珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十七次 会议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会监事通讯方式表决，形成如下决议： 一、以三票赞成、零票反对、零票弃权逐项审议通过了《关于公司向特定对 象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》。同意对本次向特定对象发行可 转换公司债券方案中的发行对象进行调整，调整后，珠海华发集团有限公司不再 认购公司本次发行的可转换公司债券。修订后的具体方案如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-004 2、发行数量 本次可转债拟发行数量为不超过 5,500.00 万张（含本数）。 3、发行规模 本次可转债发行总额不超过 55 ...

珠海华发实业股份有限公司监事会 对本次向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，珠海华发集团有限公司不 再认购公司本次发行的可转换公司债券，珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "公司"）对本次发行的发行方案及其他申请文件进行了相应修订。我们作为公 司的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，在全面了解和审核公司向特定 对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书 面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，经核查，公司符合向特定对象发行可转换公司 债券的条件。 监事会 二○二五年一月十日 三、公司对本次向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告和募集 资金运用可行性分析报告进行了修订，修订后的发行方案论证分析报告和募集资 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-005 珠海华发实业股份有限公司 1、债券利率 本次修订前： "本次可转债的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式提请公 司股东大会授权公司董事局（或由董事局授权的人士）在发行前根据国家政策、 市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 华发集团不参与本次发行的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结 果，并与其他发行对象以相同价格与相同利率认购公司本次发行的可转换公司债 券。" 本次修订后： "本次可转债的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式提请公 司股东大会授权公司董事局（或由董事局授权的人士）在发行前根据国家政策、 市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。" 关于调整向特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，于 2024 年 12 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-008 珠海华发实业股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布的《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）的有关规定，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设前提 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会核准并发行的实 际情况为准。具体假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场 ...

珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） 证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年一月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） 释义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、华发股份、发行人 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 预案/本预案 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债 券预案（修订稿） | | 公司章程 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司章程 | | 本次发行/本次向特定对 象发行 | 指 | 公司向特定对象发行可转换公司债券事宜 | | 董事局 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司董事局 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 550,000.00万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目： 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的 部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。 如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟 投资项目的前提下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额 进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）上海华发海上都荟 1、项目基本情况 项目名称：上海华发海上都荟 | | | 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资 1 上海华发海上都荟 1,240,000.00 280,000.00 2 无锡华发中央首府 950,027.00 11 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-010 珠海华发实业股份有限公司 关于注册发行超短期融资券的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保证公司可持 续发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 及《非金融企业超短期融资券业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行 间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的超短期融 资券（以下简称"超短融"），具体如下： 一、发行方案 1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发行规 模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 5、发行对象 2、发行期限 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。 发行期限为不超过 270 天，具体期限根据发行时市场情况确定。 6、资金用途 3、发行时间 4、发行利率 待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短融获准后，根据公 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年一月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 声 明 珠海华发实业股份有限公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；因本次向特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 本预案是本公司董事局对本次向特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次向特定对 象发行可转换公司债券所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证。 本预案所述本次向特定对象发行可转换债券相关事项的生效和完成尚待上 海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-002 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 556 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,840,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 5.5534 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不 能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议 并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股 东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

律师声明事项: 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公 司提供的有关资料发表法律意见。 2、公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料,并保 证该等资料真实、准确、完整。 广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 粤恒益法字 2025 第0 致:珠海华发实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称:"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称:"《股东大会规则》")等相关法律、法规和其 他规范性文件要求,广东恒益律师事务所(以下简称:"本所")接受珠海华发实 业股份有限公司(以下简称:"公司")的委托,指派本所律师通过现场会议方式 对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称："本次股东大会"）进行见证, 对本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格、表决程序等重要事项出 具法律意见。 3、本所律师按照《股东大会规则》的要求,对公司提供的本次股东大会的 召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会 ...