旭杰科技〈苏州）股份有限公司(以下简称"旭杰科技") 于 2024年 12月 23 日 披露了《重大资产购买报告书(草案)》,并于 2025年１月 7日收到贵部下发的《关 于对旭杰科技(苏州)股份有限公司的重组问询函》。现根据问询函所涉及资产评估 相关问题进行回复说明，具体如下: 中通诚资产评估有限公司 《关于对旭杰科技(苏州)股份有限公司的重组问询函》资产评 估相关问题之回复说明 北京证券交易所上市公司管理部 1 量、账面价值、评估价值及评估增值情况; (3)说明收益法下营业收入的预测是否考虑未来电价下调及业主消纳率降低的风 险: 6、关于资产评估 本次交易中，评估机构以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法和市 场法对中新旭德的股东全部权益价值进行了评估,并以资产基础法的评估结果作为评 估结论。中新旭德 100%股权账面价值 6,507. 53 万元,资产基础法下评估价值 10, 241. 46 万元，评估增值率 57.38%。增值部分主要为长期股权投资，对应的被投资单位系分布 式光伏电站项目公司，其中已签订 EMC 合同、且已建成并已并网发电或已申请并网的 项目,采用收益法进行评估 ...

《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司 的重组问询函》 之 核查意见 东吴证券股份有限公司 关于北京证券交易所 | 问题 1.关于标的公司经营情况 | | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2.关于交易对公司财务数据的影响 | 35 | | 问题 3.关于业务整合 | | 49 | | 问题 4.关于资金支付安排 | | 59 | | 问题 5.关于关联交易 | | 63 | | 附表一、子公司财务数据 | | 73 | 问题 1.关于标的公司经营情况 标的公司主要从事工商业分布式光伏电站系统集成业务及投资运营业务。 其中系统集成业务最终向客户交付电站资产，单一客户为中新绿色能源（苏州） 有限公司（以下简称中新绿能）；投资运营业务系自持运营，采用"自发自用， 余电上网"模式，自发自用部分由屋顶资源业主使用并支付电费，余电上网部分 由电网收购并支付电费。2024 年 1-6 月，标的公司营业收入 11,333.24 万元， 净利润-1,092.47 万元。其中系统集成业务营业收入 8,754.66 万元，占比 77.48%， 毛利率 4.95%，产销率 49.42%；投资运营业务营业收 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 东吴证券股份有限公司 关于 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二五年一月 1 旭杰科技(苏州)股份有限公司 独立财务顾问报告(修订稿) 目 录 | 日 求 … | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 释 义 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 | | 二、本次交易不构成关联交易 | | 三、本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市 | | 四、本次重组对上市公司影响 | | 五、本次交易决策过程和批准情况. | | 六、本次交易相关方所作出的重要承诺…………………………………………………………………………………………………… 11 | | 七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见……………22 | | 八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重 | | 组报告书公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划…………………………23 | | 九、本次重组对中小投资者权益保护的安排……………………………………………23 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-002 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于 2025 年 1 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大 会。 2 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-003 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 25 日 15:00—2025 年 1 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

RSM 容诚 审计报告 中新旭德新能源（苏州）有限公司 容诚审字|2024|230Z4447 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行整 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行整 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 -4 | | 2 | 合并资产负债表 | ર-୧ | | 3 | 合并利润表 | 7 | | イ | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 -- 11 | | б | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | l ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 18 | | 1 0 | 财务报表附注 | 19 -- 128 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z4447 号 中新旭德新能源(苏州)有限公司全体股东: 一、审计 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟收购 中新旭德新能源（苏州）有限公司部分股权事宜 涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 中通评报字（2024）22289号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二四年十二月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 3211020057321101202400308 | 报告编码: | | | | --- | --- | --- | --- | | 中通合同字[2024]22295号 | 合同编号: | | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 中通评报字[2024]22289号 | 报告文号: | | | | 旭本科技(苏州) 股份有限公司拟收购中新旭德新能源(苏州) | 报告名称: | | | | 有限公司部分股权事官涉及其股东全部权益价值资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 102.414.600.00元 | | | | 2024年12月20日 | 评估报告日: | | | | 评估机构名称: | 中通诚资产评估有限公司 | | | | 正式会员编号:3200 ...

江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 第一部分 引言 7 | | 一、律师事务所及签名律师简介 7 | | 二、法律意见书的声明事项 7 | | 第二部分 正文 10 | | 一、本次重组方案 10 | | 二、本次重组交易双方的主体资格 13 | | 三、本次重组的批准与授权 17 | | 四、本次重组的实质条件 19 | | 五、本次重组的相关协议 23 | | 六、本次重组的标的资产 24 | | 七、本次重组涉及的关联交易及同业竞争 52 | | 八、本次重组涉及的债权债务处理及员工安置 54 | | 九、本次重组相关事项的信息披露 55 | | 十、关于本次重组相关人员买卖旭杰科技股票的情况 55 | | 十一、本次重组的证券服务机构及其资格合法性 58 | | 十二、结论性意见 59 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 上市地点：北京证券交易所 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 固德威技术股份有限公司 | 苏州市高新区紫金路 | 号 90 | 独立财务顾问 二零二四年十二月 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会 未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的 ...

备考财务报表审阅报告 旭杰科技（苏州）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 备考合并资产负债表 | 3 | | 3 | 备考合并利润表 | 4 | | 4 | 备考合并财务报表附注 | 5-106 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 阅 报 告 容诚专字[2024]230Z2409 号 旭杰科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技" 或"公司"）按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报 表，包括 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 3 ...