目 录 | 一、关于标的公司业务………………………………………………第 | 1—41 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于营业收入………………………………………………… | 第 41—71 | 页 | | 三、关于成本与费用………………………………………………第 | 71—104 | 页 | | 四、关于关联交易………………………………………………第 | 104—115 | 页 | | 五、关于其他……………………………………………………第 | 115—119 | 页 | 关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函 之问询问题中有关财务事项的说明（修订稿） 天健函〔2025〕2-103 号 上海证券交易所： 由国投证券股份有限公司转来的《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2025〕23 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的株 洲千金药业股份有限公司（以下简称千金药业公司或公司）关于问询问题中有关 财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。（除另有标注外 ...

国投证券股份有限公司 关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年七月 2-1-1 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任。 （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在 任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其 任何内容，对于本独立财务顾问报告 ...

国投证券股份有限公司 关于 《关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函之回复报告》（修订稿） 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 6-2-1 上海证券交易所： 国投证券股份有限公司作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"千金药业"）本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立 财务顾问，就贵所于 2025 年 4 月 12 日下发的《关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）〔2025〕23 号）（以下简称"问询函"）涉及的相关问题进行了核查，现将 核查结果回复如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2022 年、2023 年、 2024 年；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中"释 义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 6-2-2 | | | （一）提高株洲国投控制上市公司比例对上市公司的影响及必要性 6-2-4 | | | 问 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（一） 二〇二五年七月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"千金药业"或"上市公司"）的委托，担任千金药业本次发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对本次交易有关事项进行法律核查和验证，并出具《湖南启元律师事务所关 于株洲千金药业股份有限公 ...

北京坤元至诚资产评估有限公司 关于对《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易申请的审核问询函》 之专项核查意见（修订稿） 北 京 坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co. , Ltd 二 〇 二 五 年 七 月 关于对《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易申请的审核问询函》之专项核查意见 上海证券交易所： 北京坤元至诚资产评估有限公司（以下简称"我公司"或"坤元至诚"）于2025 年4月12日收到上海证券交易所《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》，收到问询函后，我公司高度重 视并立即组织相关人员对有关问题经过了认真的讨论，对需评估师核实回复的相 关事项进行了核查，现将问询函中涉及资产评估方面的问题汇报如下： 问题5.关于收益法净利润预测 根据重组报告书和评估报告：（1）本次交易中标的公司采用收益法和资产 基础法进行评估，并以收益法作为最终评估结论；千金湘江药业和千金协力药 业在收益法下的评估增值率分别为 87.77%和 73.28% ...

千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 证券代码：600479 证券简称：千金药业 上市地点：上海证券交易所 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康泰化工有限公司、黄 | | | 阳、汤振军、汤曜铭、唐闻伯、邓汝腾、叶胜利、刘金玉、周莉华、金亮、 | | 支付现金购 | | | | 钟林波、张新民、彭华军、王洪锋、雷颖、丁四海、刘军明、陈积安、罗斌、 | | 买资产 | | | | 殷文新、吴永强、彭彩霞 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员声明：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-036 株洲千金药业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问 询函回复更新的提示性公告 公司于 2025 年 4 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交 所"）出具的《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕 23 号）（以下简称"《审核问询函》"）。公司及相关中介机构根据 《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复报 告》等相关文件。 根据上交所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构 对《审核问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新，具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《株洲千金药业股份有限公司关于公司发行股份及支付现金 ...

千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：600479 证券简称：千金药业 上市地点：上海证券交易所 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订 稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康泰化工有限公司、黄 | | | 阳、汤振军、汤曜铭、唐闻伯、邓汝腾、叶胜利、刘金玉、周莉华、金亮、 | | 支付现金购 | | | | 钟林波、张新民、彭华军、王洪锋、雷颖、丁四海、刘军明、陈积安、罗斌、 | | 买资产 | | | | 殷文新、吴永强、彭彩霞 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员声明：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-035 株洲千金药业股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日在价值在线（www.ir-online.cn）召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司 针对报告期内经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关 情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 本次业绩说明会于 2025 年 6 月 17 日（星期二） 15:00-16:00 以网络互动的形式在价值在线（www.ir-online.cn）召开，公司董事 长蹇顺，独立董事周季平，董事会秘书朱溧，副总经理兼财务负责人 彭意花参加了本次说明会并就投资者关注的问题进行了回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复 ...

Core Viewpoint - The company aims to transform from a traditional pharmaceutical manufacturer to a digital-driven enterprise, aligning with the digital revolution and enhancing its business model for high-quality development [1] Group 1: Digital Transformation Strategy - The company has initiated a digital transformation strategy since August 2023 to adapt to industry changes and policy shifts, establishing a solid foundation for high-quality growth [1] - The company reported a total revenue of 3.63 billion yuan in the past year, a decrease of 4.44% year-on-year, while the pharmaceutical manufacturing segment saw a revenue increase of 4.35% to 1.93 billion yuan [2] - The company has established a collaborative system involving production, supply, testing, sales, and research, leveraging data as a new engine for business [2][3] Group 2: Research and Development Enhancements - The company is shifting its R&D approach from solely relying on in-house development to incorporating commissioned research and market-purchased patents, supported by a comprehensive R&D information database [3] - Currently, the company has five innovative drugs in development, with one in clinical stages and two in pharmaceutical research stages, aiming to transition from a hundred billion market to a trillion market [3] Group 3: Production and Efficiency Improvements - The company has reduced the average procurement cycle for raw materials and packaging by 3 days and 5 days respectively, while improving inspection timeliness by 44% and shortening inspection periods by 43% [3] - The company has implemented AI-assisted processes to enhance production and sales efficiency, resulting in a 90% increase in overall production efficiency for its subsidiary [7] Group 4: Digital Infrastructure and AI Integration - The company has developed a digital platform that has been recognized in the "Digital New Infrastructure" project list in Hunan Province, indicating its commitment to digital transformation [4] - The introduction of AI assistants has streamlined business processes, reducing overall process nodes by over 30% and saving time costs by more than 25% [6] - The marketing AI assistant has significantly aided marketing personnel, contributing to the addition of 344,600 customers and solidifying over 25,000 customers in the company's direct sales model [6][7]