西南证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 12 日召开第十届 董事会第二十三次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称本次发行）相关议案。本次发行预案及相关文件已在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2026-006 西南证券股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次发行预案及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事 项的实质性判断、确认或批准，预案所述的本次发行相关事项的生效和完成尚 需获得有权国有资产管理单位批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审 核通过，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 西南证券股份有限公司董事会 2026 年 2 月 14 日 1 ...

西南证券股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修正）》 （以下简称《注册管理办法》）、《西南证券股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《西南证券股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为西 南证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现对公司第十届董事会第二十 三次会议审议的公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行） 相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 经审查，公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资格， 对《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》发表同意意见，并同 意将本议案提交公司股东会审议。 二、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 经审查，公司本次 ...

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2026-010 西南证券股份有限公司 后续，渝富控股和重庆水务环境集团及其一致行动人将按照相关规定履行收 购报告书及其摘要等材料的信息披露义务。 特此公告。 本次发行前，渝富控股不直接持有公司股份，通过重庆渝富资本运营集团有 限公司（以下简称渝富资本）、重庆水务环境集团及重庆轻纺控股（集团）公司 （以下简称轻纺集团）间接持有公司 31.42%的股份。本次发行完成后，渝富控 股和重庆水务环境集团及其一致行动人渝富资本、轻纺集团合计持有公司股份的 比例预计进一步上升，触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定，经公司股东 会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有 权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发 1 行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。 鉴于本次发行的认购对象渝富控股和重庆水务环境集团已作出承诺，自本次发行 结束之日起 60 个月内不转让其认购的股份，符合《上市公司收购管理办法》第 ...

证券代码：600369 证券简称：西南证券 西南证券股份有限公司 2026年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}$$ 近年来，我国资本市场改革持续深化，全面实行股票发行注册制走深走实， 推动中国特色现代资本市场建设迈入新阶段。当前，各板块错位发展、功能互 补的多层次市场体系日益完善，直接融资比重稳步提升，资本市场服务实体经 济高质量发展、支持新质生产力培育的核心功能愈发显著。在此进程中，证券 行业作为关键的中介与服务主体，既迎来功能发挥的巨大空间，也面临着行业 格局加速重塑的深刻变革。 一方面，发行上市制度包容性不断增强，常态化退市机制持续巩固，投资 端改革实现重大突破，中长期资金入市环境显著优化，共同为市场注入了新的 活力与韧性。另一方面，行业竞争日趋激烈，业务模式正向以客户为中心的综 合金融服务、以金融科技驱动的数智化转型以及国际化布局等方向深度演进， 对证券公司的资本实力、综合服务能力及风险管理水平提出了更高要求。 面对重要的战略机遇期，为切实把握资本市场改革发展浪潮，巩固并提升 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次发行募集资金已全部使用完毕，具体详 见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《西南证券股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告》（临 2024-011）。 证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2026-011 西南证券股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告。" 2020 年，经中国证监会《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕1090 号）核准，并经上海证券交易所同意，西南 证券股份有限公司 ...

西南证券股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 西南证券股份有限公司（以下简称公司）在致力于自身发展的同时，高度重 视对股东的投资回报及其稳定性和连续性。为进一步优化分红决策和监督机制， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《关于加强上市证券公司监管的规定》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及《西南证券股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定《西南证券股 份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称本规划），具 体如下： 一、基本原则 本规划的制定严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定， 在兼顾公司现阶段实际经营情况和未来可持续发展的基础上，实施持续、稳定的 利润分配政策。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑 股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。 二、主要考虑因素 公司着眼于现阶段经营和可持续发展，在综合分析行业发展趋势、公 ...

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2026-007 西南证券股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 西南证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 12 日召开第十届董 事会第二十三次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关 议案。现就公司本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 西南证券股份有限公司董事会 2026 年 2 月 14 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，不会对西南证券股 份有限公司（以下简称公司）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2026-012 西南证券股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）会计司发布的标准仓单 交易相关会计处理实施问答（以下简称标准仓单实施问答）进行会计政策变更， 并按相关要求进行会计处理及信息披露。 公司第十届董事会审计委员会第十六次会议、第十届董事会第二十三次会议 均同意本次会计政策变更，本次变更无需提交公司股东会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 根据标准仓单实施问答，明确企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓 单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收 到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的 买卖标准仓单的合同并非 ...

西南证券股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法（2025 修正）》（以下简称《注册管理办法》）等相关法律法规、规范性文件及《西南 证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，西南证券股份 有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会在全面了解和审核公司 2026 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关文件后，发表如下书面 审核意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的审核意见 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件 的相关规定，公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发 行 A 股股票的条件和资格。 二、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见 公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司本次发行的方案合理、切实可行， 符合公司发展战略， ...

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2026-008 西南证券股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 规定，为保护中小投资者合法权益，西南证券股份有限公司（以下简称公司）就 本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）对公司主要财务指标的影 响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了分析，并结合实际情况提出了 拟采取的填补措施，公司董事、高级管理人员、控股股东对填补回报措施得到切 实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行前，公司总股本为 6,645 ...