本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 株洲千金药业股份有限公司拟发行股份及支付现金 购 买资产涉及的湖南千金协力药业有限公司 股东全部权益市场价值 资产评估报告 京坤评报字|2024|0817号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二五年一月十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202500043 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2024-666 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0817号 | | 报告名称: | 株洲千金药业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及 的湖南千金协力药业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报 告 | | 评估结论: | 386.710 | | 评估报告日: | 2025年 | | 评估机构名称: | 北京年 글 | | 签名人员: | 张晓 正式会员 编号: 43180042 | | | 肖毅 正式会员 编号:1120067 | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—9 | 页 | | （一）资产负债表…………………………………………… | 第 | 4—5 | 页 | | （二）利润表…………………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （三）现金流量表……………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 8—9 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | | 10—71 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 72—75 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 72 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 73 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 | ...

株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康 泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；拟 通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药 业有限公司（以下简称"千金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式 购买钟林波持有的千金协力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68.00% 的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件的相关规定并经审慎判断，公司认为本次交易不构成 《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组或第十三条规定的重组上市，具 体说明如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据公司、标的公司 2023 年度经审计财务报告以及本次交易标的资产的作 价情况，本次交易涉及的资产总额、营业收入、资产净额均未达到《重组管理办 法》第十二条规定的相关标准。 株洲千 ...

株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦 康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权； 拟通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力 药业有限公司（以下简称"千金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的 方式购买钟林波持有的千金协力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68.00%的股权（以下简称"本次交易）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司现就本次交易 采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 二、公司按照有关规定，制作了交易进程备忘录、对内幕信息知情人进行 了登记，并将有关材料及时报送上海证券交易所。 四、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）等法律法规、规范性文件的 相关规定，公司董事会就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条和第四十 三条进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允、不存在损害公司和股东合法权益的情 形； 株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康 泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；拟 通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药 业有限公司（以下简称"千金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式 购买钟林波持有的千金协力药业 0. ...

海通证券股份有限公司 关于 株洲千金药业股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 第一节 | 序言 4 | | 第二节 | 财务顾问承诺与声明 5 | | 一、财务顾问承诺 5 | | | 二、财务顾问声明 5 | | | 第三节 | 财务顾问意见 7 | | 一、对收购人本次收购报告书内容的核查 7 | | | 二、对收购人收购目的的核查 7 | | | 三、对收购人主体资格、收购能力和诚信记录的核查 7 | | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 12 | | | 五、对收购人及其一致行动人股权控制结构的核查 12 | | | 六、对本次收购资金来源及其合法性的核查 14 | | | 七、收购人以证券支付收购价款，对该证券发行人的信息披露内容以及该证 | | | 券交易便捷性的核查 14 | | | 八、对收购人是否已经履行了必要的授权和批准程序的核查 15 | | | 九、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营安排的核查 15 | | | 十、对收购人提出的后续计划的核查 16 | ...

株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康 泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；拟 通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药 业有限公司（以下简称"千金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式 购买钟林波持有的千金协力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68.00% 的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会就本次交易履行法 定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行如下说明： 株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，并严格限定本次 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-008 株洲千金药业股份有限公司 关于提请股东大会批准株洲市国有资产投资控股集团有限 公司免于发出要约的公告 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经公 司股东大会非关联股东批准，投资者取得公司向其发行的新股，导致其在该公司 拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向 其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免 1 于发出要约。 株洲国投已出具《关于本次交易取得股份锁定期的承诺函》，承诺其在本次 交易中认购的公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让，符合《上市公 司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形，故公司董事会提请公司股东大会 审议同意株洲国投及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资 ...

株洲千金药业股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明 三、评估方法与评估目的具备相关性 本次评估目的是为本次交易提供合理的作价依据。坤元评估按照有关法律、法规和行业 规范的要求，实际评估的资产范围与公司委托评估的资产范围一致；坤元评估在评估过程中 遵循独立、客观、科学、公正的原则，履行了必要的评估程序，运用了合规且符合标的资产 实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当、评估结论合理，评 估方法与评估目的具备相关性。 四、评估定价具有公允性 坤元评估在评估过程中运用的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估对象在 评估基准日的实际状况。标的资产最终交易价格以评估机构正式出具并经备案的评估结果为 基础，经交易各方充分协商确定，评估定价公允。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康 泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；拟 通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持 ...

因筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，公司股票自 2024 年 8 月 27 日起停牌。公司因本次交易申请连续停牌前 20 个交易日的区间段为 2024 年7月30日至2024年8月26日，涨跌幅计算基准日为停牌前第21个交易日（2024 年 7 月 29 日），该区间段内公司股票价格、上证综合指数（000001.SH）、医药制 造指数（代码：883124.WI）的涨跌幅情况如下： 株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康 泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；拟 通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药 业有限公司（以下简称"千金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式 购买钟林波持有的千金协力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68.00% 的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 ...