非公开发行公司债券

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财达证券助力沧州建投资本市场融资再获佳绩 新发非公开公司债利率创河北省新低
Zheng Quan Ri Bao Wang· 2025-07-11 10:13
沧州市建设投资集团有限公司(简称"沧州建投")作为沧州市重要的国有资本运营平台,以"服务城市发 展、创造社会价值"为使命,业务涵盖城市开发、交通水利、能源环保、金融投资等领域,先后参与建 设了沧州高铁新城、老火车站提升改造、市政服务中心,管业大厦等一批重点项目。沧州建投以建设者 的初心、开拓者的魄力、运营者的智慧,持续为城市高质量发展注入澎湃动力,在新时代的城建篇章 中,持续书写着"让城市更美好,让生活更幸福"的动人答卷。近年来,沧州建投积极开展市场化转型, 持续优化债务结构,为本次低成本融资奠定坚实基础。未来,沧州建投将继续深化"产业+资本"双轮驱 动战略,为区域经济高质量发展注入新动能。 本报讯(记者张晓玉)7月10日,沧州市建设投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债 券(第三期)完成簿记。本期债券发行规模5亿元,发行期限为3年期,票面利率2.05%,创河北省AA+级 国有企业全品种全期限债券利率新低。财达证券(600906)为本期债券主承销商和受托管理人。 财达证券表示,公司高度重视本次发行工作,与沧州建投密切配合,全力推动询价工作,积极沟通投资 者,助力本期债券成功发行。沧州建投债券 ...
深康佳A: 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-07 16:06
康佳集团股份有限公司 发行结果公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2025-54 债券代码:149987、133306 债券简称:22 康佳 01、22 康佳 03 本期债券的发行期间为 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日。 二、实际募集资金规模及期限 本期债券为 3 年期,附第 2 年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选 择权,实际募集资金 7.90 亿元,最终票面利率为 2.80%。 三、实际认购投资者情况说明 本期债券的投资者共 16 家,发行对象未超过 200 人,实际认购本期债券的 投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法(2023 年修订)》《深圳证券交 易所非公开发行公司债券挂牌规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市 场投资者适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务 有关事项的通知》等各项有关要求。 本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。 根据康佳集团股份有限公司(以下简称" ...
鑫科材料: 鑫科材料九届三十一次董事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-27 16:29
证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临 2025-034 本议案已经战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需 提交公司股东会审议。 根据《公司法》 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")九届三 十一次董事会会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决,形成如下决议: 一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。 《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,认为公司符合现行非公开发 行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件,具备非公开发行公司债券 ...
【立方债市通】融资平台减少7000多家/三家城投遭书面警示/许昌城投发债3亿元
Sou Hu Cai Jing· 2025-06-27 13:48
2025-06-27 焦点关注 财政部:2024年以来,融资平台数量减少7000多家 6月27日消息,受国务院委托,财政部部长蓝佛安向十四届全国人大常委会第十六次会议作2024年中央决算的报告。 根据报告,2024年以来,多渠道统筹化债资源,推进落实一揽子化债方案。出台关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见,实行投向领域"负面清 单"管理,开展专项债券项目"自审自发"试点,探索建立偿债备付金制度,健全"借、用、管、还"全生命周期管理机制,更好发挥债券效益、防范风险。结 合落实隐性债务置换政策,加快推进地方融资平台改革转型,融资平台数量减少7000多家。对违规新增隐性债务和虚假化债问题严肃处理,公开曝光8起隐 性债务问责典型案例,强化警示震慑。落实政府债务管理情况报告制度,首次向全国人大常委会报告年度政府债务管理情况。 上交所对三家城投书面警示!涉及财报数据、募资用途违规 第 404 期 6月27日消息,上交所对泰州市城市建设投资集团、苏州科技城发展集团、重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司予以书面警示。 经查,2025年4月15日,泰州城投因前期会计差错事项等原因,对前期营业总收入、营业总成本、资产总计、负债 ...
申万宏源助力阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司私募公司债券成功发行
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-06-26 02:35
Core Viewpoint - The successful issuance of the private placement corporate bonds by Akesu Xincheng Asset Investment Management Co., Ltd. demonstrates the strong capital market sales capabilities of the company and reinforces its leading position in the Xinjiang region [1][2]. Group 1: Bond Issuance Details - The bond issuance scale is 270 million yuan, with a coupon rate of 2.39%, marking the lowest historical rate for Xincheng's corporate bonds and the lowest for similar-rated medium to long-term credit bonds in the five northwestern provinces [1]. - The issuer, Akesu Xincheng Asset Investment Management Co., Ltd., plays a crucial role in infrastructure construction, land consolidation, and public utility operations in Akesu City, contributing significantly to local development [1]. Group 2: Collaborative Efforts - The successful bond issuance involved close collaboration among the western subsidiary, fixed income sales and trading headquarters, and fixed income financing headquarters, showcasing the company's strong synergy and efficiency in connecting issuers and investors [2]. - The issuance process received high praise from the issuer for its efficiency and results, highlighting the company's commitment to expanding cooperation with clients in the Xinjiang region [2].
申万宏源助力青岛崂山科创集团10亿元公司债券成功发行
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-06-26 02:35
Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the successful issuance of a non-public corporate bond by Qingdao Laoshan Technology Innovation Development Group Co., Ltd., with a scale of 1 billion yuan and a term of 5 years at a record low interest rate of 2.47% for the AA+ rated issuer in Qingdao [1][2] - The bond issuance marks the first appearance of Qingdao Laoshan Technology Innovation Group in the Shenzhen Stock Exchange market, indicating a significant milestone for the company [1] - Qingdao Laoshan Technology Innovation Group serves as an important platform for innovation and industrial investment in Laoshan District, Qingdao, focusing on technology entrepreneurship financing, technology finance, and incubation of "double innovation" park projects [1] Group 2 - The successful bond issuance demonstrates the strong professional and sales capabilities of Shenwan Hongyuan Securities, earning high recognition from the issuer and laying a solid foundation for future cooperation [2] - Shenwan Hongyuan Securities aims to continue strengthening its partnership with Qingdao Laoshan Technology Innovation Group and provide comprehensive financial services to support the healthy development of various sectors within the group [2] - The company is committed to delivering high-level financial services to safeguard local economic development [2]
深康佳A: 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-24 16:19
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据康佳集团股份有限公司(以下简称"公司")取得的深圳证券交易所《关 于康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》 (深证函〔2024〕866 号),公司完成了 2025 年面向专业投资者非公开发行公 司债券(第一期)(以下简称"本期债券")的发行。 本期债券发行规模为 4.10 亿元,发行价格为每张 100 元。本期债券发行具 体结果如下: 证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2025-51 债券代码:149987、133306 债券简称:22 康佳 01、22 康佳 03 康佳集团股份有限公司 发行结果公告 本期债券承销机构兴业证券股份有限公司获配 6,000 万元,报价公允、程序 合规,符合相关法律法规的规定。 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关 联方不存在参与认购本期债券的情况。 特此公告。 本期债券为 3 年期,附第 2 年末附投资人回售选择权和发行人票面利率调整 选择权,实际募集资金 4.10 亿元 ...
中化岩土: 第五届监事会第十次临时会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-23 12:37
Core Viewpoint - The company has approved the issuance of medium-term notes and non-public corporate bonds to optimize its financing structure and broaden funding channels, which aligns with the interests of the company and all shareholders, particularly minority shareholders [1][2]. Group 1: Medium-Term Notes - The proposal for issuing medium-term notes was approved with a unanimous vote of 3 in favor, 0 abstentions, and 0 against [1]. - The issuance plan is deemed reasonable and feasible, complying with relevant laws and regulations, and does not harm the interests of the company or its shareholders [2]. - The resolution regarding the medium-term notes will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting in 2025 [2]. Group 2: Non-Public Corporate Bonds - The proposal for a non-public issuance of corporate bonds was also approved with a unanimous vote of 3 in favor, 0 abstentions, and 0 against [1]. - Similar to the medium-term notes, this issuance plan is considered reasonable and beneficial for optimizing the company's debt structure and financing channels [2]. - The resolution regarding the non-public corporate bonds will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting in 2025 [2].
融发核电: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-11 08:12
证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2025-036 融发核电设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次 会议决定于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次 会议的具体情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 案》。 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025 年 6 月 27 日上午 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理: (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。 (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。 (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在 ...
申万宏源助力台州资管完成债券市场首次亮相
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-05-16 01:58
近日,由申万宏源独家主承销的台州市资产管理有限公司(以下简称"台州资管") 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")成功 发行。本期债券发行规模2亿元,发行期限5年,票面利率2.47%,全场认购倍数2.35 倍。本期债券得到了投资者的踊跃认购,充分体现资本市场投资者对台州资管企业信用 的高度认可和未来发展的坚定看好。 本期债券为发行人首次于公开市场亮相,在前期承揽、销售询价及簿记过程中,台 州分公司、浙江分公司、固定收益销售交易总部和固定收益融资总部紧密联系,高效联 动,充分发挥大协同优势,深度对接发行人和投资者,在挖掘拓展投资者维度、引导票 面利率等方面作出了突出贡献,发行结果以及工作效率均获得了发行人高度好评。 免责 声 明 台州市资产管理有限公司是台州市金融生态体系中的关键一环,承担着不良资产处 置、资产管理、股权投资等重要职能。发行人作为台州城投产融投资板块的重要组成, 近年来坚持以市场化经营为导向,秉持"金融+产业"发展思路,聚焦特殊资产管理和股 权投资两大业务板块,自成立以来,累计处置不良资产金额超百亿元,有效化解区域金 融风险,优化地方金融机构资产质量,为实体 ...