中信证券股份有限公司 关于 广东纳睿雷达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年八月 声 明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 中信证券受纳睿雷达的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《26 号格式准则》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本 次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 交易发表意见是完全独立的； 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任； 行其所有义务的基础而提出的； 据本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾 问不承担任何责任； 顾问报告中列载的信息 ...

股票代码：688522 股票简称：纳睿雷达 上市地点：上海证券交易所 广东纳睿雷达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案） （修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合伙）、 发行股份及支付 李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）等 12 名 现金购买资产 交易对方 发行股份募集配 不超过 35 名符合条件的特定投资者 套资金 独立财务顾问 二〇二五年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算 ...

股票代码：688522 股票简称：纳睿雷达 上市地点：上海证券交易所 广东纳睿雷达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要（修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合 发行股份及支付 伙）、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙） 现金购买资产 等 12 名交易对方 发行股份募集配 不超过 35 名符合条件的特定投资者 套资金 独立财务顾问 二〇二五年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代其向证券交 ...

Core Viewpoint - Guangdong Narui Radar Technology Co., Ltd. is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the issuance of shares and cash payment for asset acquisition, along with related fundraising, in compliance with relevant laws and regulations [1][9][31]. Group 1: Meeting Procedures and Regulations - The meeting will ensure the orderly conduct and efficiency of discussions, requiring attendees to verify their identities before entry [2][3]. - Only authorized personnel, including shareholders, directors, and invited guests, will be allowed to attend the meeting [2][3]. - Attendees will have the right to speak, inquire, and vote on the proposals presented during the meeting [2][3][4]. Group 2: Proposals for Shareholder Approval - Proposal 1 involves the issuance of shares and cash payment for the acquisition of 100% equity in Tianjin Sigma Microelectronics Technology Co., Ltd., with a total transaction price of 370 million yuan, split equally between cash and shares [8][11][29]. - Proposal 2 outlines the compliance of the transaction with the relevant regulations governing major asset restructuring and securities issuance [31][32]. - Proposal 3 states that the transaction does not constitute a related party transaction, as the counterparties do not have prior relationships with the company [27][29]. Group 3: Financial and Performance Commitments - The performance commitment period for the acquired company is set for 2025 to 2027, with a cumulative net profit target of no less than 78 million yuan [13][14]. - If the performance targets are not met, the counterparties are obligated to compensate the company, primarily through share transfers [15][17]. - The transaction's pricing is based on a valuation of 370.6 million yuan for the acquired assets, with the share issuance price set at 42.93 yuan per share [19][22]. Group 4: Fundraising and Share Issuance - The company plans to raise additional funds through the issuance of shares to specific investors, with the funds intended to cover the cash portion of the acquisition [24][29]. - The fundraising will be conducted through an inquiry-based issuance method, with the final pricing determined post-approval from regulatory bodies [22][24]. - The shares issued will be subject to a lock-up period of six months post-issuance for the investors [24][25].