兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 重组的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第 十三条规定的重组上市情形进行了核查，并发表如下核查意见： 本次交易为上市公司现金购买资产，不存在发行股份和募集配套资金的情 况。本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更；本次交易完成后，南 通综艺投资有限公司仍为公司控股股东，昝圣达仍为公司实际控制人，本次交 易不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，不会导致公司控制权发生变更。 兴业证券股份有限公司关于江苏综艺股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的核查意见 江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过现金 增资以及表决权委托方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称"吉莱 微"或"标的公司"）控制权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 年 月 日 经核查，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市的情形。 张衡 王海桑 兴业证券股份有限公司 （以下无 ...

深圳市致尚科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的 重组上市情形的说明 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"标的公 司"）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资 产重组以及第十三条规定的重组上市情形，具体如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 单位：万元 | | 资产总额 | | 资产净额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | | 营业收入 | | | 资产总额 | | 成交金额 | 资产净额 | 成交金额 | | | 恒扬数据 | 99.8555%股权 | 57,279.63 | 114,833.48 | 29,481.61 | 114,833.48 | 47,307.50 | | 上市公司 | | 309,518.25 | - | 263,57 ...

五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。" 以及第十三条规定的重组上市情形的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44 名股东（以下简称"交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"、 "标的公司"）99.8555%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 五矿证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定 的重组上市情形进行了核查，核查意见如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司和标的公司经审计的 2024 年度财务数据以及本次交易作价情 况，相关指标测算如下： 单位：万元 | | ...

截至本说明出具日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司股份的 估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交 易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上 市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市 公司实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致上 市公司控制权变更。 珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组及关联交易且不构成重组 上市的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、 刘晓明、杜文刚等 6 名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 珠海光库科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市 情形的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重庆 益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的 重组上市情形的说明如下： （以下无正文） 一、本次交易构成重大资产重组 （本页无正文，为《狮头科技发展股份有限公司董事会关于本次交易构成< 上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三 条规定的重组上市情形的说明》之盖章页） 本 次 交易 中上 市公 司 拟通 过发 行股份 及支 付现 金方式 ，购 买利 珀科 技 孰高值、资产净额和交易金额孰高值及最近一年的营业收入占上市公司最近一个 ...

东方证券股份有限公司 关于狮头科技发展股份有限公司本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 的核查意见 独立财务顾问主办人： 胡恒君 袁瑞芳 东方证券股份有限公司 年 月 日 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、 重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 东方证券股份有限公司接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行 核查，核查意见如下： 本次交易前三十六个月内，公司实际控制人未发生变更。本次交易完成前 后，公司实际控制人均为吴靓怡女士与其一致行动人吴家辉先生。本次交易不 会导致上市公司控制权发生变化。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《东方证券股份有限公司关 ...

Core Viewpoint - The transaction involves the acquisition of 97.4399% of shares in Lipo Technology by Lionhead Technology through a combination of issuing shares and cash payment, with the independent financial advisor confirming the compliance with regulatory guidelines [1][2]. Industry and Company Summary - The main business of Lipo Technology focuses on the research, development, production, and sales of machine vision-related technology products, classified under "C35 Specialized Equipment Manufacturing" in the national economic industry classification [1]. - The independent financial advisor concluded that the industry involved in this transaction does not fall under the categories specified by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for urgent integration and transformation [2]. - The transaction type does not represent a merger within the same industry or upstream/downstream acquisition, as Lionhead Technology primarily operates in e-commerce services, while Lipo Technology serves various emerging manufacturing sectors [2][3]. - The transaction does not constitute a restructuring listing as there has been no change in the controlling shareholder or actual controller within the last thirty-six months [2][3]. - The transaction involves the issuance of shares as part of the acquisition process [3]. - As of the date of the independent financial advisor's opinion, Lionhead Technology is not under investigation by the CSRC [4].

Group 1 - The transaction involves the acquisition of 100% equity of Chengdu Xinchao Media Group Co., Ltd. by the listed company, Focus Media Information Technology Co., Ltd., through a combination of share issuance and cash payment [1][4] - The main business of the listed company is the development and operation of outdoor advertising in the life circle media sector, focusing on building media and cinema screen advertising [1][2] - The target company's primary business is also outdoor advertising, specializing in digital and print advertising services in residential communities [1][2] Group 2 - The independent financial advisor concluded that both the listed company and the target company belong to the advertising industry, and the transaction does not fall under the categories of industries supported for mergers and acquisitions by the State Council and relevant ministries [2][3] - The transaction type is classified as a horizontal or vertical merger within the same industry [3] - The transaction does not constitute a restructuring listing as there has been no change in the actual controller of the listed company in the past 36 months [3][4] Group 3 - The transaction involves the issuance of shares to 50 counterparties, including Chongqing JD Haijia E-commerce Co., Ltd., Zhang Jixue, and Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. [4] - As of the date of the review, the listed company is not under investigation by the China Securities Regulatory Commission [4]

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 的核查意见 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否 构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形进行核查 并发表如下意见： 本次交易不会导致上市公司的控制权发生变更，本次交易前后，上市公司的 实际控制人均为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。此外，本次交易前 36 个月内，上市公司控制权亦未发生过变更。 综上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司 本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条规定的重组上市情 形的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 龙海 ...

中国经济网北京8月4日讯慈星股份（300307）(300307.SZ)1日发布关于公司终止发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项的公告。 慈星股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买阳顺义科技股份有限公司(以下简称"顺义科技")的75% 股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。慈星股份于2025年 8月1日分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项。 慈星股份表示，自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各 相关方推进本次重组工作。但经进行多轮协商和谈判后，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条 款未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，公司经审慎性考虑，决定终止本次重组事项。 公司6月3日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，本次交易方案包括发行股份及 支付现金购买资产和募集配套资金两部分。 本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司沈 ...