东吴证券股份有限公司 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买摊薄即期回报情况 及填补措施之专项核查意见 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "上市公司"）拟以支付现金方 式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47% 股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京 证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资 产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号） 等有关规定，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关 承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄上市公司每股收益的情况 根据上市公司财务报表及《备考审阅报告》，上市公司本次重组前后财务数 据如下： | 项目 | 2 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-137 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—— ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-157 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 公司聘请中通诚评估作为本次交易的评估机构，承担本次交易的评估工作。 评估机构具有法定资格，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司之间除本次 交易正常业务往来之外，不存在其他关联关系，也不存在除专业收费外的现实或 可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 评估机构和评估人员在评估报告中所设定的评估假设前提按照国家有关法 律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对 象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易标的 资产的定价提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法、市场法对标的资产 价值进行了评估，并最终选用资产基础法得到的评估值作为本次评估结果。本次 资产评估工作按照国家有关法律、法规和规范性文件及行业规范的要求，遵循独 立、客观、公证、科学的原则，按照 ...

关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 东吴证券股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 独立财务顾问主办人： 崔柯 潘哲盛 东吴证券股份有限公司 年月日 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办 法》）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市， 进行核查并发表如下意见： 本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，本 次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产。本次交易前后，公司控 股股东、实际控制人均未发生变化，因此本次交易不属于《重组管理办法》第十 三条规定的情形，不构成重组上市。 经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情 形的核查意见》之签字盖章页） 的重组上市情形的核查意见 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟以支 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-141 一、评估机构的独立性 公司聘请中通诚评估作为本次交易的评估机构，承担本次交易的评估工作。 评估机构具有法定资格，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司之间除本次 交易正常业务往来之外，不存在其他关联关系，也不存在除专业收费外的现实或 可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限 公司（以下简称"标的公司"）47%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》 规定，上述交易事项将构成重大资产重组。 根据《重组管理办法》《重组 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-143 旭杰科技（苏州）股份有限公司 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购 买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重 组。 本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，本 次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产。本次交易前后，公司控 股股东、实际控制人均未发生变化，因此本次交易不属于《重组管理办法》第十 三条规定的情形，不构成重组上市。 特此说明。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限 公司 47%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成 重大资产重组。 公司对本次交易相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工 作。本次自查的相关情况如下： 一、本次交易的自查期间 本次交易的自查期间为自公司首次披露本次交易事项（2024 年 8 月 28 日） 前六个月至重大资产购买报告书（草案）披露前一交易日止。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人股票交易自查报告 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-152 上述人员在自查期间内取得的上市公司股票系对旭杰科技 2023 年股权激励 计划第一个行权期股票期权行权而取得的。 ...

东吴证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的核查意见 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"或"上市公司"） 拟以支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持有的 中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"）47%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上 市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形进行了核查，并发表如下意见： 经核查，本独立财务顾问认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定的不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《东吴证券股份有 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-147 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限 公司 47%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成 重大资产重组。 经董事会核查，本次交易相关主体（包括上市公司及其控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员，交易对方及其主要管理人员，标的公司的董事、 监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券服务机构及其经办人 员，参与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌本次重大资产重组相关 的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在被中国证 监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司 ...

关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-142 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 本次交易尚需提交公司股东大会审议及相关法律法规所要求的其他可能涉及 的批准或核准（如有），能否取得上述审议通过、批准或核准（如有）及最终取得 上述审议通过、批准或核准（如有）的时间存在不确定性。公司将根据本次交易 的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购买 固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47%股权（以 下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所 上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重组。 2024 年 12 月 2 ...