国投证券股份有限公司 关于 《关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易 申请的审核问询函之回复报告》 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 上海证券交易所： 国投证券股份有限公司作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"千金药业"）本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 独立财务顾问，就贵所于2025 年4 月12 日下发的《关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）〔2025〕23 号）（以下简称"问询函"）涉及的相关问题进行了核查，现 将核查结果回复如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2022 年、2023 年、 2024 年；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与各分项 数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 | | | 问题 1. 关于交易目的与协同性 根据重组报告书：（1）本次交易属于收购上市公司两家控股子公司股权， 两家标的公司是上市公司 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（一） 二〇二五年六月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"千金药业"或"上市公司"）的委托，担任千金药业本次发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对本次交易有关事项进行法律核查和验证，并出具《湖南启元律师事务所关 于株洲千金药业股份有限公 ...

千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 证券代码：600479 证券简称：千金药业 上市地点：上海证券交易所 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康泰化工有限公司、黄 | | | 阳、汤振军、汤曜铭、唐闻伯、邓汝腾、叶胜利、刘金玉、周莉华、金亮、 | | 支付现金购 | | | | 钟林波、张新民、彭华军、王洪锋、雷颖、丁四海、刘军明、陈积安、罗斌、 | | 买资产 | | | | 殷文新、吴永强、彭彩霞 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员声明：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案 ...

目 录 | 一、关于标的公司业务………………………………………………第 | 1—46 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于营业收入………………………………………………… | 第 46—75 | 页 | | 三、关于成本与费用………………………………………………第 | 76—105 | 页 | | 四、关于关联交易………………………………………………第 | 105—116 | 页 | | 五、关于其他……………………………………………………第 | 116—119 | 页 | 关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的 审核问询函之问询问题中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕2-103 号 上海证券交易所： 由国投证券股份有限公司转来的《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2025〕23 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的株 洲千金药业股份有限公司（以下简称千金药业公司或公司）关于问询问题中有关 财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。（除另有标注外，本说明的金 ...

独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：600479 证券简称：千金药业 上市地点：上海证券交易所 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康泰化工有限公司、黄 | | | 阳、汤振军、汤曜铭、唐闻伯、邓汝腾、叶胜利、刘金玉、周莉华、金亮、 | | 支付现金购 | | | | 钟林波、张新民、彭华军、王洪锋、雷颖、丁四海、刘军明、陈积安、罗斌、 | | 买资产 | | | | 殷文新、吴永强、彭彩霞 | 千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员声明：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-032 株洲千金药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司湖南千 金协力药业有限公司（以下简称"千金协力药业"）收到国家药品监督管理局核 准签发的沙库巴曲缬沙坦钠片（200mg）《药品注册证书》（证书编号：2025S01468）。 现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：沙库巴曲缬沙坦钠片 注册分类：化学药品 4 类 药品上市许可持有人：湖南千金协力药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 二、药品其他相关信息 沙库巴曲缬沙坦钠片是全球首个获批上市的血管紧张素受体脑啡肽酶抑制 剂（ARNI），是一种新型抗心力衰竭药物，降压效果优于标准降压药 ...

会后，蹇顺在接受《证券日报》记者采访时表示，随着消费观念的转变，新消费趋势正深刻影响着女性 大健康市场。女性群体更需要缓解压力、保持活力，并满足其对于美的追求。新消费趋势表现为，女性 消费者不再仅仅满足于产品的基本功能，而是更加注重个性化、品质化、智能化的消费体验，以及产品 所带来的情绪价值和身份认同。 千金药业董事会秘书朱溧表示，为更好地推动新产品落地，千金药业组建了专门的新消费业务团队，招 募了市场营销、产品研发、数据分析等多个领域的专业人才，以确保能够快速响应市场变化，推出符合 消费者需求的产品和服务。现在，公司已通过直播电商、头部电商平台等线上渠道实现了全国消费市场 的触达。 蹇顺表示，好产品是企业成功的根本，是推动企业发展的第一动力。公司要取得长足的发展，必须要重 塑产品结构。千金药业一方面充分利用"外脑"资源，加强与院士专家的合作，重点突破辅助生殖、子宫 内膜异位领域研发。另一方面加快推动"以客户为中心"的数字化模式转型，建设AI技术开发平台、知识 库、数据管理平台等基础设施，实现线上线下（300959）融合、内外部资源融合，持续提升客户体验。 千金药业积蓄的创新动能正在逐渐转化为经营动力，推动公 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲千金药业股份有限公司 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-031 株洲千金药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 596 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,286,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8603 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) ...