中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下 简称"五矿资本"或"公司"）向特定对象合计发行 10,000 万股优先股，中国国 际金融股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"联席保荐机构"）担任五 矿资本本次向特定对象发行优先股的联席保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，联席保荐机构现出具五矿资本 2023 年度持续督导年度报告书。 1 序号 项目 工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 联席保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导工作制度，并制 定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利和义务，并 报上海证券交易所备案 联席保荐机构已与五矿资本签订 保荐协议，该协 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-019 五矿资本股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 向社会公众发行人民币普通股 4000 | 发行人民币普通股 4000 万股。公司公开 | | 万股。公司公开发行的股份均为向境 | 发行的股份均为向境内投资人发行的以 | | 内投资人发行的以人民币认购的内 | 人民币认购的内资股，于 2001 年 1 月 15 | | 资股，于 2001 年 1 月 15 日在上海证 | 日在上海证券交易所上市。 | | 券交易所上市。 | 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证 | | 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国 | 监会批准，非公开发行优先股 8000 万股。 | | 证监会批准，非公开发行优先股 8000 | 公司于 2023【】年 2【】月 13【】 | | 万股。 | 日经中国证监会批准，非公开发行优先 | | 公司于【】年【】月【】日经中 | 股 10,000【】万股。 | | 国证监会批准，非公开发行优先股【】 | | | 万股。 | ...

五矿资本股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-013 根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》 等规定，现将五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "五矿资本"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公 开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，本公司非公开 发行不超过10,000.00万股优先股。 本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股， 募集资金总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付 的承销保荐费（含税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000 万元。本实收募集资金尚 ...

五矿资本股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李正强） 作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"） 独立董事，在 2023 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《五矿资本股份有限公司独 立董事议事办法》等有关规定，忠实勤勉尽责，独立履行职权，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了全体股 东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2022年年度股东大会和2023年第一临时股东大会审议通 过，本人分别担任第八届、第九届董事会独立董事；经第八届董事会 第二十五次会议和第九届董事会第一次会议审议通过，本人担任分别 公司第八届董事会、第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会及审计委员会委员。下面，我就个人工作履历、专业背景 以及兼职情况进行说明： 李正强，男，1964年4月出生，中共党员，北京大学光华管理学 院（在职）博士研究生毕业，博士研究生学位。现任对 ...

五矿资本股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王彦超） 作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"） 独立董事，在 2023 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《五矿资本股份有限公司独 立董事议事办法》等有关规定，忠实勤勉尽责，独立履行职权，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了全体股 东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2022年年度股东大会和2023年第一临时股东大会审议通 过，本人分别担任第八届、第九届董事会独立董事；经第八届董事会 第二十五次会议和第九届董事会第一次会议审议通过，本人担任分别 公司第八届董事会、第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委 员及审计委员会召集人。下面，我就个人工作履历、专业背景以及兼 职情况进行说明： 王彦超，男，1977年9月出生，中共党员，中山大学管理学院会 计学博士毕业，博士研究生学位，北京大学光华管理学院博士 ...

五矿资本股份有限公司 对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职 情况评估报告 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天 职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：1988年12月； 3.组织形式：特殊普通合伙； 7.2022年度上市公司审计客户248家，主要涉及的行业包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供 应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19 亿元。天职国际审计的与本公司（金融业）同行业的上市公司客户为 2家。 （二）聘任会计师履行的程序 公司于2023年11月27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司 独立董事对该事项发表 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-018 五矿资本股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、因公司下属子公司业务发展的需要，为满足资金需求，优化债 务结构，2024年公司全资子公司五矿资本控股拟申请向公司控股子公 司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限 自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期 限内，以上担保额度可循环使用。 2、本预计担保额度已经公司第九届董事会第十次会议审议通过， 本事项无需提交股东大会审议。在上述预计担保额度范围内，公司董 事会授权五矿资本控股经理层对上述担保额度内的担保事项进行审 ● 被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称"五 矿产业金融"） ● 本次担保金额：2024年五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称"五矿资本控股"） 拟申请向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元 的外部 ...

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司 本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股，募集资金 总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含 税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000万元。本实收募集资金尚 未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣 除全部发行费用13,535,377.36元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股 的实际募集资金净额为人民币4,986,464,622.64元，全部计入其他权益工具。第一 期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023 年4月20日出具天职业字[2023]30186号验资报告。 第二期发行数量为3,000万股，募集资金总额为300,000万元，于2023年8月11 日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币600万元后，实收募集资 金人民币299,400万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费 1 用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用7,924,528.30元（ ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月23日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交 易的议案》，并发表审核意见如下：经审核，上述关联交易是公司日常 经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允， 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-014 五矿资本股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过 了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事朱可炳、 赵立功、赵晓红、任建华、杜维吾回避了表决，表决情况：三票同意， 零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。该议案尚 需提交公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有 限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司均将回避该议案的表决。 1 该事项尚需提交五矿资本股份有限 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-023 五矿资本股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 14 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）至 5 月 13 日（星期一） 16:00 前登录上 ...