中信证券股份有限公司 关于安源煤业集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常或本次重组 存在拟置出资产情形相关事项之 专项核查意见 根据安源煤业年度报告等公开披露文件及出具的书面说明，截至本核查意见 出具之日，安源煤业及相关主体自上市以来作出的主要承诺（不包括本次重组中 相关方作出的承诺）如下表所示： | | 承诺主体 | 承诺类别 | 承诺内容 | 承诺时间 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 序 | | | | | | | | 承诺主体 | 承诺类别 | 承诺内容 | 承诺时间 | 履行情况 | | 号 | | | | | | | | | 煤业独立 面与安源煤业保持分开，并严格遵守中国证监会关于 | | | | | | 性 | 上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反安 | | | | | | | 源煤业规范运作程序、干预安源煤业经营决策、损害 | | | | | | | 安源煤业和其他股东的合法权益。本公司及本公司控 | | | | | | | 制的其他下属企业保证不以任何方式占用安源煤业及 | | | | 安源煤业集团股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司关于安源煤业集团股份有限公司 本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 根据《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了核查，并发表如下 核查意见： （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安源煤业集团股份有限公司本 （一）本次交易的拟置入资产为金环磁选8,550万股股份（对应股比57%）， 该等拟置入资产的过户不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工 等有关报批事项。本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序已在《安源 煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》（以下简称 "《报告书》"）中详细披露，且已对该等报批事项可能无法获得批准的风险作 出特别提示。 （二）交易对方合法拥有拟置入资产的完整权利，不存在限制或者禁止转 让的情形，也不存在交易对方出资不实或影响金环磁选合法存续的情况。本次 交易完成后，上市公司对金环磁选享有控股权。 （三）本 ...

中信证券股份有限公司 关于安源煤业集团股份有限公司本次交易摊薄即期回报 情况及采取填补措施之专项核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的 煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科 技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）的等值部分进行置换，拟 置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号） 等法规要求，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交 易的独立财务顾问，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施 以及相关承诺的情况说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况 根据上市公司 2024 年度审计报告及中兴华会计师出具的备考审阅报告（中 兴华阅字（2025）第 020 ...

中信证券股份有限公司关于 担任安源煤业集团股份有限公司重大资产重组 独立财务顾问的承诺函 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。受上市公司委托，中信证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）担任本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关事宜进行了 尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下： 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所 披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具本独立财务顾问核查意见； 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市 场和证券欺诈问题； 文件，随重组 ...

中信证券股份有限公司 关于安源煤业集团股份有限公司本次交易前十二个月内购 买与出售资产情况之独立财务顾问核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司作为绿康生化股份有限公司独立财务 顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之签字盖章页） 依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2025 年修订）》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，浙商证券 股份有限公司出具独立财务顾问报告，并作出如下承诺： 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 信披露文件的内容与格式符合要求； 意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 构审查，内核机构同意出具此专业意见； 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 独立财务顾问主办人：______________ ________________ 浙商证券股份有限公司 作为绿康生化股份有限公司独立财务顾问 在充分尽职调查和内核基础 ...

股票简称：ST*中地 股票代码：000736.SZ 债券简称：21 中交债 债券代码：149610.SZ 债券简称：23 中交 01 债券代码：148208.SZ 债券简称：23 中交 02 债券代码：148235.SZ 债券简称：23 中交 04 债券代码：148385.SZ 债券简称：23 中交 06 债券代码：148551.SZ 债券简称：25 中交 01 债券代码：134164.SZ 债券简称：25 中交 02 债券代码：133965.SZ 债券简称：25 中交 03 债券代码：134197.SZ 中交地产股份有限公司公司债券受托管理事务报告 （2024 年度） 发行人 中交地产股份有限公司 （重庆市江北区观音桥建新北路 86 号） 债券受托管理人 国新证券股份有限公司 （北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室） 重要声明 （二）23 中交债 01 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"）编制本报告的内容及 信息均来源于中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"发行人"、 "公司"）2025 年 4 月对外披露的《中交地产股份有限公司 2024 年年度报 告》等相关公开 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-036 本次交易尚处于筹划阶段，公司正在与交易意向方进行沟通，交易各方尚未 签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证，本次交易相关事项尚存在不 确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经相关有权监管机构批 准后方可正式实施，最终能否通过审批及能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）近日收到控股股东 国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）通知，拟筹划与公司有关的重 大资产重组事项。公司拟向国投集团等相关方发行股份购买中国电子工程设计院 股份有限公司(以下简称电子院或标的公司)控股权，同时向不超过 35 名符合条件 的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称本次交易或本次重组)。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国投 中鲁，证券代码：600962）自 2025 年 6 月 23 日（星期一）开市起停牌，预计合 计停牌时间不超过 10 个交易日。详情请参见公司于 2025 年 6 月 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-042 南京商贸旅游股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公 司 100%股权并募集配套资金（以下简称本次重组或本次交易）。 于受理南京商贸旅游股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通 知》（上证上审（并购重组）〔2025〕18 号）。上交所依据相关规定对本次交 易申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2025〕21 号）。上交所依法对公司提交的申请文件 进行了审核，并形成了问询问题。 评估报告基准日为 2024 年 4 月 30 日，有效期至 2025 年 4 月 29 日，已过一年有 效期。为保持审核期间评估资料的有效性，公司需对本次交易标的资产进行加期 评估，并向上交所补充提交相关资料。根据《上海证券交易所上 ...

Core Viewpoint - The company is planning to issue shares and pay cash to acquire assets while raising supporting funds, which is expected to constitute a major asset restructuring but will not result in a restructuring listing [1][2]. Group 1: Transaction Details - The transaction is currently in the planning stage and carries uncertainties [1][2]. - The company will disclose relevant information according to the requirements of the "Guidelines for the Disclosure of Information by Companies Issuing Securities" within 10 trading days, specifically by July 7, 2025 [1]. Group 2: Stock Suspension - The company's stock will continue to be suspended to prevent abnormal price fluctuations during the transaction discussions [2]. - The company will actively promote the transaction and fulfill its information disclosure obligations based on the progress of the transaction [2].