华泰联合证券有限责任公司 关于 西南证券股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验 证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。 3、本财务顾问已履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与 《收购报告书》的内容不存在实质性差异。 4、本财务顾问出具的财务顾问报告已提交本财务顾问公司内核机构审查， 并同意出具此专业意见。 财务顾问声明与承诺 （一）财务顾问声明 财务顾问 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人及其一致行 动人出具的《西南证券股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报 告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 2023 年 9 月 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人及其一致行动人提供 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆渝富控股集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街25号平安财富中心8楼邮编：400023 8thFloor，PinganFortuneCentre，No.25WestAvenue，JiangbeiTown，JiangbeiDistrict，Chongqing，P.R.China 电话：（8623）8679858867758383传真：（8623）86798722 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 一、收购人及其一致行动人的主体资格 | 5 | | 二、收购人免于发出要约的法律依据 | 7 | | 三、本次权益变动的决策程序及批准 | 8 | | 四、本次权益变动是否存在或者可能存在法律障碍 | 8 | | 五、本次权益变动的信息披露 | 8 | | 六、结论意见 | 9 | 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： | 上市公司/西南证券 | 指 | 西南证券 ...

西南证券股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：西南证券股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：西南证券 股票代码：600369 收购人名称：重庆渝富控股集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 一致行动人名称：重庆渝富资本运营集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市渝北区星光大道 92 号土星 B1 栋 25 楼 一致行动人名称：招商财富-招商银行-渝富 4 号专项资产管理计划 管理人住所/通讯地址：深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心 B 座 20 楼 签署日期：二〇二三年九月 收购人及其一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件 编制。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露收购人 及其一致行动人在西南证券拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书 披露的持股信 ...

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2023-033 西南证券股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次事项的处理情况及采取的措施 公司知悉该事项后高度重视，并及时核查相关情况，韦思羽女士及唐虹女士 积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及采取的措施如下： （一）根据《中华人民共和国证券法》相关规定，上市公司持有 5%以上股 份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前述所称董事、监事、 1 高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 西南证券股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事韦思羽女士出 具的《关于本人亲属交易股票情况的说明及致歉声明》，获悉韦思羽女士的母亲 唐虹女士于 ...

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2023-032 西南证券股份有限公司 关于股东披露收购报告书摘要的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次权益变动系国有股权无偿划转导致，公司控股股东、实际控制人不 会发生变更。 ● 本次无偿划转将导致重庆渝富控股集团有限公司（以下简称渝富控股） 间接收购重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称水务环境）持有的公司1.50% 股权，本次无偿划转完成后，渝富控股间接持有公司股权的比例将由 29.51%提 升至 31.01%。 一、本次权益变动基本情况 根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团 有限公司 80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351 号），重庆市国有资产监督管理 委员会（以下简称重庆市国资委）将其持有的水务环境 80%股权无偿划转渝富控 股，本次无偿划转事项完成后，将导致渝富控股间接收购水务环境持有的公司 1.50%股权（详见公司于 2023 年 9 月 1 日发布于《中国证券报》《上海证券报》 《证 ...

西南证券股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：西南证券股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：西南证券 股票代码：600369 收购人名称：重庆渝富控股集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 一致行动人名称：重庆渝富资本运营集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市渝北区星光大道 92 号土星 B1 栋 25 楼 一致行动人名称：招商财富-招商银行-渝富 4 号专项资产管理计划 管理人住所/通讯地址：深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心 B 座 20 楼 签署日期：二〇二三年九月 收购人及其一致行动人声明 四、本次权益变动系收购人通过国有股权无偿划转方式取得水务环境 80% 股权，导致间接收购水务环境控制的西南证券 1.50%股份。同时，收购人一致行 动人渝富资本、渝富 4 号资管计划合计持有西南证券 29.51%股份。本次收购完 成后，渝富控股及其一致行动人合计控制西南证券 31.01%股份，触发要约收购 义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，渝富控股可以免于发出 要约。 五、本次权益变动是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其 一致 ...

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2023-031 西南证券股份有限公司 上述无偿划转事项尚需履行经营者集中审查及办理过户登记等手续，具有不 确定性。该事项不会对公司日常经营活动构成重大影响，公司将持续关注该事项 进展并按要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 西南证券股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 1 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 31 日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）收到重庆渝富 控股集团有限公司（以下简称渝富控股，其持有公司控股股东重庆渝富资本运营 集团有限公司 100%股权）转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划 转重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351 号）， 重庆市国有资产监督管理委员会决定将其持有的重庆水务环境控股集团有限公 司（以下简称水务环境）80%股权无偿划转渝富控股。 目前，重庆渝富资本运营集团有限公司直接持有公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,472,146,973.21, representing a 66.71% increase compared to ¥883,080,474.47 in the same period last year [14]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥461,910,548.83, up 137.08% from ¥194,830,766.96 year-on-year [14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥462,029,392.55, reflecting a 134.63% increase from ¥196,916,501.25 in the previous year [15]. - The company's total assets increased by 6.19% to ¥86,011,102,537.26 from ¥80,994,403,028.86 at the end of the previous year [15]. - The total liabilities rose by 8.33% to ¥60,729,549,687.62 compared to ¥56,058,559,636.84 at the end of last year [15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.07, a 133.33% increase from ¥0.03 in the same period last year [16]. - The weighted average return on equity increased by 1.06 percentage points to 1.83% from 0.77% year-on-year [16]. - The net cash flow from operating activities was ¥338,234,117.40, a significant decrease of 80.64% compared to ¥1,747,279,961.96 in the previous year [15]. - The company's total operating income for the first half of 2023 was ¥1,237,269,580.12, representing a 15.04% increase compared to ¥1,075,498,005.92 in the same period of 2022 [23]. - Net profit for the first half of 2023 decreased by 27.97% to ¥358,457,426.70 from ¥497,644,273.83 in the first half of 2022 [23]. Asset Management and Investments - The company managed a total of 41 asset management plans, with a combined management scale of 11.93 billion yuan as of June 30, 2023 [37]. - The company's investment income increased by 11.22% to ¥582,690,170.38 in the first half of 2023, compared to ¥523,899,528.24 in the same period of 2022 [23]. - The company reported a total of ¥301,512.26 in gains from the disposal of non-current assets as part of non-recurring gains and losses [19]. - The company’s subsidiary, Xizheng Innovation, invested in 7 projects during the reporting period, with a total investment scale of 2.50 billion yuan [40]. - The company’s futures subsidiary conducted 21 "insurance + futures" projects, achieving a nominal principal scale of approximately 899 million yuan, a year-on-year increase of 1,891.14% [40]. Risk Management - The company emphasizes a comprehensive risk management system focusing on liquidity, market, credit, operational, reputational, money laundering, information technology, and compliance risks [61]. - The risk management structure includes a board of directors, supervisory board, management team, and chief risk officer, ensuring effective oversight and control of risks [62]. - The company has embedded risk management throughout its business processes, enhancing its ability to manage risks proactively and effectively [61]. - The company has implemented measures to enhance liquidity risk management, including daily monitoring of net capital and liquidity indicators [65]. - The company has established a liquidity emergency management plan to ensure timely and effective responses to liquidity crises [65]. Corporate Governance - The company has received strong support from major shareholders, ensuring a robust governance structure for sustainable development [32]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period, indicating stable operational integrity [98]. - The company’s board and supervisory committee elections have been postponed to ensure stability and continuity in governance [102]. - The company has appointed new executives, including Li Jun as Vice President and Zhang Hongwei as Senior Management, following the resignation of Zhang Chunyong [83]. Environmental and Social Responsibility - The company completed the classification of 50.07 tons of other waste, 26.35 tons of kitchen waste, and 2.42 tons of recyclable materials, effectively managing environmental impact [85]. - The company sold 21 green financial products during the reporting period, with sales exceeding 60 million yuan, contributing to social green development [87]. - The company has donated over 60 million yuan since 2012 to support poverty alleviation and rural revitalization efforts, including a donation of 10 million yuan during the reporting period [88]. - The company has facilitated the development of over 3,000 acres of agricultural products in Yuyuan County, including oil tea, edible fungi, and traditional Chinese medicine [89]. Financial Position - The registered capital of Southwest Securities is CNY 6,645,109,124, remaining unchanged from the previous year [8]. - The net capital decreased to CNY 14,422,865,131.68 from CNY 14,561,985,039.16, reflecting a decline of approximately 1% [8]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 25,286,780,749.90 from CNY 24,939,621,852.31, a rise of about 1.38% [120]. - The total amount of financial investments increased to CNY 30,024,095,840.12 from CNY 25,993,063,280.76, showing a growth of around 12.00% [121]. - The total liabilities increased to CNY 60,729,549,687.62 from CNY 56,058,559,636.84, representing a growth of approximately 4.76% [120]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any major compliance risk events, demonstrating a robust compliance management system [78]. - The company completed a comprehensive rectification in April 2023 after being required by the Chongqing Securities Regulatory Bureau to address compliance issues related to customer service management and risk monitoring at its subsidiary, Southwest Futures [96]. - The company is involved in a legal dispute regarding bond defaults, with a court ruling requiring the defendant to pay approximately 546 million yuan in principal and interest [94]. - The company has initiated a lawsuit for a restructuring debt of 175 million yuan, with a court mediation confirming repayment terms [95].

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2023－027 西南证券股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。 二、关于制定公司主要负责人 2023 年度经营业绩考核目标的议案 表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。 三、关于公司 2023 年半年度报告的议案 表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。 详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2023 年半 年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西 南证券股份有限公司 2023 年半年度报告》。 四、关于变更公司会计政策的议案 西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事 ...

西南证券股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或其 他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除公司、公司控股子公司及控制 的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）本办法第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或由关联自 然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及公司控股 子公司和控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； 第一条 为加强西南证券股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益， 保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》《证券公司股权管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范 性文件以及《西南证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 要求，制订本办法。 第二条 本办法所称 ...