中信证券股份有限公司 关于 云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年八月 | 声 | 明 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构名称 4 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 6 | | | 四、发行人情况 6 | | | 五、保荐机构与发行人存在的关联关系 14 | | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 15 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 17 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 18 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 19 | | | 一、本次证券发行决策程序 19 | | | 二、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 20 | | | 三、发行人不存在《管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的 | | | 情形 21 | | | 四、本次发行募集资金的使用符合《管理办法 ...

关于云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 14 日出具的《关于云南云天化股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕577 号）（以下简称"第三轮问询函"）的要求，云南云天化股份有限公司（以下简 称"云天化"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"德 恒律所"、"发行人律师"）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就第三轮问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了 回复说明。 除特别说明外，本回复中的简称与《云南云天化股份有限公司 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的简称 具有相同含义。本回复中所列出的数据可能因四舍 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-096 云南云天化股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的第三轮 审核问询函回复及募集说明书等申请文件 修订的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于云 南云天化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核 问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕577 号）（以下简称"审核问 询函"）。上交所依据相关规定对公司向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了第三轮问询问题。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董 ...

股票简称：云天化 股票代码：600096 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD （注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号） 2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 （修订稿） 二〇二三年八月 云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 ...

1.关于募投项目 请发行人进一步说明：（1）结合与同类厂商相比，说 明发行人布局磷酸铁产品的考虑以及在磷酸铁行业的竞争 优势；（2）前次募投项目"10 万吨/年电池新材料前驱体项目" 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕577 号 关于云南云天化股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第三轮审核问询函 云南云天化股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对云南云天化股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请 文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 －1－ ─────────────── 投产情况，2023 年上半年产品销售、客户拓展、项目效益状 况；（3）结合磷酸铁及下游磷酸铁锂产品的最新行业发展 状况、产品价格波动、同行业产能扩张、行业竞争、市场需 求、客户拓展等，说明前次募投项目和本次募投项目的产能 消化是否存在重大不确定性风险，本次募投项目效益测算相 关参数的选取是否合理，项目效益测算是否谨慎、合理；（4） 就相关事项完善募集说明书， ...

云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于云 南云天化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核 问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕577 号）（以下简称"第三轮 问询函"）。上交所审核机构依据相关规定对公司向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照第三轮问询函的要求，对问询函中的 相关问题进行逐项落实并及时提交回复，回复内容将通过临时公告方 式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并取得 中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-095 云南云天化股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 第三 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕577 号 关于云南云天化股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第三轮审核问询函 云南云天化股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对云南云天化股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请 文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 1.关于募投项目 请发行人进一步说明：（1）结合与同类厂商相比，说 明发行人布局磷酸铁产品的考虑以及在磷酸铁行业的竞争 优势；（2）前次募投项目"10 万吨/年电池新材料前驱体项目" －1－ ─────────────── 投产情况，2023 年上半年产品销售、客户拓展、项目效益状 况；（3）结合磷酸铁及下游磷酸铁锂产品的最新行业发展 状况、产品价格波动、同行业产能扩张、行业竞争、市场需 求、客户拓展等，说明前次募投项目和本次募投项目的产能 消化是否存在重大不确定性风险，本次募投项目效益测算相 关参数的选取是否合理，项目效益测算是否谨慎、合理；（4） 就相关事项完善募集说明书， ...

公司首次回购公司股份数量为 2,864,234 股，占公司目前总股本 的 0.1561%，成交的最低价格为 18.03 元/股，成交的最高价格为 18.21 元/股，已支付的总金额为人民币 5,192.40 万元（不含交易费用）。上 述回购情况符合本次回购股份方案的规定。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-094 云南云天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第九届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金回购公司股票， 有关本次回购股份事项具体情况请见公司于 2023 年 8 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 临 2023-089）。 2023 年 8 月 9 日，公司通过上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-068 云南云天化股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:30。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动。 投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）至 5 月 17 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@yth.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年度报告，于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2023 年第一季度报告；为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 15,885,450,261.80, representing a year-on-year increase of 6.17%[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,572,315,738.41, a decrease of 4.45% compared to the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.8570, down by 4.36% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 reached CNY 15,885,450,261.80, an increase of 6.15% compared to CNY 14,961,960,200.98 in Q1 2022[13] - Net profit for Q1 2023 was CNY 1,903,617,301.03, slightly up from CNY 1,900,697,012.38 in Q1 2022, indicating a growth of 0.1%[14] - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,901,687,823.16 for Q1 2023, compared to CNY 1,966,928,039.16 in Q1 2022, showing a decrease of 3.31%[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 59,721,776,223.66, an increase of 12.21% from the end of the previous year[4] - Total current assets increased to ¥24.42 billion from ¥20.75 billion as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 17.9%[9] - Non-current assets totaled ¥35.30 billion as of March 31, 2023, up from ¥32.47 billion, reflecting a growth of about 8.6%[11] - Total current liabilities increased to ¥26.84 billion from ¥23.45 billion, representing a rise of about 10.2%[12] - Long-term borrowings rose to ¥9.31 billion from ¥8.32 billion, an increase of approximately 11.9%[12] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 17,965,535,135.80, up by 9.78% compared to the end of last year[4] - The company had a total of 235,719 common shareholders at the end of the reporting period[6] - The largest shareholder, Yuntianhua Group Co., Ltd., held 699,254,292 shares, accounting for 38.12% of the total shares[6] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 1,533,573,156.93, showing a slight increase of 0.51%[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 1,533,573,156.93, a marginal increase from CNY 1,525,790,686.32 in Q1 2022[17] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 5,942,332,134.14 CNY, down from 8,159,812,368.70 CNY in the previous year[18] - Cash inflow from financing activities was 6,020,875,744.97 CNY, compared to 12,631,602,150.16 CNY in the same quarter last year[18] - Cash outflow from financing activities totaled 6,384,024,196.04 CNY, compared to 12,572,291,546.28 CNY in the previous year[18] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 13,900,560,526.22, up 7.79% from CNY 12,898,971,763.38 in Q1 2022[13] - Research and development expenses increased significantly to CNY 74,081,644.48 in Q1 2023, compared to CNY 30,640,383.52 in Q1 2022, reflecting a growth of 142.5%[13] - Total investment income for Q1 2023 was CNY 136,723,806.67, down from CNY 196,329,149.14 in Q1 2022, reflecting a decrease of 30.3%[13] - The company reported a cash outflow of 449,663,296.62 CNY for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets[18] Gains and Losses - Non-recurring gains and losses totaled CNY 55,210,941.53 for the period[5] - The weighted average return on net assets decreased by 5.70 percentage points to 9.16%[4]