股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债 券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股份 有限公司（以 ...

上海市通力律师事务所 关于双良节能系统股份有限公司 股东增持公司股份的专项法律意见书 致: 双良节能系统股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受委托,就双良节能系统股份有限公司(以 下简称"双良节能"或"公司")股东上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上 海同盛")自 2023年9月6日至 2023年9月21日期间增持双良节能股份(以下简称"本次 增持")事宜. 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管 理办法(2020 修正)(以下简称"《收购管理办法》")《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8号 -- 股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的要求,出具本专项法律意见书。 为出具本专项法律意见书,本所核查了由双良节能提供的有关文件。本所在出具本专项 法律意见书之前已得到双良节能的保证,即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均 是真实的、完整的、有效的,无任何隐瞒、遗漏和虚假之处,文件资料为副本、复印件的内 容均与正本或原件相符,提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并 且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本所律师对于出具专 ...

增持计划实施结果：截至本公告披露日，上海同盛通过上海证券交易所系 统集中竞价交易方式累计增持公司股份 11,328,200 股，占公司总股本的 0.6056%，累计增持金额为 120,000,005.83 元人民币（不含交易费用，下同）， 已超过增持计划金额下限，本次增持计划已在期限内实施完毕，符合增持计划的 相关要求。 公司于 2023 年 9 月 21 日收到公司持股 5%以上股东上海同盛的通知，上海 同盛已完成了本次股份增持计划。现将有关情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、本次增持计划的主体：上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙） | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于持股5%以上的股东增持公司股份计划实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股票代码：600481，股票简称：双良节能 ●转债代码：110095，转债简称：双良转债 ●转股价格：12.13 元/股 ●转股时间：2024 年 2 月 14 日至 2029 年 8 月 7 日。 ●2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 15 日，双良节能系统股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（10.31 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。公司将及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发 ...

双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）对外担保审议情况 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日分别召开了八届二次董事会、八届五次监事会及 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于对外借款 的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过 90 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、 融资租赁等方式借款，借款额度不超过 130 亿元人民币，借款的"发生期间"为 自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，借款 额度在有效期内可循环使用。同时，股东大会授权公司董事长/总经理及其授权 人士在上述额度范围内全权办理提供担保及借款的相 ...

上海市通力律师事务所 关于双良节能系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:双良节能系统股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受双良节能系统股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所徐青律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《双良节能系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 985,284,878 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6704 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持会议。会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东 ...

中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 购买控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为双良节能系统股份有 限公司（以下简称"双良节能"或"上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ──持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对双良节能购买关联方 江苏利创新能源有限公司（以下简称"利创新能源"）持有的上市公司控股子公司 江苏双良新能源装备有限公司（以下简称"双良新能源"或"标的公司"）15%股权 暨关联交易事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 上市公司拟与关联方利创新能源签署《股权转让协议》，购买其持有的双良 新能源 15%的股权。双方在评估值的基础上协商确定本次交易对价为 66,613 万 元（不含交易税费）。本次交易完成后，上市公司将持有双良新能源 100%的股权。 本次关联交易前过去 12 个月上市公司及子公司与利创新能源累计发生关联 交易金额为 0 元人民 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-097 双良节能系统股份有限公司 关于收到并回复上海证券交易所《关于双良节能系统股份 有限公司收购控股子公司少数股权暨关联交易事项的监管 工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"双良节能"或"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 8 月 28 日收到上海证券交易所出具的《关于双良节能系统股份 有限公司收购控股子公司少数股权暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函 [2023]1047 号）（以下简称"《工作函》"），收到《工作函》后，公司高度重视， 针对《工作函》中提到的问题积极组织公司相关部门进行了细致的研究与分析， 结合公司实际情况，现将工作函的回复公告如下： 问题 1 根据公告，公司、江苏利创分别持有双良新能源 85%、15%的股权。公司实 际控制人缪双大、董事长缪文彬、副董事长缪志强合计持有江苏利创 45%的股权， 均为公司关联人。 请公司补充披露： （1）本次股权交易的提议方，结合公司经营规 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-098 双良节能系统股份有限公司 关于持股5%以上的股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到公司持股 5%以上股东上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）（以 下简称："上海同盛"）函告，上海同盛拟增持公司股份。 增持规模：本次拟增持金额 10,000 万元-20,000 万元，增持股份数量不超 过总股本的 1%。 增持价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间，上海同盛将基 于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势，择机实施增持计划。 实施期限：2023 年 9 月 6 日起 3 个月内。 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素 等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形， ...