Group 1 - The company plans to globally offer 36.56 million shares, with 3.66 million shares available in Hong Kong and 32.90 million shares for international offering, along with an over-allotment option of 5.48 million shares [1] - The subscription period is from August 7 to August 12, with a maximum offer price of HKD 18.68 per share, and an entry fee of approximately HKD 3,773.68 for a board lot of 200 shares [1] - The total expected fundraising amount is HKD 683 million, with a net amount of HKD 610 million, which will be used for ongoing and planned clinical trials, commercialization of the core product, and general corporate purposes [1] Group 2 - The company is the first in Asia and the third globally to commercialize a novel human long-acting glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist [2] - The core product, Isu-Paglutide α (brand name: Yinuo Qing), is already commercialized in China for the treatment of type 2 diabetes (T2D) [2] - The company reported net losses of CNY 301 million, CNY 733 million, and CNY 175 million for the years ending December 31 for 2022, 2023, and 2024, respectively [2]

自2014年成立以来，集团已建立了针对糖尿病和其他代谢性疾病的候选药物管线。集团的管线目前包括 正在开发用于治疗肥胖和超重及代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎(MASH)的核心产品依苏帕格鲁肽α， 以及五款处于临床前阶段的候选药物。集团于2025年1月在中国成功获得用于治疗2型糖尿病(T2D)的依 苏帕格鲁肽α的监管批准。 集团的核心业务模式为发现、开发及商业化糖尿病及其他代谢性疾病的创新疗法。截至最后实际可行日 期，集团所有的药物及候选药物均由集团自主开发。为配合集团的内部工作，集团亦可能与第三方就集 团候选药物的临床开发及商业化进行合作。 集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购总金额为1000万美元 (或约7850万港元)的若干数目的发售股份。根据发售价每股发售股份18.68港元，基石投资者将认购的发 售股份总数将为420.1万股。 假设发售量调整权及超额配股权未获行使及发售价为每股H股18.68港元，公司的全球发售净所得款项总 额将约为6.101亿港元。集团计划将该等全球发售净所得款项用于以下用途：(a)约90.0%将用于正在进行 及计划中的临床试验以及核心产品依苏帕格鲁肽α ...

智通财经APP讯，银诺医药-B(02591)于2025年8月7日至2025年8月12日招股，该公司拟全球发售3655.64 万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%。每股发售股份18.68港元。每手200股，预期H股将于 2025年8月15日(星期五)上午九时正在联交所开始买卖。 集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购总金额为1000万美元 (或约7850万港元)的若干数目的发售股份。根据发售价每股发售股份18.68港元，基石投资者将认购的发 售股份总数将为420.1万股。 假设发售量调整权及超额配股权未获行使及发售价为每股H股18.68港元，公司的全球发售净所得款项总 额将约为6.101亿港元。集团计划将该等全球发售净所得款项用于以下用途：(a)约90.0%将用于正在进行 及计划中的临床试验以及核心产品依苏帕格鲁肽α的计划商业化上市，其中：(i)约62.4%将用于进行依 苏帕格鲁肽α适应症扩展的进一步临床研究;(ii)约27.6%连同其他资金来源将用于依苏帕格鲁肽α的计划 商业化上市，包括扩大集团的内部销售及营销团队;以及(b)约10.0%将用于营运资金及一般公司用 ...

全球發售 聯席保薦人、整體協調人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 （排名不分先後） 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 廣州銀諾醫藥集團股份有限公司 Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd. （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 股份代號 : 2591 重要提示 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd. 廣州銀諾醫藥集團股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 全球發售 | 全球發售項下的發售股份數目 36,556,400股H股（視乎發售量調整權 | ： | | | --- | --- | --- | | 及超額配股權行使與否而定） | | | | 香港發售股份數目 3,655,800股H股（可予重新分配） | ： | | | 國際發售股份數目 32,900,600股H股（可予 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與廣州銀諾醫藥集團股份有限公司（「本公司」）刊發日 期為2025年8月7日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股 章程。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及下文所 述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作 出。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、 刊發及派發。本公告並非且不旨在構成或組成在美國或任何其他司法管轄區要約出售任何證券 或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修 訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，且不得於美國境內提 ...