华泰联合证券有限责任公司 关于华电国际电力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任华电国际通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国 华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发 展有限公司持有上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公 司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能 源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源 有限公司100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团 贵港发电有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问。本独立财务顾问对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行 情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2024 年 7 月 19 日开市起停牌，重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 18 日，涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交易日 期（2024 年 6 月 20 日）。华电国际股票（代码：600027.SH）、上证综合指数（代 码：000001.SH）以及万得电力行业指数（882528.WI）的累计涨跌幅情况如下： 特此说明。 （以下无正文） 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 2 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，公司董事会就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 说明如 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司（以下简称"中国华电"）、福建华 电福瑞能源发展有限公司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的要求。 特此说明。 （以下无正文） 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎的自查论证，董事 会认为： 1. 本次交易标的资产为企业股权，不涉及立项、环保、行业准入报批事项， 就 本次交易尚需履行的决策和报批程序，已在《华电国际电力股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露， 并对报批事项可能无法获得批准的风险作出特别提示。 2. 本次交易的交易对方合法持有标的 ...

关于华电国际电力股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行 为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产"。 经核查，公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。 中国银河证券股份有限公司 (本页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页 ) 独立财务顾问主办人: 497 马锋 王菁文 田 ...

独立财务顾问主办人： 孙琪 骆毅平 邹棉文 沈迪 华泰联合证券有限责任公司 截至本说明出具日，本公司及经办人员不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组 相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法 追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与上市公司重大资产重组的情 形。 特此说明。 （以下无正文） （以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于不存在<上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参 与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签署页） 华泰联合证券有限责任公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行普通股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电 ...

华电国际电力股份有限公司 2024 年 月 日 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不 存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管> 第十二条情形的说明》之盖章页） 华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条情形的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不得 参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 经核查，本次交易相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案 调查或立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交 易被中国证券监督管理委员会做出行政处 ...

华电国际电力股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：华电国际电力股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称：华电国际（A 股）、华电国际电力股份（H 股） 股票代码：600027（A 股）、1071（H 股） 收购人：中国华电集团有限公司 住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号 通讯地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号 收购人一致行动人：中国华电香港有限公司 住所：香港湾仔区港湾道二十六号华润大厦 43 层 4305 室 通讯地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号 B 座 7 层 签署日期：二〇二四年十月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书摘 要。 二、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全 面披露收购人及其一致行动人在华电国际拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组或重组上市的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的 规定并经审慎判断，公司认为本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组或第十三条规定的重组上市，具体说明如下： 一、不构成重大资产重组 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股或者 控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 ...

1 华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 上市公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入 本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《华电国际电力股份 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 经审慎判断，董事会认为公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形，具体如下： （本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司董事会关于公司不存在<上市公司 证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明》 之签章页） 华电国际电力股份有限公司 2024 年 月 日 4. 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5. 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合 法权益的重大违法行为； 6. 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 特此说明。（以下无正文） 1 1 ...