中国银河证券股份有限公司 关于华电国际电力股份有限公司 (本页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司本次交 易不构成重组上市的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人: 田鹏 王菁文 河证券股份? 司 日 本次交易不构成重组上市的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"）受华电 国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任本次上市公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并 发表如下意见： 本次交易前后，上市公司的控股股东均为中国华电集团有限公司，实际控制人均为 国务院国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上 市公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形。 （以下无正文） 1 马锋 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-072 华电国际电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会（以下简称"本次会议"）由华电国际电力股份有限公司（以 下简称"本公司"）董事会召集，本公司董事长戴军先生作为会议主席主持本次 会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电 国际电力股份有限公司章程》等相关规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | A 股 | 895,715,894 | 94.890992 | 47 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-063 一、审议并通过了《2024 年第三季度报告》。 二、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规规定的议案》。 三、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》。 四、审议并通过了《关于<华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。 五、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关 联交易的议案》。 六、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》。 七、审议并通过了《关于签署附条件生效的协议的议案》。 华电国际电力股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第九次会议（"本次会议"） 于 2024 年 10 月 30 ...

华电福新江门能源有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 1 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-63 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Man No 8 Chaovangmen Be Donacheng District, Beijin 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0553 华电福新江门能源有限公司 华电福新江门能源有限公司: 审计意见 í 我们审计了华电福新江门能源有限公司(以下简称福新江门公司)财务报表,包括 2024年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022年 12月 31 日的资产负债表,2024 年 1-6 月 ...

华泰联合证券有限责任公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，本独立财务顾问就本次交易信息公布前上市公司股票价格波动情况进 行了核查，核查意见如下： （以下无正文） 2 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上市公司停牌前股票价格波 动情况的核查意见》之签章页） 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2024 年 7 月 19 日开市起停牌，重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间 为 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 18 日，涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交 易日期（2024 年 6 月 20 日）。华电国际股票（代码：600027.SH）、上证综合指 数（代码：000001.SH）以及万得电力行业指数（882528.WI）的累计涨跌幅情况 如下： | 项目 | 2024/6/20 （收盘价） | 2024/7/18 （收盘价） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 华电国际股票收盘价（元/股） | 6.77 | 6.08 | -10.19% | | 上证综 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-066 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 1 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行 能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广 州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有 限公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电 有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 30 日，本公司第十届董事会第十五次会议审议通过了关于本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案，具体 详见本公司于 2024 年 10 月 31 日披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求，基于本次交易的总体 工 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 涉及的华电江苏能源有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字(2024)第 031704 号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2024年10月20日 -- 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话:010-68090001 传真: 010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202401900 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)1899号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第031704号 | | 报告名称: | 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产涉及的华电江苏能源有限公司股东全部权 | | | 益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 9,085,324,311.35元 | | 评估报告 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-070 关于中国华电非上市常规能源发电资产 2023 年度核查情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 注入资产情况 | 注入时间 | 注入资产规模 | 交易对价 | | --- | --- | --- | --- | | | | （兆瓦） | （亿元） | | 华电湖北发电有限公司 82.5627%的股权 | 2015 年 | 5,120 | 38.45 | | 湖北华电武昌热电有限公司 100%的股权 | 2019 年 | 370 | 5.71 | | 湖南华电长沙发电有限公司 70%股权 | 2021 年 | 1,200 | 16.90 | | 湖南华电常德发电有限公司 48.98%股权 | 年 2021 | 1,320 | 10.38 | | 湖南华电平江发电有限公司 100%股权 | 年 2021 | 2,000 | 4.18 | 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）控股股东中国华电集团有限公司 （以下简称"中国华电"）于 ...

华电福新清远能源有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | ന | | 现金流量表 | ব | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-51 | 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永保护会计所事务所 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0554 华电福新清远能源有限公司 华电福新清远能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了华电福新清远能源有限公司(以下简称福新清远公司)财务报表,包括 2024年 6 月 30 日、2023年 12月 31 日、2022年 12月 31 日的资产负债表,2024年 1-6 月、2023 年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了福新清远公司 2024年 6 月 30日、2 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-069 华电国际电力股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 本次交易中，本公司聘请评估机构以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日对标的资产进 行了评估，基于评估值并经交易各方充分协商，本公司向交易对方分别支付对价的金额 及具体方式如下表所示： 单位：万元 | 序 | 标的资产 | 交易对方 | 支付方式 | | 向该交易 对方支付 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股份对价 | 现金对价 | | | | | | | | 的总对价 | | 1 | 华电江苏能源有限公司 | 中国华电 | 342,825.94 | - | 342,825.94 | | | 80%股权 | | | | | 1 | 2 | 上海华电福新能源有限 | | - | 13,156.23 | 13,156.23 | | --- | --- | - ...