一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号），公司本次向特 定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金 总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发 实业股份有限公司向特定对象发行股票后实收股本的验资报告》（大华验字 [2023]000618 号），证明公司募集资金专项账户已于 2023 年 10 月 24 日收到扣除 承销保荐费用的募集资金为 5,051,556,839.62 元。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 募集资金管理制度等有关规定，公 ...

2、以三票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整募投项目拟投 入募集资金金额的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告（公告编号：2023-060）。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-058 珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事以通讯方式表决，形成如下决议： 1、以三票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署募集资金专户 存储监管协议的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-062 珠海华发实业股份有限公司 关于使用募集资金对募投项目公司增资及提供股东借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次增资及借款事宜已经珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"华发股份"）第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议审 议通过。 ●本次增资及借款事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2084 号)，公司本次向特 定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金 总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计 师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-060 珠海华发实业股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第三十二 次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募 集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情 况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2084 号)，公司本次向特 定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金 总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 使用募集资金对募投项目公司增资及提供股东借款 用于实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为珠海华 发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对华发股份使用募集资金对募投项目公司增资 及提供股东借款用于实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号），公司本次向特 定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金 总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 82,077,181.99 元后，实 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-063 珠海华发实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 15.8 亿元 ●使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十届董事局第三十 二次会议审议通过之日起不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2084 号)，公司本次向特定 对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金总 额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计 师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实 业股份有限公司向特定对象 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd （注册地址：广东省珠海市昌盛路 155 号） 向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 4、募集资金净额：5,042,372,818.01 元 二、本次发行股票预计上市时间 二〇二三年十一月 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：635,000,000 股 2、发行股票价格：8.07 元/股 3、募集资金总额：5,124,450,000.00 元 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票发行完成后，华发集团在本次发行结束之日起 18 个月内不得转让其认购的本次发行的股票。除华发集团以外的其他发行对象认购 的股份自本次向特定对象发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人""国金证券"）及本项目保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 发行人基本情况 5 | | | 一、发行人概况 5 | | | 二、发行人主营业务情况 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | 四、发行人存在的主要风险 9 | | 第二节 | 本次发 ...

增资金额：珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对太仓 华铷增资人民币 370,000 万元。 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 一、增资概述 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-056 珠海华发实业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：太仓华铷商务咨询有限公司（以下简称"太仓华铷"） 6、注册地址：苏州市太仓市城厢镇上海东路 188 号 11 幢 2507 室 7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业 管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；企业管理； 市场调查（不含涉外调查）；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 为推进公司项目开发建设，公司拟向全资子公司太仓华铷增资人民币 370,000 万元。本次增资完成后，太仓华铷注册资本变更为 372, ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd （注册地址：广东省珠海市昌盛路 155 号） 向特定对象发行股票 之 上市公告书 （摘要） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书（摘要） 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：635,000,000 股 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票发行完成后，华发集团在本次发行结束之日起 18 个月内不得转让其认购的本次发行的股票。除华发集团以外的其他发行对象认购 的股份自本次向特定对象发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律 法规及《公司章程》等相关规定执行。 发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 四、股权结构情况 2、发行股票价格 ...