众环审字（2025）0103934 号 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 审计报告 审 计 报 告 众环审字（2025）0103934 号 武汉市政工程设计研究院有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称"市政设计院"）财务报 表，包括 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 市政设计院 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务 状况以及 2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第四次会议审核意见 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉控股"）第九 届董事会独立董事专门会议 2025 年度第四次会议于 2025 年 9 月 4 日以现场会议 方式召开，会议应到独立董事 4 名，实际出席会议并表决的独立董事 4 名。会议 的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第九届董事会第四十四次 会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并发表审核意见如下： 1、武汉控股拟以发行股份及支付现金的方式向武汉市城市建设投资开发集 团有限公司（以下简称"交易对方"）购买其持有的武汉市政工程设计研究院有 限责任公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"武汉市城投集 团"）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称"武汉市政院"） 100%股权（以下简称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现公司董事会就本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行说明如下： 一、本次交易的标的资产为武汉市政院 100%股权，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易尚需履行的决策及审 批程序已在《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对本次交易可能无法获 得批准或核准的风险作出了特别提示。 二、本次交易的交易对方武汉市城投集团合法拥有标的资产的完整权利，标 的资产不存在限制或者禁止转让的情形，不存在股东出资不实或影响标的资 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 （以下无正文，为签章页） | | 公告前 | 21 | 个交易日 | | 公告前 | 1 | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （2025 | 年 1 | 月 15 | 日） | （2025 | 年 2 | 月 20 | 日） | 累计涨跌幅 | | | | 收盘价 | | | | 收盘价 | | | | | 公司股票（600168.SH） （元/股） | | 4.27 | | | | 4.53 | | | 6.09% | | 上证综指（000001.SH） | | 3,227.12 | | | | 3,350.78 | | | 3.83% | | 证监会水生产供应行业指数 （883151.WI） | | 1,943.26 | | | | 1,960.25 | | | 0.87% | 上市公司股价在上述期间内累计涨幅为 6.09%，剔除上证综指（000001.SH） 上涨 3.83%因素后，涨幅 2.26%；剔除证监会水生产供应行业指数（883151 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他 特此说明。 第三方机构或个人的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"交易对方"或 "武汉市城投集团"）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称 "标的公司"）100%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 截至本说明出具之日，公司在本次交易中聘请的各中介机构情况具体如下： 1、聘请中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请湖北瑞通天元律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构 及备考审阅机构； 4、聘请湖北众联资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，关于本次交易公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方机构或个人的行为。 （以下无正文） 3-12-1 （本页 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 上市地点：上海证券交易所 武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易对方 | 武汉市城市建设投资开发集团有限 | | | 公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包 括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本公司股票的 投资价值或者投资者收益作出实质判断或保证，也不表明中国证监会和上交所对 本报告书及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本报告书及其摘要所述 本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司股东会批准、上交所审核通过、中国 证监会注 ...

关于提请股东会批准武汉市城市建设投资开发集团有限公司及 武汉市水务集团有限公司公司免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"或"公司"）拟通 过发行股份及现金支付方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简 称"武汉市城投集团"）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司 100%的 股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前，武汉市水务集团有限公司（以下简称"武汉市水务集团"）直接 持有公司总股本的 40.18%，为公司的控股股东，且其在公司拥有权益的股份已 超过公司已发行股份的 30%。武汉市城投集团直接持有武汉市水务集团 80%股 权，通过武汉信城产业运营服务有限公司间接持有武汉市水务集团 20%股权，即 武汉市城投集团间接持有武汉市水务集团 100%股权，为武汉市水务集团控股股 东，为公司的间接控股股东。 本次交易后，预计武汉市城投集团直接持有公司股份比例为 20.79%，通过 武汉市水务集团持有公司股份比例为 31. ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"武汉市城投集 团"）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司 100%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 5、2025 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第 十九次会议审议通过了《关于〈武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其他相关议 案，公司独立董事专门会议对有关事项进行了审议。 6、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次交易相关事项信 息公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。 7、2025 年 3 月 7 日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的公告和文件。并披露《关于披露发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨 公司股票复牌的公告》（公告编号：临 2025-00 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 （以下无正文） 3-10-1 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司持有的武汉市政工程设计 研究院有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产 重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，经比照《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条与《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——重大资产重组》第三十条的规定逐项自查并审慎判断，本次交易 相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情 况，最近 36 个月不存在因参与上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国 证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 综上，本次交易的相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条与《上海证券交易所上市公司自 律监 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"交易对方"）持 有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度进行说明 如下： 一、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨起，严格按照《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制 内幕信息知情人范围，及时记录各阶段的内幕信息知情人，编制了《内幕信息知 情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，要求相关人员签字保密，并将有关材 料报送上海证券交易所。 二、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票。 三、公司与本次交易涉及的相关主体分别签署了保密协议或交易协议，对本 次交易相关的信息保密事项进行了约定。 ...