中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 提前赎回"正海转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对 公司提前赎回"正海转债"的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），公司 于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简 ...

Core Viewpoint - Yantai Zhenghai Magnetic Materials Co., Ltd. has announced the early redemption of its convertible bonds, "Zhenghai Convertible Bonds," due to the stock price exceeding the conditional redemption threshold, aiming to reduce interest expenses and improve capital efficiency [2][4]. Group 1: Convertible Bond Details - The company issued 14 million convertible bonds at a face value of 100 yuan each, totaling 1.4 billion yuan, with the issuance approved by the China Securities Regulatory Commission [2][3]. - The initial conversion price of the bonds was set at 13.23 yuan per share, which has been adjusted due to annual equity distribution plans [3][4]. - The conditional redemption clause allows the company to redeem the bonds if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 trading days within a 30-day period [4][6]. Group 2: Redemption Process - The redemption price is set at 100.50 yuan per bond, which includes accrued interest calculated based on a 0.60% annual interest rate [5][6]. - The redemption will take place on September 29, 2025, with trading of the bonds ceasing on September 17, 2025, and the redemption funds being transferred to bondholders' accounts on the redemption date [5][6]. - Bondholders are advised to convert their bonds into shares before the redemption deadline to avoid potential losses [1][2]. Group 3: Shareholder Transactions - Company executives, including the Vice President and CFO, have engaged in transactions involving the convertible bonds within six months prior to the redemption conditions being met, with specific details on their holdings provided [6][7].

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-06 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 时间要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董 事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召 开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于提前赎回正海转债的议案》 自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已满足任意连续 30 个 交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于"正海转债"当期转股价格（即 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条 款。 结合当前市场及公司自身情况，为减少利息支出，提高资 ...

Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 （以下简称"《监管指引第 15 号》 "） 等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范 性文件"）的有关规定，山东松茂律师事务所(以下简称"本所") 接受烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派 本所律师作为公司特聘专项法律顾问，就公司可转换公司债券提前赎 回相关事项（以下简称"本次赎回"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次赎回所涉及的有关事 项进行了审查，查阅了公司本次赎回的有关文件和材料，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提 供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始文 件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、完整的 要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 本所依据出具日现行有效的中国法律的规定，对公司在本法律意 见书出具日之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和 对中国法律的理解发表法律意见。 本所仅就与本次赎回有关的法律问题发表法律意见，并不对有关 Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 会计审计、资 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 8月15日晚间，正海磁材发布公告称，公司股票价格自2025年7月25日至2025年8月15日已 有10个交易日的收盘价格不低于"正海转债"当期转股价格（即12.63元/股）的130%（即16.419元/股）。 如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计可能触发"正海转债"的有条件赎回条 款。根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有 条件赎回条款的相关规定，届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的"正海转债"。 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-04 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号）核准， 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 23 日向不 特定对象发行了 1,400.00 万张可转换公司债券（以下简称"正海转债"），每张 面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。公司本次发行的可转债转股期限自可 转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日止。 正海转债的初始转股价格为 13.23 元/股。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，"正海转债"的转股价格自 2023 年 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，"正海转债" ...

债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 13 日 召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，公司将根据相关规定实施 2024 年度权益分派。根据《烟台正海磁性材料股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格 的调整及计算方式"条款（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，自 2025 年 5 月 22 日至本次权益分 派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123169；债券简称：正海转 债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-03 附件： 《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"条款的规定： ...