北京市金杜律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的法律意见书（二） 致：华电国际电力股份有限公司 日进行了更新，以下简称《补充法律意见书（一）》），于 2025 年 4 月 23 日出 具《北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》（以下简称《补 充法律意见书（二）》，于 2025 年 7 月 11 日出具《北京市金杜律师事务所关于 华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之实施情况的法律意见书》（以下简称《实施法律意见书》），于 2025 年 8 月 12 日出具了《北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行 股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》（以下简称《发行法律意见 书》）。 除非上下文另有说明，本法律意见书中所使用的简称和释义与《法律意见书》 《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《过户法律意见书》《实 施法律意见书》及 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 $$\Xi{\bf{O}}\,{\bf{\underline{{-}}}}\,\Xi{\bf{H}}\,\Xi{\bf{J}}\backslash\Xi{\bf{J}}$$ 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意 见，并制作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 独立财务顾问声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河"、"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意 见，并制作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-070 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象 发行股票发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格： 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行价格：4.86 元/股 发行数量：705,349,794 股 预计上市时间： 本次发行的新增股份已于 2025 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中证登上海分公司"）办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在 其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。 一、本次发行概况 （一）本次发行的内部决策程序、中国证监会同意注册的决定及文号 1. 本次交易已经华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"华电国际"） 2024 年第四次临时股东大会审议通过； 1 2. 本次交 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（联席主承销商） 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书内容的真实、准确、完整， 并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。 二〇二五年八月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易募集配套资金部分的股份发行。 二、本次发行新增股份上市数量为 705,349,794 股人民币普通股（A 股）。 三、本次发行新增股份的发行价格为 4.86 元/股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 8 月 22 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规 则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 三、本次发行新增股份的发行价格为 4.86 元/股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 8 月 22 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二五年八月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易募集配套资金部分的股份发行。 二、本次发行新增股份上市数量为 705,349,794 股人民币普通股（A 股）。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规 则》等法律、法规规定的股票上市条件。 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完 整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中所引 ...

华电国际最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入265.77亿元、同比减少14.14%，归属净 利润19.30亿元，同比增长3.66%，扣非净利润18.96亿元，同比增长17.01%，流动比率0.395、速动比率 0.344、资产负债率60.35%。 金融界消息 截至2025年8月25日收盘，华电国际（600027）报收于5.49元，上涨1.48%，换手率1.66%， 成交量140.95万手，成交金额7.71亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入3230.62万元，占比成交额4.19%。其中，超大单净流入4651.68万 元、占成交额6.03%，大单净流出1421.07万元、占成交额1.84%，中单净流出流出5438.02万元、占成交 额7.05%，小单净流入2207.40万元、占成交额2.86%。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，华电国际电力股份有限公司，成立于1994年，位于济南市，是一家以从事电 力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本1022756.1133万人民币，实缴资本784651万人民币。 公司法定代表人为刘雷。 通过天眼查大数据分析，华电国际电力股份有限公司共对外投资 ...

2025 年 08 月 25 日 时刻 行业 7 月全国用电量首超万亿度 全 気供需偏宽松 申万公用环保周报(25/08/18~25/08/22) 相关研究 寿研究报 证券分析师 王璐 A0230516080007 wanqlu@swsresearch.com 莫龙庭 A0230523080005 molt@swsresearch.com 傳浩玮 A0230522010001 fuhw@swsresearch.com 朱赫 A0230524070002 zhuhe@swsresearch.com 研究支持 朱赫 A0230524070002 zhuhe@swsresearch.com 联系人 朱亦 (8621)23297818× zhuhe@swsresearch.com 第2页 共15页 简单金融 成就梦想 申万宏源研究微信服务号 本期投资后示 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 电力：国家能源局发布 7 月份全社会用电量数据，用电量首次突破万亿度。根据国家能源局数据，7 月 份，全社会用电量 10226 亿千瓦时，同比增长 8.6%。月度全社会用电量规模历史性首次突破万亿千瓦 时大关。7 月城乡居 ...

行 业 及 产 业 公用事业 行 业 研 究 / 行 业 点 评 联系人 朱赫 (8621)23297818× zhuhe@swsresearch.com 2025 年 08 月 25 日 7 月全国用电量首超万亿度 全球燃 气供需偏宽松 看好 ——申万公用环保周报(25/08/18~25/08/22) 相关研究 证 券 研 究 报 告 证券分析师 王璐 A0230516080007 wanglu@swsresearch.com 莫龙庭 A0230523080005 molt@swsresearch.com 傅浩玮 A0230522010001 fuhw@swsresearch.com 朱赫 A0230524070002 zhuhe@swsresearch.com 研究支持 朱赫 A0230524070002 zhuhe@swsresearch.com 本研究报告仅通过邮件提供给 中庚基金 使用。1 本期投资提示： 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 - ⚫ 电力：国家能源局发布 7 月份全社会用电量数据，用电量首次突破万亿度。根据国家能源局数据，7 月 份，全社会用电量 10226 亿千瓦时，同比增 ...

资料显示，江苏华电望亭能源发展有限公司成立于2024年12月2日，法定代表人为吴慧明，注册资本 180000万人民币，公司位于苏州市，许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）热力生产和供应（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 天眼查工商信息显示，近日，华电国际电力股份有限公司出资180000万元成立江苏华电望亭能源发展有 限公司，持股100%，所属行业为电力、热力生产和供应业。 ...