来源：瑞恩资本RyanbenCapital 近期，我们亦与恒生银行董事会就此进行沟通，并获得他们对此方案的支持。 顾问团队夜以继日赶工，中秋假期也不例外，最终三次上调报价。 知情人士报道，汇丰内部有关这笔交易的谈判以「珍珠」为代号，而恒生银行高管则以「紫荆花」 掩 饰谈判。 双方的谈判数月前已启动，加速是在上个月，恒生银行的财务顾问(摩根士丹利)、汇丰的财务顾问(高盛 集团、美国银行)的银行家小组负责大部分谈判。 汇丰CEO艾桥智(Georges Elhedery)昨日(10月9日)接受香港经济日报访问时称： 你可以预期我们为此筹备了很长一段时间，包括与本行董事会、监管机构，以及行内多位专家紧密协 作，才能提出私有化方案。 因此，这项方案历时数月精心筹备，是基于商业考虑、为中长期发展所作出的深思熟虑的战略决定。 版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作 者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。 若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。 HSBC汇丰(00005.HK)周四(10月9日)提出动用内部资 ...

根据联合公告，汇丰亚太作为要约人，拟以每股155港元的价格，收购由恒生银行少数股东持有的所有 余下股份，此价格为最终价格，且不再提高。以该对价计算，恒生银行总估值约为2900亿港元。 上述对价溢价较高，较恒生银行在香港联交所最后一个交易日的收盘价每股119港元溢价约30.3%；相 较于市场分析师在恒生银行发布2025年中期业绩后给出的最高目标价131港元，也溢价约18.3%。 汇丰表示，该溢价既体现了恒生银行未来数年业务发展的潜在价值，也为计划股东提供了无需等待未来 股息，即可实时兑现投资收益的机会。 如果上述私有化方案最终获得相关监管机构批准及相关股东通过，恒生银行将成为汇丰控股的全资附属 公司，其在香港联交所的上市资格也将被撤销。 10月9日，汇丰控股与旗下香港上海汇丰银行（下称"汇丰亚太"）联合提出一项建议，拟以155港元/股 将恒生银行私有化，溢价超30%。当日，恒生银行也发布了联合公告确认，汇丰亚太作为要约人，已要 求恒生银行董事会向相关股东提呈该方案。 汇丰控股行政总裁艾桥智介绍，将保留恒生银行的品牌、传统、独特的市场定位和分行网络，同时加大 投资力度，推动产品、服务及科技创新，为客户带来更多选择 ...

据悉，汇丰集团拟以内部财务资源支付计划代价的全部金额。此建议预计在恒生法庭会议及股东大会上 相关决议获得法定多数通过后，将于交易完成首日对资本产生约125个基点的影响。 汇丰集团行政总裁艾桥智接受记者采访时表示，这次的要约建议是汇丰扩展香港业务，以及实现架构精 简、灵活的策略重点。"更重要是，我们可以更加直接投资汇丰和恒生共同使用的服务、加快技术升 级，以及在最具发展潜力的领域当中拥有更大投资灵活度，从而推动更强劲的增长、提升营运效率，为 股东创造长远价值。" 新华财经香港10月9日电 汇丰控股有限公司9日宣布，与其全资附属公司香港上海汇丰银行有限公司提 出一项附先决条件的建议，拟通过协议安排的方式将恒生银行有限公司私有化。 倘若建议获批，汇丰亚太将收购由恒生少数股东持有的所有余下股份，并撤销恒生股份在香港联合交易 所的上市地位。 汇丰表示，此建议为每股计划股份提供155港元的现金代价，较股份在香港联交所包括最后交易日（10 月8日）前的30个交易日所报平均收市价每股116.5港元溢价约33%，较最后交易日前的360个交易日报 平均收市价每股104.30港元高出约48.6%的溢价，较市场股票分析师在恒生银行刊 ...

10月9日早间，汇丰控股及恒生银行双双发布公告，宣布汇丰亚太作为要约人，已要求恒生银行董事会 向计划股东提呈建议，以协议安排方式将恒生银行私有化，交易估值约为2903亿港元。 私有化前，汇丰亚太及一致行动人合计持有恒生银行63.34%的股份。私有化完成后，恒生银行将成为 汇丰控股的全资附属公司，其港交所的上市地位会被撤销，但仍将独立持有银行牌照。 消息发出后，9日盘初恒生银行一度飙升41％，创168港元/股的历史新高。目前涨幅仍有25.71%，总市 值为2806亿港元。与之不同的是，汇丰控股股价下跌近6%。 据了解，截至2025年6月30日，汇丰最新公布CET1比率为14.6%，此次交易预计将影响125个基点。于 是，汇丰宣布未来三个季度暂停股份回购计划，通过内生资本增长将CET1比率逐步恢复至14%-14.5% 的目标区间。 而对于这一交易，摩根大通持乐观态度，其研报指出，尽管交易将给汇丰带来短期资本压力，但长期来 看具有正面效益；消除恒生少数股权后，在不考虑营收协同或成本优化情况下，预计2027年每股盈利及 派息较基本预测分别提高1.5%及3.1%。 具体来看，汇丰亚太方面给出的私有化建议为每股计划股份提 ...

智通财经10月9日讯（编辑 胡家荣）今日恒生银行(00011.HK)股价大幅高开，盘中涨幅一度逼近30%。截至发稿，涨26.47%，报150.50港元。 注：恒生银行的表现 消息面上，汇丰控股(00005.HK)宣布拟以每股155港元私有化恒生银行，较停牌前溢价303%，交易总估值约2903亿港元。 根据公告，汇丰亚太作为要约人提出以协议安排方式将恒生银行私有化，计划对价为每股现金155港元，较最后交易日收市价119港元溢价约30.3%。该对价 将不会提高，但2025年第三次中期股息不会从计划对价中扣除。若计划生效，恒生银行将成为汇丰控股的全资附属公司，并将撤销其香港联交所上市地位。 这项建议须待多项条件达成后方可实施，包括获得计划股东、高等法院批准等。汇丰亚太将以集团内部资源支付所需资金，预计交易将于2026年上半年完 成。交易完成后，汇丰预期将透过剔除非控股权益盈利扣减而提升每股普通股盈利，并维持2025年目标派息比率为每股普通股盈利的50%。 汇丰控股行政总裁艾桥智在相关报道指出，30%的溢价体现了对香港市场的信心，称此举是"对香港作为国际金融中心地位的重大投资"。 值得注意的是，汇丰控股的股价出现大跌 ...

来源：环球市场播报 作为汇丰银行的重要子公司，恒生银行在香港银行业中扮演着重要的角色，因此此次收购是进一步巩固 汇丰银行在该地区的影响力和业务的关键举措。 根据汇丰亚太提出的建议，恒生银行股票将被注销，以换取每股155港元（约合19.78美元）的现金支 付，交易估值约为2907.4亿港元（约合373.6亿美元）。 该要约可能会根据公告日期后宣布的任何股息进行调整，不包括2025年的第三次中期股息。 汇丰表示，该报价是最终的，并补充称，不保留修改报价的权利。 汇丰周四发布声明称，该行已要求恒生银行董事会根据香港《公司条例》，通过一项安排方案向股东提 交私有化提议。 ...

倘若建议得以实施，于计划记录日期的所有计划股份(即汇丰亚太非计划股份以外的全部恒生银行股份) 将予以注销，以换取汇丰亚太就注销的每股计划股份向每位计划股东支付计划对价(扣除股息调整金 额，如有)。恒生银行的已发行股本将透过向汇丰亚太(或其代名人)发行相等于被注销计划股份金额的新 恒生银行股份而恢复至注销前的金额。因此，于计划生效后，恒生银行将成为汇丰控股的全资附属公 司。恒生银行股份于香港联交所的上市地位拟将撤销，惟该等撤销将受限于计划生效。 汇丰亚太拟以汇丰集团的内部资源，支付建议下应付予计划股东的计划对价的全部金额。BofA Securities及高盛，作为汇丰控股及汇丰亚太就建议委任的联席财务顾问，确认汇丰亚太拥有充足财务资 源，用于支付建议下应付予计划股东的计划对价。汇丰预期，透过剔除恒生银行的非控股权益盈利扣 减，建议将会提升每股普通股盈利。汇丰将继续维持2025年目标派息比率为每股普通股盈利(不包括重 大须予注意项目及相关影响)的50%。汇丰最新公布截至2025年6月30日的CET1比率为14.6%。根据截至 2025年6月30日的分析，预计建议完成后的首日资本影响约为125个基点。汇丰预期将透过 ...

据悉，于本联合公告日期，要约人为一间由长虹集团直接拥有的特殊目的公司(而长虹集团由绵阳市国 资委及四川省财政厅分别持有90%及10%)。作为四川长虹的单一最大股东，长虹集团对四川长虹董事会 大多数成员的组成实际拥有控制权。因此，四川长虹为长虹集团的附属公司，长虹集团进而控制安健及 长虹香港，包括安健及长虹香港所持普通股。 根据建议，倘计划生效，全部计划股份将予以注销，以换取每股计划股份1.223港元的计划代价价格， 较最后交易日普通股每股收市价每股0.920港元溢价约32.93%。于本联合公告日期，计划股份合共约5.8 亿股普通股，计划股份的合共估值为约7.09亿港元。 智通财经APP获悉，长虹佳华(03991)复牌高开近23%，截至发稿，涨22.83%，报1.13港元，成交额65.54 万港元。 消息面上，长虹佳华及要约人虹图投资有限公司联合公布，于2025年9月22日，要约人与该公司订立实 施协议，据此要约人要求公司向计划股东提呈建议，倘建议获批准及实施，将使公司被要约人通过计划 私有化，且普通股于联交所的上市地位将被撤销。公司已向联交所申请，自2025年9月23日上午9时正起 恢复普通股于联交所的买卖。 ...

权威精选 四川长虹（600839）9月22日晚间发布公告称，公司下属控股子公司长虹佳华（股票代码：03991.HK）拟被控股股东长虹控股集团的全资子公司虹图投资 通过计划安排方式私有化。虹图投资将收购除四川长虹所控制股份外的长虹佳华其他已发行普通股股份，该计划实施完成后，长虹佳华将撤销其普通股 在香港联交所的上市地位。 四川长虹称，自2013年重组上市以来，长虹佳华股份流通量、交投量、股价持续低迷，虽转至港股主板上市仍无实质改善。目前公司已通过下属全资子 公司香港长虹、安健控股持有长虹佳华77.43%股权，继续扩大持股比例并无显著战略价值。 同时，由于长虹佳华股价长期低于净资产，难以利用港股平台进行资本运作，上市公司平台优势难以体现。私有化退市后，长虹佳华可降低上市相关成 本，并借助长虹控股集团整体资源统筹及规划，探索新的发展机会。 私有化后将探索新发展机会 长虹佳华是四川长虹重要子公司，主要从事ICT产品、解决方案及数字智能综合服务业务。长虹佳华2025中期发展报告披露，今年上半年，公司实现营收 211.69亿港元，同比增长9.8%。净利润1.81亿港元，同比增长10.2%。 公告显示，本次私有化的收购范围 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600839 证券简称：四川长虹公告编号：临2025-078号 四川长虹电器股份有限公司 关于公司下属控股子公司私有化事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"四川长虹"）下属控股子公司长虹佳华控股 有限公司（以下简称"长虹佳华"，股票代码：03991.HK）拟被控股股东四川长虹电子控股集团有限公 司（以下简称"长虹控股集团"）的全资子公司虹图投资有限公司（以下简称"虹图投资"或"要约人"）通 过计划安排方式私有化。虹图投资将收购除本公司所控制股份外的长虹佳华其他已发行普通股股份，该 计划实施完成后，长虹佳华将撤销其普通股在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）的上 市地位（以下简称"私有化"）。长虹佳华与虹图投资就本次私有化事项已收到香港证监及期货事务监察 委员会（以下简称"香港证监会"）针对《联合公告》出具的无异议函，并于2025年9月22日在香港联交 所披露易 ...