Investment Rating - The report assigns an investment rating of "Buy" for the company, indicating a projected return exceeding 15% over the next six months compared to the CSI 300 index [28]. Core Insights - The company, Gobi Jia (835438.BJ), specializes in the research, development, manufacturing, and sales of optical glass and special functional glass, positioning itself as one of the few manufacturers capable of large-scale production in China [10][21]. - The company has shown significant revenue growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of 53.56% from 2021 to 2023, achieving revenues of 385 million yuan, 429 million yuan, and 808 million yuan respectively [11][4]. - The net profit also demonstrated strong growth, with a CAGR of 44.15%, reaching 104.2 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 127.37% [11][4]. Financial Performance - The company reported revenues of 808.3 million yuan in 2023, an increase of 88.26% year-on-year, and a net profit of 104.2 million yuan, up 127.37% year-on-year [11][4]. - The revenue breakdown for 2023 shows that optical glass contributed 286 million yuan (35.46%), while special functional glass accounted for 517 million yuan (64.20%) [11]. Industry Overview - The optical glass industry in China reached a market size of 31 billion yuan in 2022, with high concentration among major players including Gobi Jia, Chengdu Guangming, and Xinhua Guang [16]. - Special functional glass is critical in various sectors such as energy, healthcare, aerospace, and high-end manufacturing, with products like nano-microcrystalline glass and radiation-proof glass being developed by the company [17][20]. Competitive Positioning - Gobi Jia is recognized as one of the top three optical glass manufacturers in China, having established partnerships with notable companies like BYD and SAIC Group for vehicle lighting products [21]. - The company has successfully transitioned into the special functional glass market, with sales of nano-microcrystalline glass increasing from 2.86 million yuan in 2021 to 494 million yuan in 2023 [22]. Investment Projects - The company plans to invest in two main projects through its IPO: expanding production capacity for special high-definition optical glass materials and establishing a research center for optical materials [23][24].

Investment Rating - The report recommends an "active participation" in the new stock subscription of the company, indicating a positive outlook on its investment potential [7][25]. Core Insights - The company is recognized as a "national specialized and innovative small giant" in the optical and specialty glass manufacturing sector, focusing on the formulation, melting, and testing of optical glass and specialty glass products [2][11]. - The specialty glass market is identified as a future trend, with a stable industry structure, and the company is positioned well within this market [3][15]. - The company has a strong production capacity with a well-established formulation process, which supports its ability to scale production effectively [5][17]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company specializes in optical and specialty glass manufacturing, serving diverse downstream applications including consumer electronics and automotive lenses [2][11]. - It has developed key technologies in the production of nanocrystalline glass, primarily used in high-end mobile phone covers, with significant revenue growth from a major client [4][12]. 2. Market Position and Trends - The optical materials market in China reached a scale of 3.1 billion yuan in 2022, characterized by high investment returns and significant technological barriers [3][16]. - The company is one of the few domestic manufacturers with core competencies in nanocrystalline glass, which is crucial for high-end mobile devices [4][11]. 3. Financial Performance - The company achieved revenues of 8.1 billion yuan in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 44.9% over the past three years [7][12]. - The gross margin improved to 29.8% in 2023, reflecting a 4.8 percentage point increase from the previous year [12][25]. 4. IPO Details - The initial public offering (IPO) price is set at 10 yuan per share, with an expected market capitalization of 1.38 billion yuan post-issue [6][19]. - The report highlights a favorable subscription environment due to the low initial price and attractive price-to-earnings ratio compared to peers [19][25]. 5. Strategic Partnerships - The company has engaged with multiple strategic investors, primarily private equity firms, indicating strong market interest and confidence in its growth potential [21][22].

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二二年十月 5-1-1 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 9 | | 一、本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、本次发行上市的主体资格 9 | | 三、本次发行上市的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发起人和股东 15 | | 17 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 17 | | 九、关联交易及同业竞争 17 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、发行人《章程》的制定和修改 20 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级 ...

证券简称： 戈碧迦 证券代码： 835438 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 保荐机构（主承销商） 1-1-0 湖北秭归经济开发区九里工业园区 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司招股说明书（注册稿） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票 ...

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湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字|2024|0011000121 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或选43°准册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | í í | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司内部控制 | 1-4 | | | 评价报告 | | 4-3-2 电话: 86 (10) 5835 0011 传 内部控制 鉴 证 报 告 2024] 0011000121 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东 我们接受委托,鉴证了后附的湖北校碧迦光电科技股份有限公司 (以下简称戈碧迦公司)管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年三月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人童宏杰、黄刚根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明……………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………… 12 | | 六、保荐人对私募投资基金 ...

公告编号：2024-027 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同 意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕223 号文同意注册。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在中信建投证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下 询价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 2,000.00 万股，发行后总股 本为 13,825.00 万股，本次初始发行股份数量占发行后总股本的 14.47%（超额配售选 择权行使前 ...

公告编号：2024-028 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦""发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北 交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者 公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南 第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格 ...

公告编号：2024-030 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事吴林海、李亮、孙道文、熊作强因出 差请假缺席； 公告编号：2024-030 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,538,060 股，占公司有表决权股 ...