定，就本次发行所涉有关事宜出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业 ...

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 月 14 日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），本次会议由 监事会主席耿德飞先生召集并主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议，会议 召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华辰变压器股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），同意 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的注册申请。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次临时股东会的授权，公司董事会 在股东会授权范围内，依照相关规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况 和 ...

首创证券（601136）公告，公司近日收到上海证券交易所出具的《关于对首创证券股份有限公司非公开 发行公司债券挂牌转让无异议的函》。根据该无异议函，上交所确认公司面向专业投资者非公开发行总 额不超过20亿元的公司债券符合挂牌转让条件，对本次债券在上交所挂牌转让无异议。该无异议函自出 具之日起12个月内有效，公司可在无异议函有效期及上述额度内分期发行本次债券并及时办理债券挂牌 转让手续。 ...

浙江春风动力股份有限公司 会议材料 （召开时间：2025 年 6 月 27 日） 浙江春风动力股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有 关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事 项敬请注意： 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、请按股东大会通知公告要求，按时办理股东登记手续，确认与会资格。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依 法拒绝其他人员入场。 四、股东请尽量提前 30 分钟到达会场，进行会议签到，13:50 为会议报到 的终止时间。股东签到时，应出示以下证件和文件。 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照 复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法 人股东账户卡到公司登记。 登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权代理人身份证 ...

股票代码：002500.SZ 股票简称：山西证券 山西证券股份有限公司 公司债券（第一期）募集说明书 （太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼） 本期债券发行金额： 不超过人民币20亿元（含20亿元） 担保情况： 无担保 信用评级结果： 发行人主体信用等级为AAA，未设债项评级 发行人： 山西证券股份有限公司 主承销商： 中德证券有限责任公司、中信证券股份有限公司 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商/簿记管理人 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 联席主承销商/受托管理人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期： 年 2025 6 16 月 日 山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其真实性、准确性和 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-033 湘潭电化科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发行 人"）和财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令〔第227号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券 （2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》 （深证上〔2025〕396号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"或"电化转债"）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年6月13日，T-1日 ...