大和证券（中国）有限责任公司 关于华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售项目涉及房地产业务之专项核查意见 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸 福"、"上市公司"、"公司"）拟以信托受益权抵偿其对部分债权人不超过 240.01 亿 元的金融债务（以下简称"本次交易"）。该信托受益权底层资产为誉诺金（固安）信 息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100%股权（誉诺金持有 11 家标的项目公司 100%股权），及华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简 称"固安信息咨询"）持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目公司合计约 255.84 亿元 的债权。债务重组计划中有关信托受益权抵债交易包括资产归集、设立信托和抵偿债务 三部分，本次交易方案是在上市公司完成资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益 权抵偿债务交易。大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"、"本独立 财务顾问"）接受上市公司委托，担任上市公司本次交易事项的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》（以下简称"《房地产管理法》"）《闲 置土地处置办法》等法律法规，《 ...

华夏幸福基业股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服 务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信 息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价 值为 100 万元的 100%股权，及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的 项目公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划即"建信信托-彩凤 1 号财产权信托计划"（以下简称"信托计划"），并拟以该信托计划受益权份额抵 偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称"本次 交易"）。 就本次交易，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》要求的万隆（上海） 资产评估有限公司（以下简称"万隆评估"）作为评估机构对本次交易的标的资 产进行了模拟评估，并出具了相应的资产评估报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 ...

华夏幸福基业股份有限公司 拟以股权设立信托计划涉及的蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 C C C ( ( ( ( C 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020033202300589 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-0130(总评报) | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 万隆评报字(2023)第10472号 | | 报告名称: | 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立信托计划 涉及的蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司股东全部 | | | 权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1.734.050.333.98元 | | 评估报告日: | 2023年10月27日 | | 评估机构名称: | 万隆(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 石芸罪 (资产评估师) 会员编号:31200007 | | | 董明慧 (资产评估师) 会员编号:31130009 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认 ...

本次交易的交易对方为已经持有人会议表决、法院裁定等方式通过《债务重 组计划》的境内外债券持有人及已签署"兑抵接"类《债务重组协议》的金融债 权人（不包括已明确不参与本次信托受益权抵债且就该"抵"类清偿方式变更与 上市公司达成补充约定的相关金融债权人）。截至 2024 年 1 月 15 日，公司债持 有人为 1,572 名，其他债权人为 129 名，其中 4 名债权人同时持有公司债和其他 债权，即公司债持有人和其他债权人共计 1,697 名。上述债权人中保险资管计划、 基金产品、理财产品、契约型私募基金、券商资管计划、信托计划等合并至管理 人后，公司债持有人为 928 名，其他债权人为 59 名，其中 21 名债权人同时持有 公司债和其他债权，即合并至管理人后的公司债持有人和其他债权人共计 966 名。 美元债因无统一登记结算机构或集中交易场所，公司无法主动获取持有人名单及 相关信息。上述债权人持仓分散、数量众多且持续变化，上市公司无法确认全部 潜在交易对方的身份。同时，金融机构债权人对上市公司的债权敞口涉及商业秘 密，其配合上市公司按《格式准则 26 号》相关规定提供相关交易对方详细信息 及承诺函的难度极大； ...

剔除大盘因素影响后，公司股价在重组方案信息首次披露前 20 个交易日累计 涨幅为-3.80%；剔除行业板块因素影响后，公司股价在重组信息首次披露前 20 个 交易日累计涨幅为-9.05%。 华夏幸福基业股份有限公司 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内 波动情况的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服 务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息 咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值为 100万元的100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属11家标的项目公司 合计255.84亿元的债权设立自益型财产权信托计划即"建信信托-彩凤1号财产权信 托计划"（以下简称"信托计划"），并拟以该信托计划受益权份额抵偿"兑抵接" 类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务（以下简称"本次交易"）。 经核查，上市公司于2024年1月26日首次公告本次交易，公司首次发布本次交 易信息前20个交易日内（即2023年12月27日至202 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于华夏幸福基业股份有限公司 本次重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施的 核查意见 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、 规范性文件的要求，大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"本独立财务顾 问"）作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸福"、"上市公司"、 "公司"）本次重大资产出售交易（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交 易"）的独立财务顾问，就本次交易对摊薄即期回报及采取填补措施的相关事项 进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求核查情况如下： 一、本次交易的基本情况 根据《华夏幸福债务重组计划》，上市公司拟以信托受益权抵偿其对部分债 权人不超过 240.01 亿元的金融债务。该信托受益权底层资产为誉诺金（固安）信 息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的情 形的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华 夏幸福"、"上市公司"、"公司"）拟以信托受益权抵偿其对部分债权人不超过 240.01 亿元的金融债务（以下简称"本次交易"）。该信托受益权底层资产为誉诺 金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100% 股权（誉诺金持有 11 家标的项目公司 100%股权），及华夏幸福（固安）信息咨 询服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）持有的对誉诺金及其下属 11 家标 的项目公司合计约 255.84 亿元的债权。债务重组计划中有关信托受益权抵债交 易包括资产归集、设立信托和抵偿债务三部分，本次交易方案是在上市公司完成 资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债务交易。大和证券（中国） 有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，就本独立财务顾问及经 ...

2024 年 3 月 7 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《华 夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议 案》及相关议案，并披露了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书（草案）"）。 现就重组报告书（草案）与重组预案（2024 年 2 月修订稿）的主要差异情况 说明如下： 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-027 华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）与预案（2024年2月修订稿）差异 对比说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服 务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信 息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价 值 100 万元的 100%股权，及固安信息咨询持 ...

华夏幸福基业股份有限公司董事会 3、上市公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的 审计机构。 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服 务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息 咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值为 100万元的100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属11家标的项目公司 合计255.84亿元的债权设立自益型财产权信托计划即"建信信托-彩凤1号财产权信 托计划"（以下简称"信托计划"），并拟以该信托计划受益权份额抵偿"兑抵接" 类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务（以下简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的规定，上市公司在 本次重组中聘请的第三方机构情况如下： 1、上市公司聘请大和证券(中国)有限责任公司作为本次重组 ...

华夏幸福基业股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的说明 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询 服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安 信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"） 价值为 100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标 的项目公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划即"建信信托-彩 凤 1 号财产权信托计划"（以下简称"信托计划"），并拟以该信托计划受益权 份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称 "本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等有关规定，为保障中 ...