关于华虹半导体有限公司本次发行股份购买资产前 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称"审计准则"）审计了公司 2022 年度、 2023 年度及 2024 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年度的合并利润表、合并现金 流量表、合并股东权益变动表，并出具了标准无保留意见审计报告（安永华明（2023）审 字第 60985153_B01 号、安永华明（2024）审字第 70013197_B01 号及安永华明（2025）审 字第 70013197_B01 号）。 我们按照审计准则的规定执行了审计工作。我们的目标是对财务报表整体是否不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中 的任何个别账户或项目的余额或金额、或个别附注单独发表意见。 业绩异常的专项核查意见 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙）（以下简称 "安永"或"我们"）接受华虹半 导体有限公司（以下简称"公司"或"华虹半导体"）委托，按照中国证监会《监管 ...

SHANGHAI 上海市通力律师事务所关于华虹半导体有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形 的专项核查意见 致:华虹半导体有限公司 本所出具的本专项核查意见仅对出具目以前已经发生或存在的且与本次交易有关的 重要法律问题发表法律意见,并不对其他问题以及会计、审计、资产评估等专业事项发 表意见。本所律师并不具备对本专项核查意见中所引用的有关会计、审计、资产评估等 专业文件之内容进行核查和判断的专业资格,本专项核查意见对该等专业文件及其内容 的引用并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性作出任何 明示或默示的保证。 25SH3110017/BC/az/cm/D2 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受华虹半导体有限公司(以下简称 "华虹半导体"、"公司"或"发行人")的委托,作为华虹半导体本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")的专项法律顾问,已就本次 交易出具了《上海市通力律师事务所关于华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之法律意见书》(以下简称"《法律意见书》"),现根据《监管 规则适用指引 -- ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 华虹半导体有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在 拟置出资产情形的专项核查意见 （一）承诺履行情况 根据上市公司提供的相关资料，并经本独立财务顾问查阅公司定期报告、 相关公告等内容，以及在上海证券交易所网站查阅上市公司"监管措施"、 "承诺履行"等栏目和在中国证监会网站、中国执行信息公开网、证券期货市 场失信记录查询平台查询，华虹半导体及相关方自华虹半导体上市以来作出的 主要公开承诺（不包括本次交易中相关方作出的承诺）及承诺履行情况如本专 项核查意见附件所示，截至本专项核查意见出具之日，华虹半导体及相关方作 出的前述公开承诺均正在履行中，不存在不规范承诺、承诺未履行的情形。 （二）独立财务顾问核查意见 依据华虹公司最近三年披露的公告文件及查询公开信息，经核查，本独立 财务顾问认为：截至本专项核查意见出具之日，华虹半导体及相关方自华虹半 导体上市以来作出的主要公开承诺（不包括本次交易中相关方作出的承诺）均 正在履行中，不存在不规范承诺、承诺未履行的情形。 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 华虹半导体有限公司（以下简称"华虹公司"、"华虹半导体"、"公司" 或"上市 ...

上海华力微电子有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011016213 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海华力微电子有限公司 审计报告及模拟财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 已审模拟财务报表 | | | | 模拟资产负债表 | 1-2 | | | 模拟利润表 | 3 | | | 模拟现金流量表 | 4 | | | 模拟所有者权益变动表 | 5-7 | | | 模拟财务报表附注 | 1-76 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2025] ...

国泰海通证券股份有限公司关于 担任本次发行股份购买资产并募集配套资金独立财务顾问 的承诺函 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为华虹半导体 有限公司（以下称"上市公司"、"华虹半导体"）拟通过发行股份的方式购买上 海华力微电子有限公司 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等相关法律法规要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公 司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本 独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司披露的本次交易的相关文件进行充分核查， 确信披露文件的内 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况的核查意见 华虹半导体有限公司（以下简称"上市公司"、"华虹半导体"）拟通过发 行股份的方式购买上海华力微电子有限公司 97.4988%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况进行了核查，具体情况如下： 1 （五）在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保 密义务。 一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求， 上市公司遵循公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对上市公司本次重大 资产重组事项采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必要登 记。 （一）公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏 感信息的知悉范围，确保信息处 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受华虹半导体 有限公司（以下称"上市公司"）委托，担任其通过发行股份的方式购买上海华 力微电子有限公司 97.4988%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的 情况进行核查。 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于华虹半导体有限公司本次交 易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 李 淳 聂绪雯 国泰海通证券股份有限公司 年 月 日 2 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 (3) 建議非公開發行人民幣股份以募集配套資金； (4) 特別交易； 及 (5) 進一步延遲寄發通函 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01347） 更新公告 關於 (1) 主要及關連交易－涉及根據特別授權發行代價股份的收購標的公司 股本； (2) 申請清洗豁免； 本公司獨立財務顧問 主要及關連交易－涉及根據特別授權發行代價股份的收購標的公司股本 補充協議 董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月三十一日，本公司與賣方訂立補充協 議，據此（其中包括）訂約各方已釐定建議發行的代價股份最終數目。 根據評估師出具的資產評估報告，標的公司於評估基準日的評估值為人民幣 8,480百萬元，此乃主要根據市場法釐定。 1 經雙方公平磋商後，考慮到資產評估報告中標的公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站刊發的《國泰海通 證券股份有限公司關於華虹半導體有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨 關聯交易之獨立財務顧問報告》等文件，僅供參閱。 承董事會命 華虹半導體有限公司 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 董事會主席、總裁兼執行董事 白鵬先生 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 張祖同 王桂壎太平紳士 封松林 執行董事： 国泰海通证券股份有限公司 白鵬 （董事會主席及總裁） 非執行董事： 葉峻 孫國棟 陳博 熊承艷 中國上海，二零二五年十二月三十一日 於本公告日期，本公司董事分別為： 獨立非執行董事： 独立财务顾问 二〇二五年十二月 声明与承诺 关于 华虹半导体有限公司 国泰海通证券股份有限公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站刊發的《華虹半導 體有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）摘要》， 僅供參閱。 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事會主席、總裁兼執行董事 白鵬先生 中國上海，二零二五年十二月三十一日 於本公告日期，本公司董事分別為： 執行董事： 白鵬 （董事會主席及總裁） 非執行董事： 葉峻 孫國棟 陳博 熊承艷 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要 獨立非執行董事： 張祖同 王桂壎太平紳士 封松林 股票代码：688347 股票简称：华虹公司 上市地点：上海证券交易所 股票代码：1347 ...