联合〔2024〕5360 号 联合资信评估股份有限公司通过对双良节能系统股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持双良 节能系统股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"双良转债" 信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十六日 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受双良节能系统股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外， ...

（一）对外担保审议情况 为满足双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的融资 担保需求，在运作规范和风险可控的前提下，公司结合 2023 年担保实际情况于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日分别召开了八届四次董事会、八届十三次 监事会及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》、《关于对外借款的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有 限公司、双良晶硅新材料(包头)有限公司和双良新能科技（包头）有限公司分别 提供总额不超过 90 亿元人民币、50 亿元人民币和 10 亿元人民币的融资担保， 担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、融资租赁等方式借款，借 款额度不超过 150 亿元人民币，借款的"发生期间"为自公司 2023 年年度股东 大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，借款额度在有效期内可循环 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"双 良转债"信用等级为"AA"。 公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"，"双良转债" 前次评级结果为"AA"，评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 10 月 12 日。 二、本次评级结果 评级机构联合资信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2024 年 6 月 26 日出具了《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（联合〔2024〕5360 号），本次公司 主体信用评级结果为"AA"，评级展望维持"稳定"，"双良转债"评级结果为 "AA"。 本次评 ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管 理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制 本报告的内容及信息均来源于双良节能系统股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"） ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 合同类型：日常经营性合同 合同金额：人民币 11,980 万元 交货期限：全部设备于 2025 年 5 月 28 日前交货完毕。 对上市公司当期业绩的影响：本合同将按进度逐步确认收入，若本合同 顺利履行，对公司本年度及未来业绩将产生一定积极影响，且不影响公司经营的 独立性。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇 到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户项目调整、原材料价格的大 幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或 公司盈利不达预期。 本项目交货期较长，公司业务收入将按照履约保证金-进度款-到货款-投运 款-质保金的模式逐步确认，存在跨年度确认收入的情况，款项的收回及计入各 年度的金额存在不确定性。 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 ...

因公司控股股东双良集团有限公司持有"双良转债"，董事长缪文彬和副董 事长缪志强作为其股权董事，审议本议案时回避表决。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日以书 面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2024 年第四次临时会议 的通知，会议于 2024 年 6 月 17 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主 持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《关于不向下修正"双良转债"转股价格的议案》 表决结果：同意：6 票， ...

截至 2024 年 06 月 17 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）股价 已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，触及"双良转债"转股价格向下修正条款。 经公司八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使"双良转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（2024 年 06 月 18 日至 2024 年 07 月 17 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 07 月 18 日开始重新起算，若再次触发"双良转债"的转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"双良转债"的转 股价格向下修正权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募 集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。 | 证券代码：6004 ...

重要内容提示： ●股票代码：600481，股票简称：双良节能 ●转债代码：110095，转债简称：双良转债 ●当前转股价格：11.93 元/股 ●转股时间：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 7 日。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，双良节能系统股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（10.14 元/股），若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于当 期转股价格的 85%，将触发"双良转债"转股价格向下修正条款。届时公司将 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司双良新能科技 （包头）有限公司于近日收到中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司送达的 《成交通知书》，现就有关情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：中国电力建设股份有限公司北京院商都 150 万千瓦光伏草业项目 光伏电池组件采购项目（包件三） 采购人：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 履约地点：商都 150 万千瓦光伏草业项目工地现场指定地点。 成交金额：人民币 53,279.89 万元。（以最终签署的合同为准） 二、成交项目对公司的影响 1、本次项目预计成交金额为人民币 53,279.89 万元，占公司 2023 年度经审 计营业收入比重为 2.30%，对公司经营业绩将有一定积极的影响 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 110095 | 双良转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/11 | 2024/6/12 | 1、调整前转股价格：11.93 元/股 2、调整后转股价格：11.81 元/股 3、转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 12 日 因公司 2023 年半年度利润分配，"双良转债"的转股价 ...