证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-052 狮头科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 议案名称 A 股股东 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案 十二条和《上市公司自律监管指引第 6 号》第三十条 情形的议案 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议 案 的法律文件的有效性的议案 案 案 协议》的议案 协议之补充协议》的议案 法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 考审阅报告的议案 的议案 及上市地点 日、定价原则和发行价格 格及支付方式 偿和退回安排 移的合同义务 行价格 金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案 买资产协议》的议案 买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》 的议案 议案 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月22日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-046 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭州 利珀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"利珀投资"）、深圳芯瑞创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳芯瑞"）、深圳众微首润智能装备创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳众微"）、江苏疌泉元禾璞华股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"元禾璞华"）、江苏省现代服务业发展创业 投资基金（有限合伙）（以下简称"现代创投"）、江苏 ...

次交易的预案及相关文件。 狮头科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件有效性的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重 庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《狮头科技 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会 就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交 ...

第十三次会议，审议通过了《关于 <狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付> 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 本次交易相关议案，并与交易对方签署了附条件生效的交易协议之补充协议、业 绩承诺及补偿协议，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。 截至本公告日，本次交易方案尚需获得相应批准、审核通过和同意注册，包 括但不限于上市公司召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易 所审核通过本次交易、中国证券监督管理委员会同意注册及相关法律法规所要求 的其他可能涉及的批准或核准（如需）。上述批准、审核通过和同意注册均为本 次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最 终取得的时间均存在不确定性。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-047 狮头科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正 性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估结果客观、 公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。本 次交易的交易各方参考标的资产的评估价格协商确定交易价格，标的资产的评 估定价公允，本次交易标的资产定价方式合理，交易价格公允。 本次交易的评估机构中联评估为符合《中华人民共和国证券法》规定的评 估机构，除为本次交易提供资产评估服务外，评估机构及其经办评估师与本次 交易各方不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期利益关系或 冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 本次交易相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律、法规及规 范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象 的实际情况，评估假设前提具有合理性。 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估目的是为本次交易提供合理的作价依据，资产评估机构 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 97.4399% of Hangzhou Lipo Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, while also raising supporting funds through share issuance to specific companies [1]. Summary by Sections Impact on Earnings Per Share - The transaction is expected to increase the company's earnings per share (EPS) from 0.00 CNY/share to 0.01 CNY/share, reflecting an increase of 88.95% [3][4]. Measures to Mitigate Dilution Risk - The company will enhance its governance structure and risk management capabilities to improve operational efficiency post-transaction [4]. - It will optimize its profit distribution policy and investment return mechanisms to protect shareholder interests [5]. - The company has established performance commitments and compensation arrangements with the transaction parties to mitigate the risk of EPS dilution [5]. Commitments from Major Stakeholders - The controlling shareholders and management have made commitments to not interfere with the company's operations or infringe on its interests, ensuring adherence to the measures for mitigating dilution risk [5][6].

狮头科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市 情形的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重庆 益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的 重组上市情形的说明如下： （以下无正文） 一、本次交易构成重大资产重组 （本页无正文，为《狮头科技发展股份有限公司董事会关于本次交易构成< 上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三 条规定的重组上市情形的说明》之盖章页） 本 次 交易 中上 市公 司 拟通 过发 行股份 及支 付现 金方式 ，购 买利 珀科 技 孰高值、资产净额和交易金额孰高值及最近一年的营业收入占上市公司最近一个 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭州 利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益 诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称" 与重庆知微科技有限公司签署股权转让协议，杭州氿奇将持有的扬州瀚格科技有 限公司 70%股权转让给重庆知微科技有限公司。该次交易已于 2025 年完成交割。 限公司（以下简称"重庆链宠"）增资 45 万元。本次增资前，杭州氿奇持有重庆 链宠 120 万元出资额，占比 60%；湖北京芽电子商务有限公司持有重庆链宠 80 万元出资额，占比 40%。本次增资中，杭州氿奇、湖北京芽电子商务有限公司分 别向重庆链宠增资 45 万元和 55 万元。本次增资完成后，杭州氿奇持有重庆链宠 元注册资本，占比 45%。本次增资已于 2025 年 5 月完成。 除上述交易外，上市公司在本次交易前 12 个月内未发生其他购买、出售资 产的行为。 上述交易与 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 （以下简称"《重 组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条的有关规定进行审慎判断， 董事会认为： 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重庆益 元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 经对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 的情形。 碍，相关债权债务处理合法。 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立 性的相关规定。 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定 告。 立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 三、本次交易符合《重组管理办 ...

关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、 重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，公司董事会对本次交易 进行了审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 狮头科技发展股份有限公司董事会 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产 重组的除外； 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查； 合法权益的重大违法行为； 为。 因此，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条的规 ...