Group 1 - The core point of the article is that Wuhan San Zhen Industrial Holding Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Wuhan Municipal Engineering Design and Research Institute Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds from no more than 35 specific investors [1] - China International Capital Corporation serves as the independent financial advisor for this restructuring, ensuring compliance with relevant regulations and conducting thorough due diligence [1] - The independent financial advisor commits to the accuracy and completeness of the disclosed information, confirming that there are no substantial discrepancies between their professional opinions and the documents provided by the listed company and the transaction party [1]

湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 核查意见 天元 TIANYUAN 湖北瑞通天元律师事务所 二〇二五年九月 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律问题发表法律意见。经办律师对本核查意见所涉及有关事实的了解和判断， 最终依赖于相关方向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在出具本核查意 见之前，委托人及相关交易方已向本所及经办律师保证其所提供的文件、资料及 所作陈述与说明的真实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；文件资料为副本、复印件者，其内容均与正本或原件相符；提交给本 所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为已获得恰当、有 效的授权。在调查过程中，对于经办律师认为出具本核查意见至关重要的文件， 经办律师已对该等文 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Wuhan Municipal Engineering Design and Research Institute Co., Ltd. from Wuhan Urban Construction Investment Development Group Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment [1][2][3] Summary by Sections 1. Basic Situation of the Equity Change - The equity change involves the company issuing 260,657,662 shares to Wuhan Urban Construction Investment Development Group [2][3] - After the transaction, Wuhan Urban Construction Investment Development Group will directly hold 260,657,662 shares and indirectly hold 399,140,764 shares through Wuhan Water Group, totaling 659,798,426 shares, which will represent 52.61% of the company's total shares post-transaction [2][3] 2. Changes in Controlling Shareholder and Actual Controller - The transaction will not change the controlling shareholder or actual controller of the company; Wuhan Water Group remains the controlling shareholder, and the actual controller is still the Wuhan Municipal State-owned Assets Supervision and Administration Commission [2][3] 3. Approval Procedures for the Equity Change - The transaction has undergone necessary decision-making and approval processes, including principle agreement and independent director meetings [4] - The transaction will require further approval due to the triggering of the mandatory tender offer obligation [4] 4. Subsequent Matters Involved - The equity change will not significantly impact the company's governance structure or ongoing operations [4] - Wuhan Urban Construction Investment Development Group and its concerted parties have fulfilled their disclosure obligations regarding the equity change [4]

武汉三镇实业控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：武汉三镇实业控股股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：武汉控股 股票代码：600168 信息披露义务人一：武汉市城市建设投资开发集团有限公司 主要经营场所：汉阳区晴川街解放一村8号 通讯地址：湖北省武汉市洪山区团结大道1020号（城投大楼） 信息披露义务人二：武汉市水务集团有限公司 主要经营场所：硚口区解放大道170号 通讯地址：湖北省武汉市江岸区建设大道957号 股份变动性质：因信息披露义务人一认购上市公司股票，持有股份数量增加，持 股比例上升至20.79%，信息披露义务人二持股比例下降至31.83%，信息披露义务 人一与信息披露义务人二合计持股比例上升至52.61%，上升12.43%。 权益变动报告书签署日期： 2025 年 9 月 4 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履 ...

Group 1 - Wuhan Holdings (SH 600168) announced the convening of its 44th meeting of the 9th Board of Directors on September 4, 2025, to discuss the proposal for the 2025 third extraordinary shareholders' meeting [1] - For the year 2024, the revenue composition of Wuhan Holdings is as follows: urban sewage treatment accounts for 53.37%, water engineering construction business accounts for 37.94%, and other businesses account for 8.69% [1] - As of the report date, the market capitalization of Wuhan Holdings is 5.1 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Wuhan Holdings (600168) plans to acquire 100% equity of Wuhan Municipal Institute through a share issuance and cash payment, with a transaction price of approximately 1.6 billion yuan, excluding the fundraising amount [1] Group 1: Transaction Details - The company intends to issue shares and pay cash to purchase the equity from Wuhan City Investment Group [1] - The transaction price is around 1.6 billion yuan [1] - The company will issue shares to no more than 35 specific investors to raise matching funds [1] Group 2: Business Impact - Upon completion of the transaction, the company's main business will expand to include the existing sectors of the Wuhan Municipal Institute, such as surveying and design, engineering management, and engineering consulting [1] - This acquisition is expected to generate additional business revenue and profit for the company [1] - The move aims to create a new growth point for the company's performance [1]

湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 鄂瑞天非诉字〔2025〕第 1070 号 | | | 地址：湖北省武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19-20 层 电话：027-59625780 传真：027-59625789 | 第一部分 前 言 | 3 | | --- | --- | | 第二部分 释 义 | 5 | | 第三部分 正文 | 7 | | 一、本次交易方案概述 | 7 | | 二、本次交易各方的主体资格 | 17 | | 三、本次交易的性质 | 22 | | 四、本次交易的批准和授权 | 23 | | 五、本次交易涉及的重大协议 | 24 | | 六、本次交易的标的资产 | 25 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理 | 74 | | 八、本次交易的披露和报告 | 74 | | 九、关联交易及同业竞争 | 75 | | 十、本次交易的实质条件 | 95 | | 十一、本次交易的证券服务机构 | 98 | | 十二、关于本次交易相关方买卖股票的情况 | 99 | | 十三、结论意见 | 99 | 法律意见书 ...

中国国际金融股份有限公司 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司持有的武汉市 政工程设计研究院有限责任公司100%的股权，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执 行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《内幕信 息知情人登记管理制度》等公司制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义 务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买 卖上市公司股票。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财 ...

中国国际金融股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本独立财务顾 问"）作为武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付资金购买资产并募集 配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本项目"）的独立财务顾 问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本 次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表 如下意见： 一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况 （一）本独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 1、聘请的必要性 为控制本项目法律和财务风险，加强对本项目法律和财务事项开展的独立尽 职调查工作，中金公司拟聘请北京市通商律师事务所（以下简称"通商"）担任 本项目独立财务顾问的法律顾问，已聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太"）担任本项目独立财务顾问的会计师。 2、第三方的基本情况、资格资质、具体服务内容 | 名 ...

（以下无正文） 4-10-1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于武汉市政工程设计研究 院有限责任公司是否存在被其股东及其关联方非经营性占用资金事项的核查意 见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 中国国际金融股份有限公司关于 武汉市政工程设计研究院有限责任公司是否存在 被其股东及其关联方非经营性占用资金事项的核查意见 武汉三镇实业控股股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉 市城市建设投资开发集团有限公司持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公 司 100%的股权（以下简称"标的资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下 简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，依照《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》，就标的资产是 否存在被其股东及其关联方非经营性占用资金事项进行了审慎核查，并发表如下 意见： 经核查，截至本核查意见出具日，标的资产不存在被其股东及其关联方非经 营性占用资金事项。 因此，本独立财务顾问认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施 ...