湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"千金药业"）委托，担任千金药业 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司 (境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药业股份有限公 司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施（以下简称"本次回 购注销"）相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （一）本所依据我国法律 ...

Company Overview - Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co., Ltd. primarily engages in the research, production, and sales of chemical synthetic raw materials and solid preparations, with key products including Valsartan capsules and other medications [3][5] - Qianjin Xiangjiang Pharmaceutical's nine centralized procurement varieties have seen sales growth exceeding 20% year-on-year, while Qianjin Xieli Pharmaceutical's product, Benazepril, has experienced over 30% sales growth [3][5] Revenue Analysis - The company has reported significant revenue from centralized procurement, with the revenue from centralized procurement increasing substantially over the reporting period [9][10] - For Qianjin Xiangjiang Pharmaceutical, the revenue from centralized procurement accounted for 57.09% in 2024, up from 7.50% in 2020, indicating a strong shift towards centralized procurement sales [9][10] - The average selling price for centralized procurement has decreased from 7.66 to 6.61, while the non-centralized procurement price has also seen a decline from 25.99 to 17.50 [9][10] Market Position and Competitive Landscape - The market for hypertension medications is projected to grow, with the number of hypertension patients in China expected to reach 400 million by 2030, driving demand for products like Valsartan [7][8] - Qianjin Xiangjiang holds approximately 3% market share in the Valsartan segment, while its market share in other products varies, indicating a competitive landscape with several key players [7][8] - The company benefits from a self-operated team and strong brand recognition, which enhances its market position against competitors [7][8] Product Development and Pipeline - The company has several products undergoing research and development, with a focus on expanding its portfolio in response to market needs [6][8] - The market for liver protection drugs, such as Silymarin, is expected to grow significantly, with Qianjin Xieli's market share projected to reach 40% by 2030 [8] Cost and Expense Management - The company has optimized its production processes, which is expected to enhance its cost management and pricing strategies in future centralized procurement rounds [8][9] - The gross profit margin for centralized procurement products has improved, reflecting better cost control and pricing strategies [9][10]

关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 6-1-1 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2025)23 号)(以下简 称"审核问询函")的要求，株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司"、 "上市公司"或"千金药业")及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认 真讨论分析，并按照要求在《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"重组报 告书")中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2022 年、2023 年、 2024 年；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与各分项 数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体(加粗) | | --- | --- | | 审核问询函所列 ...

目 录 | 一、关于标的公司业务………………………………………………第 | 1—41 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于营业收入………………………………………………… | 第 41—71 | 页 | | 三、关于成本与费用………………………………………………第 | 71—104 | 页 | | 四、关于关联交易………………………………………………第 | 104—115 | 页 | | 五、关于其他……………………………………………………第 | 115—119 | 页 | 关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函 之问询问题中有关财务事项的说明（修订稿） 天健函〔2025〕2-103 号 上海证券交易所： 由国投证券股份有限公司转来的《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2025〕23 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的株 洲千金药业股份有限公司（以下简称千金药业公司或公司）关于问询问题中有关 财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。（除另有标注外 ...

国投证券股份有限公司 关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年七月 2-1-1 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任。 （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在 任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其 任何内容，对于本独立财务顾问报告 ...

国投证券股份有限公司 关于 《关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函之回复报告》（修订稿） 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 6-2-1 上海证券交易所： 国投证券股份有限公司作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"千金药业"）本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立 财务顾问，就贵所于 2025 年 4 月 12 日下发的《关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）〔2025〕23 号）（以下简称"问询函"）涉及的相关问题进行了核查，现将 核查结果回复如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2022 年、2023 年、 2024 年；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中"释 义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 6-2-2 | | | （一）提高株洲国投控制上市公司比例对上市公司的影响及必要性 6-2-4 | | | 问 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（一） 二〇二五年七月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"千金药业"或"上市公司"）的委托，担任千金药业本次发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对本次交易有关事项进行法律核查和验证，并出具《湖南启元律师事务所关 于株洲千金药业股份有限公 ...

北京坤元至诚资产评估有限公司 关于对《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易申请的审核问询函》 之专项核查意见（修订稿） 北 京 坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co. , Ltd 二 〇 二 五 年 七 月 关于对《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易申请的审核问询函》之专项核查意见 上海证券交易所： 北京坤元至诚资产评估有限公司（以下简称"我公司"或"坤元至诚"）于2025 年4月12日收到上海证券交易所《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》，收到问询函后，我公司高度重 视并立即组织相关人员对有关问题经过了认真的讨论，对需评估师核实回复的相 关事项进行了核查，现将问询函中涉及资产评估方面的问题汇报如下： 问题5.关于收益法净利润预测 根据重组报告书和评估报告：（1）本次交易中标的公司采用收益法和资产 基础法进行评估，并以收益法作为最终评估结论；千金湘江药业和千金协力药 业在收益法下的评估增值率分别为 87.77%和 73.28% ...

千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 证券代码：600479 证券简称：千金药业 上市地点：上海证券交易所 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康泰化工有限公司、黄 | | | 阳、汤振军、汤曜铭、唐闻伯、邓汝腾、叶胜利、刘金玉、周莉华、金亮、 | | 支付现金购 | | | | 钟林波、张新民、彭华军、王洪锋、雷颖、丁四海、刘军明、陈积安、罗斌、 | | 买资产 | | | | 殷文新、吴永强、彭彩霞 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员声明：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-036 株洲千金药业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问 询函回复更新的提示性公告 公司于 2025 年 4 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交 所"）出具的《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕 23 号）（以下简称"《审核问询函》"）。公司及相关中介机构根据 《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复报 告》等相关文件。 根据上交所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构 对《审核问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新，具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《株洲千金药业股份有限公司关于公司发行股份及支付现金 ...