证券代码：600507 证券简称：方大特钢 | 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转 | | --- | | 换公司债券条件的说明 4 | | 二、本次发行概况 4 | | （一）本次发行证券的种类 4 | | （二）发行规模 4 | | （三）票面金额和发行价格 4 | | （四）债券期限 4 | | （五）债券利率 4 | | （六）还本付息的期限和方式 4 | | （七）转股期限 5 | | （八）转股价格的确定及其调整 5 | | （九）转股价格的向下修正 6 | | （十）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 7 | | （十一）赎回条款 7 | | （十二）回售条款 8 | | （十三）转股后的股利分配 9 | | （十四）发行方式及发行对象 9 | | （十五）向原股东配售的安排 10 | | （十六）债券持有人会议相关事项 10 | | （十七）本次募集资金用途 12 | | （十八）募集资金存管 12 | | （十九）担保事项 12 | | （二十）本次发行方案的有效期 13 | | 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 13 | | （一）公司最近三 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-098 方大特钢科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 以下关于方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司 的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者注意投资风险。 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 179,600.00 万元（含本数）（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-097 方大特钢科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等文件 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第五次会议，审 议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等与本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案，并于上海证券交易所网站披露 了《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券预案》等文件。2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了前述预案等与本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关的议案。 2023 年 9 月 28 日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监 事会第九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 投资项目可行性分析报告 ...

关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2023-093 方大特钢科技股份有限公司 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2023 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-092 方大特钢科技股份有限公司 关于新增关联方及预计 2023 年度日常关联交易事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于新增关联方及 预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联方情况 因公司间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称"方大集团"） 董事、副总裁刘一男于 2023 年 9 月 19 日获批取得九江银行股份有限公司（以下 简称"九江银行"）董事任职资格，根据《上海证券交易所股票上市规则》，九江 银行新增成为公司关联方。 （二）新增日常关联交易的审议程序 根据生产经营的需要，公司及子公司在九江银行开展存款业务（包括但不限 于活期存款、定期存款 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-091 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）第八届董 事会第二十四次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开， 应到董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案： 因公司间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁刘一男于 2023 年 9 月 19 日获批取得九江银行股份有限公司（以下简称"九江银行"）董 事任职资格，根据《上海证券交易所股票上市规则》，九江银行新增成为公司关 联方。根据生产经营的需要，公司新增与九江银行的关联交易事项，具体如下： 2023 年度，公司及子公司在九江银行开展存款业务（包括但不限于活期存款、 定期存款、保证金存款等）的单日余额合计预计不超过人民币 50 亿元。 具体内容详见 2023 ...

股票简称：方大特钢 股票代码：600507 关于方大特钢科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年九月 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。如无特殊说明，本回复报告问题 3 中引用的公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度合并口径财务数据是以同一控制下企业合并追溯调整后的财务 数据为基础计算。 7-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 问题 | 1 关于本次募投项目必要性 3 | | 问题 | 2 关于融资规模以及效益测算 35 | | 问题 | 3 关于公司业务与经营情况 77 | | 问题 | 4 关于财务性投资 128 | | 问题 | 5 关于同业竞争 144 | | 问题 | 6 关于其他 165 | 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 12 日出具的《关于方大特钢科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕30 ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于方大特钢科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 12 日出具的《关于方大特钢科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕304 号）（以下简称"问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公 司作为保荐人（主承销商）（以下简称"保荐机构"或"保荐人"），与方大 特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）、北京市竞天公诚 律师事务所（以下简称"发行人律师"）及中审华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本回复报告的字体代表以下含义： | 问询函所列的问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书等相关申报文件的修改 | 楷体、加粗 | 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。如无特 ...

股票简称：方大特钢 股票代码：600507 关于方大特钢科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件第二轮审核问询函 的回复报告 保荐人（主承销商） 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的《关于方大特钢科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2023〕492 号）（以下简称"问询函"）已收悉，中国银河证券股份有 限公司作为保荐人（主承销商）（以下简称"保荐机构"或"保荐人"），与 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）、北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）及中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本回复报告的字体代表以下含义： | 问询函所列的问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电 话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 4-1-1 补充法律意见书（三） 致：方大特钢科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受方大特钢科技股份有限公 司（以下简称"方大特钢"或"发行人"）委托，作为发行人申请向不特定对象发行可转 换公司债券并在上海证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《证券法》《公司法》《发行办法》等有关法律、法规和中国证监 会的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人已 经提供的与本次发行有关的文件和相关事实进行核查和验证，于 2023 年 4 月 18 日 出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于方大特钢科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《北京市竞 天公诚律师事务所关于方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...