关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"上市公司"） 拟以支付现金方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北 京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易构成重大资产重 组。 在筹划本次交易期间，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信 息的知悉范围，具体情况如下： 1、在本次交易相关信息首次披露前的历次磋商中，上市公司与交易对方均 采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好交易进程备忘录、 内幕信息知情人的登记工作。 2、交易相关方参与商讨人员仅限于少数核心管理层，以缩小本次交易的知 情人范围。 3、上市公司与聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关 人员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密 义务。 4、上市公司多次提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖 ...

东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问专业意见附表第 2 号 独立财务顾问 | 上市公司名 | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 | 东吴证券股份有 | | | | 独立财务顾问名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 称 限公司 | | | | | | | 证券简称 佳合科技 | 证券代码 872392 | | | | | | | 购买 出售 □ 交易类型 | 其他方式 □ | | √ | | | | | 交易对方 | 是否构成关联交 是 □ 昆山市苏裕纸制品有限公司 | | | 否 | √ | | | | 易 | | | | | | | 佳合科技支付现金购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有 | 的立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"）26%的股权（以下简称"本次交易"）。 | | | | | | | 本次重组概 况 | 根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字〔2023〕第 0685 号，截至评估基准 | | | | | | | 日 2023 年 5 月 31 | 日， ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本次重大资产重组相关内幕信息知情人 买卖股票情况 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况之 专项核查意见 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "佳合科技"或"上市公司"）的委托，担任其本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-125 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司（以下简称"标的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市 公司重大资产重组业务指引》（以下简称《重组指引》）规定，本次交易构成重大 资产重组。 一、评估机构的独立性 公司聘请天源资产评估有限公司（以下简称"天源评估"）作为本次交易的 评估机构，承担本次交易的评估工作。评估机构具有法定资格，评估机构及其经 办评估师与公司、标的公司之间除本次交易正常业务往来之外，不存在其他关联 关系，也不存在除专业收费外的现实或可预期的利益 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-137 关于本次交易相关方出具的重要承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司拟以支付现金方式购买昆山市苏裕纸制 品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》规定，本次交易构成重大资产重组。 在本次交易过程中，相关方出具的重要承诺情况具体如下（本公告中的简称 与《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中的简称 具有相同含义）： 一、上市公司、控股股东及一致行动人、董事、监事及高级管理人员作出 的重要承诺 | 承诺事项 | 承诺方 | 主要承诺内容 本公司向参与本次交易的各中介机构所提供 | | --- | --- | --- | | | | 的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料 或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其 原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章 | ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"） 26%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直接持有越南立盛 51%股权，越南立盛将变更为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。 2023 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过本次重组方案及相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。 根据本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开审议本次交易 相关议案的股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大 会审议本次重组方案及相关议案。 特此说明。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-141 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-126 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于本次重大资产重组不构成关联交易的说明 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易构成重大资 产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交 易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。 特此说明。 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"上市公司"） 拟以支付现金方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》 （以下简称《重组指引》）的规定，本次交易构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《重组管理办法》《重组指引》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》《监管规则 适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，对佳合科技本次交易相关内幕信息 知情人买卖公司股票的情况进行核查，进行核查并发表如下意见： 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司本次重大资产重组相关内幕 信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为佳合科技首次披露本次交易事项 （2023 年 4 月 17 日）前六个月至重大资产购买报告书（草案）披露之前一交易 日 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-130 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司（以下简称"标的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》 规定，本次交易构成重大资产重组。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 经董事会核查，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员， 交易对方及其主要管理人员，标的公司的董事、高级管理人员，为本次重大资产 重组提供服务的证券服务机构及其经办人员以及参与本次重大资产重组的其他 主体均不存在因涉嫌本次重 ...

范 力 东吴证券股份有限公司 年 月 日 法定代表人或授权代表： 法定代表人授权委托书 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾 问报告援引结论性意见的同意书 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业 务指引》规定，本次交易构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本公司"）担任佳合科技重大资产购买 的独立财务顾问，并出具了独立财务顾问报告。本公司同意《昆山佳合纸制品科 技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要中引用本公司出具的独 立财务顾问报告的内容，且所引用内容已经本公司审阅，确认《昆山佳合纸制品 科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要不致因引用上述内容 而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。 （以下无正文） （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公 司重大资产购买之独立财务顾问报告援 ...