Group 1 - The company has decided to temporarily use idle funds from convertible bonds amounting to RMB 76.8 million to supplement working capital, with a usage period not exceeding twelve months [1][2] - As of the announcement date, the company has cumulatively repaid RMB 141 million of the funds raised from the "Jin Tong Convertible Bonds," leaving a remaining balance of RMB 62.7 million [2] - The company will ensure the repayment of the temporarily supplemented working capital before the due date and will fulfill its information disclosure obligations [2] Group 2 - The board of directors and all directors of the company guarantee that the announcement content does not contain any false records, misleading statements, or major omissions [1] - The company has communicated the repayment status of the raised funds to its sponsor institution and the sponsor representative in a timely manner [1]

2025 年 7 月 8 日 银河观点集萃 责任编辑 周颖 ☎：010-80927635 网: zhouying_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130511090001 要闻 每日晨报 截至 2025 年 6 月末，我国外汇储备规模为 33174 亿美元 www.chinastock.com.cn 证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 固收:估值不低、结构性仍有空间,关注主线切换——7月转债策略展望。转 ● 债策略展望:保持仓位,关注行业景气扩散及政策拉动标的。综合考虑1)仓 位方面,尽管转债市场估值不便宜,但整体偏权市场尚未关注到风偏显著回落 的线索,因而建议稳健中性配置;2)基本面维度,偏好景气有改善的行业转 债标的,如有色、机械、农业、计算机等;3)主题维度,关注可能受益于政 治局会议政策拉动的消费、高新制造,供给侧改革推进电新、汽车等行业标的; 4）风险上,关注行业层面估值偏高对个券的扰动、可能受中美贸易政策变化 的标的。具体配置策略见正文。7月推荐转债组合包括国投转债、燃 23 转债、 青农转债、兴业转债、金铜转债、松原转债、安集转债、道 ...

目 录 第一节 债券发行情况 一、发行文件及发行规模 股票简称：金田股份 股票代码：601609 债券名称：金田转债 债券代码：113046 债券名称：金铜转债 债券代码：113068 东方证券股份有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 东方证券股份有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《宁 波金田铜业（集团）股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于公开发行可 转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《宁波金田 铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债 券受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）编制。东方证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息 ...

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-068 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "AA+"； ●前次债券评级： "金田转债"及"金铜转债"均为"AA+"；主体评级： 评级展望：稳定 公司前次主体信用评级结果为"AA+"，前次评级展望为"稳定"； "金田转债" 前次评级结果为"AA+"，评级机构为上海新世纪资信，评级时间为 2024 年 6 月 "金铜转债"前次评级结果为"AA+"，评级机构为上海新世纪资信，评级 时间为 2024 年 6 月 17 日。 ●本次债券评级： "金田转债"及"金铜转债"均为"AA+"；主体评级： "AA+"； 评级展望：稳定 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，宁 波 ...

Core Viewpoint - The company announces adjustments to the conversion prices of its convertible bonds, "Jintian Convertible Bond" and "Jincopper Convertible Bond," in relation to the 2024 annual profit distribution plan, effective June 13, 2025 [1][5]. Group 1: Conversion Price Adjustments - The pre-adjustment conversion prices are set at 10.43 CNY/share for "Jintian Convertible Bond" and 5.90 CNY/share for "Jincopper Convertible Bond" [1][4]. - The adjusted conversion prices will be 10.32 CNY/share for "Jintian Convertible Bond" and 5.79 CNY/share for "Jincopper Convertible Bond" after a cash dividend distribution of 0.108 CNY/share [5]. - The adjustment formula for conversion prices is based on the company's bond issuance regulations, which account for changes in share capital due to dividends, stock splits, or new share issuances [4][5]. Group 2: Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.10 CNY (including tax) for every 10 shares held, without any capital increase or stock bonus [2][3]. - The dividend distribution will be based on the total share capital after accounting for shares held in the company's repurchase account [2][3]. - The cash dividend distribution is part of a differentiated cash dividend plan, with the specific details disclosed in the company's annual profit distribution announcement [5].

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-064 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.110元（含税） ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/12 － 2025/6/13 2025/6/13 ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 （1）差异化分红方 ...

Group 1 - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.10 per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital after deducting shares held in the repurchase account [1][2] - The profit distribution plan was approved at the annual general meeting held on May 13, 2025, and further details were published on May 14, 2025 [2] - The company will adjust the conversion prices of the two convertible bonds, "Jintian Convertible Bond" and "Jincopper Convertible Bond," according to the relevant regulations after the implementation of the profit distribution plan [2][3] Group 2 - The convertible bonds will be suspended from conversion from June 4, 2025, until the record date for the profit distribution, with resumption of conversion on the first trading day after the record date [3] - Holders of convertible bonds wishing to enjoy the profit distribution must convert their bonds by June 3, 2025 [3]

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-061 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金田转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回售期间：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日 ? 回售有效申报数量：50 张 ? 回售金额：5,013.50 元（含利息） ? 回售资金发放日：2025 年 5 月 27 日 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 8 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司"金田转债"当期 转股价格的 70%。根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，可转债有条件回售条款 生效。 现依据《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和公司 《募集说明书》，将本次 ...

"金田转债"的收盘价格高于 本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。 证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-048 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金田转债"可选择回售的第一次提示性公告 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 8 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司"金田转债"当期 转股价格的 70%。根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，可转债有条件回售条款 生效。 现依据《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和公司 《募集说明书》，就回售有关事项向全体"金田转债"持有人公告如下： 一、回售条款 （一）有条件回售条款 在本可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票收盘价连续 30 个交易日低 于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部 分按面值加当 ...