（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月15日晚间，华电国际发布公告称，公司第十届董事会第二十四次会议审议并批准了 《关于常规能源资产重组募集资金使用方案的议案》。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电国际电力股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"公司"）本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对华电国际使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华电 国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕1033 号），华电国际向特定对象发行每股面值人民币 1.00 元的人民 币普通股（A 股）705,349,794 股（以下简称"本次发行"），本次发行价格为 人民币 4.86 元/股，募集资金总额为人民币 3,427,9 ...

华电国际电力股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 一以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项 | 1-3 | | 说明 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）、进行 cc.mof.gov.cn） 进行个验 信永知会计师事务务 8 号宫华大厦 A 座 9 层 北京市东城区朝阳门北大街| 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants 华电国际电力股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的鉴证报告 XYZH/2025ZZAA5B0483 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华电国际电力股份有限公司(以下简称"华电国际")管 理层编制的截至2025年8月10日止的《华电国际电力股份有限公司以募集资金置换预先 投入募投项目 ...

中国银河证券股份有限公司 关于华电国际电力股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"独立财务顾问"） 作为华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"公司"）本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对华电国际使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华电 国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕1033 号），华电国际向特定对象发行每股面值人民币 1.00 元的人民 币普通股（A 股）705,349,794 股（以下简称"本次发行"），本次发行价格为 人民币 4.86 元/股，募集资金总额为人民币 3,427,9 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-068 华电国际电力股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存 储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华电国际电 力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1033 号），华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"或"本公司"）向特定对象 发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）705,349,794 股（以下简称"本次 发行"），本次发行价格为人民币 4.86 元/股，募集资金总额为人民币 3,427,999,998.84 元，扣除各项发行费用人民币 21,566,592.45 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 3,406,433,406.39 元。上述募集资金已于 2025 年 8 月 11 日汇入本公司开立的募集资 金专用账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-069 华电国际电力股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"或"本公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议并批准了《关于常规能源资产重组募集资 金使用方案的议案》，同意本公司使用发行股份购买资产配套募集资金置换本公司预先 投入募投项目（包括华电望亭 2×66 万千瓦机组扩建项目，支付本次重组现金对价、中 介机构费用及相关税费，下同）的自筹资金；同意本公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本公司董 事会批准该议案之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华电国际电 力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（ ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-067 华电国际电力股份有限公司 一、审议并批准了《关于常规能源资产重组募集资金使用方案的议案》。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2025-068）。 本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 华电国际电力股份有限公司 2025 年 8 月 15 日 1 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第二十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门 内大街 2 号华电大厦召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件形式发出。 本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席会议。本次会 议符 ...

联席主承销商关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年八月 1 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 1033 号文同意注册，华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"公 司"、"上市公司"或"发行人"）向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定 投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次发行"）。 本次发行的独立财务 顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"） 和中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）（以下合称"独立财务顾 问（联席主承销商）"），和联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称 "中金公司"）（华泰联合证券、银河证券和中金公司合称为"联席主承销商"） 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与 承销管理办法》和《上海证券 ...

股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之向特定对象 发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年八月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： | 刘 | 雷 | 陈 斌 | 朱 | 鹏 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵 | 伟 | 曾庆华 | 曹 | 敏 | | 王晓渤 | | 李国明 | | 丰镇平 | | 李兴春 | | 王跃生 | 沈 | 翎 | 华电国际电力股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在 ...

北京市金杜律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：华电国际电力股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华电国际电力股份有限公司 （以下简称上市公司、公司或华电国际）委托，担任华电国际通过发行股份及支 付现金的方式向中国华电集团有限公司购买其持有的华电江苏能源有限公司 80% 股权，向福建华电福瑞能源发展有限公司购买其持有的上海华电福新能源有限公 司 51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有 限公司 55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源 有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限公司 100%股权，向中国华电集团北 京能源有限公司（原名中国华电集团发电运营有限公司，现更名为中国华电集团 北京能源有限公司，以下简称华电北京）购买其持有的中国华电集团贵港发电有 限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称本次交易）的专项法律顾问。 为本次交易，本所已于 2024 年 ...