证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2023-099 方大特钢科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,414,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 6.1523 | | 份总数的比例（%） | | 2023 年第六次临时股东大会决议公告 1 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书吴爱萍出席本次会议；其他高管列席本次会议。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2023]第【305】号 致：方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以 ...

方大特钢科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议文件 2023 年 10 月 12 日 2023 年第六次临时股东大会文件目录 2023 年第六次临时股东大会会议议程 ................. 3 关于新增关联方及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案 .. 4 2023 年第六次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （四）会议主持：公司董事长居琪萍。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易 事项的议案 各位股东： 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）关于向不 特定对象发行可转换公司债券方案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届 监事会第五次会议、2022 年年度股东大会审议通过。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际 情况，2023 年 9 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事 会第九次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金数额和募投项目进 行了调整。本次发行方案具体调整如下： 调整前： 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 310,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目： 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-096 方大特钢科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 1 序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额 1 ...

二〇二三年九月 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿） | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 一、本次发行证券的背景和目的 | 4 | | （一）发展循环经济将助力钢铁行业企业降本增效 | 5 | | （二）行业环保要求趋于严格 | 5 | | 二、本次发行证券及其种类选择的必要性 | 6 | | （一）本次发行证券的种类 | 6 | | （二）本次发行证券种类选择的必要性 | 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 7 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 | 7 | | （二）本次发行对象数量的适当性 | 7 | | （三）本次发行对象标准的适当性 | 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | | （一）本次发行定价的原则和依据 | 8 | | （二）本次发行定价的方法和程序 | 9 | | 五、本次发行方式的可行性 | 9 | | （一）发行方式合法合规 | 9 | | （二）确定发行方式的程序合法合规 | 20 | | 六、本次发行 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\#\,{\bar{\Pi}}\,\blacksquare$$ | 一、本次募集资金使用计划 2 | | --- | | 二、本次募集资金投资项目的背景和目的 3 | | （一）发展循环经济将助力钢铁行业企业降本增效 3 | | （二）行业环保要求趋于严格 4 | | 三、本次募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析 4 | | （一）方大特钢超高温亚临界发电节能降碳升级改造项目 4 | | （二）超低排放环保改造项目 8 | | 四、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响 15 | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 15 | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 15 | | 五、本次募集资金投资项目可行性分析结论 15 | 方大特钢科技股份有限公司结合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-094 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见 2023 年 9 月 29 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整向不 特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）第八届董 事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开， 应到董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案： 二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见2023年9月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢向不特定对象发行可转 ...

方大特钢科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十五次会议相关审议事项的 事前认可意见与独立意见 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，基于独立的立场 和判断，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的相关事项及会议文件进行了 审查，发表事前认可意见及独立意见如下： 一、关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的事前认可意 见 （三）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可 行性分析报告（修订稿）的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》对本次发行股票募集资金投资 项目的必要性、可行性以及对公司经营管理、财务状况方面的影响等进行了充分 的分析，本次发行募集资金用途符合相关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-095 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）第八届监 事会第九次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到 监事 5 人，亲自出席监事 5 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司对向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金数额和募投项目进行 调整，募集资金总额由不超过 31 亿元调整为不超过 17.96 亿元。 具体内容详见 2023 年 9 月 29 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整向不特 定对象发行可转换公司债券方案的公告》。 二、审议通 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 | 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转 | | --- | | 换公司债券条件的说明 4 | | 二、本次发行概况 4 | | （一）本次发行证券的种类 4 | | （二）发行规模 4 | | （三）票面金额和发行价格 4 | | （四）债券期限 4 | | （五）债券利率 4 | | （六）还本付息的期限和方式 4 | | （七）转股期限 5 | | （八）转股价格的确定及其调整 5 | | （九）转股价格的向下修正 6 | | （十）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 7 | | （十一）赎回条款 7 | | （十二）回售条款 8 | | （十三）转股后的股利分配 9 | | （十四）发行方式及发行对象 9 | | （十五）向原股东配售的安排 10 | | （十六）债券持有人会议相关事项 10 | | （十七）本次募集资金用途 12 | | （十八）募集资金存管 12 | | （十九）担保事项 12 | | （二十）本次发行方案的有效期 13 | | 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 13 | | （一）公司最近三 ...