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这类股,暴涨140%!最新解读
Zhong Guo Ji Jin Bao· 2025-08-23 12:13
【导读】基金经理解读PCB及消费电子投资机会 一块小小的电路板(PCB),在A股市场爆发出惊人的能量。 统计显示,截至8月22日,中信PCB指数自4月低点以来最大涨幅超过140%。 今年以来,A股PCB板块近20只个股涨幅超过1倍。与市值一路高歌猛进相呼应的是,头部PCB产业链 公司的业绩也在持续增长。 AI算力军备竞赛延伸至PCB战场。 这背后的主要推手便是AI。AI浪潮下,算力需求的爆炸式增长,成为PCB行业成长的最大驱动力。 PCB板块行情发力的主要逻辑是什么?行情是否具有持续性?经过持续上涨,是否已呈现局部泡沫?中 长期而言,PCB板块的产业趋势和配置价值如何? 在上述基金经理看来,这轮PCB行情确实有坚实的产业逻辑,AI算力需求的爆发性增长是核心驱动力, 行情或具备戴维斯双击的潜力。 大家普遍认为,虽然近期板块涨幅较大,但对应后续的盈利预期,当前板块PE并不高。市场并非在对 整个PCB板块进行无差别炒作,而是在为那些能够切实分享到AI红利、拥有技术壁垒和客户壁垒的公司 的"确定性"支付溢价。 此外,基金经理们认为,从中报数据来看,行业向好的信号非常明确。中长期来看,PCB行业的成长逻 辑也非常清晰。 ...
这类股,暴涨140%!最新解读
中国基金报· 2025-08-23 11:57
【导读】基金经理解读 PCB 及消费电子投资机会 中国基金报记者 张燕北 孙晓辉 AI 算力军备竞赛延伸至 PCB 战场。 一块小小的电路板( PCB ),在 A 股市场爆发出惊人的能量。 今年以来, A 股 PCB 板块近 20 只个股涨幅超过 1 倍。与市值一路高歌猛进相呼应的是, 头部 PCB 产业链公司的业绩也在持续增长。 这背后的主要推手便是 AI 。 AI 浪潮下,算力需求的爆炸式增长,成为 PCB 行业成长的最 大驱动力。 PCB 板块行情发力的主要逻辑是什么?行情是否具有持续性?经过持续上涨,是否已呈现局 部泡沫?中长期而言, PCB 板块的产业趋势和配置价值如何? 为此,中国基金报记者采访了: 永赢基金权益投资部基金经理 任桀 Wind 统计显示,截至 8 月 22 日,中信 PCB 指数自 4 月低点以来最大涨幅超过 140% 。 平安鼎越混合基金经理 林清源 上银数字经济混合发起式基金经理 赵治烨 、 惠军 德邦基金基金经理 雷涛 在上述基金经理看来,这轮 PCB 行情确实有坚实的产业逻辑, AI 算力需求的爆发性增长是 核心驱动力,行情或具备戴维斯双击的潜力。 大家普遍认为,虽然近期板 ...