证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-050 狮头科技发展股份有限公司 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭州 利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆 益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为保障 中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根据上市公司经审计的 2024 年度财务报表、2025 年 1-5 月的合并财务报表 （未经审计），以及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考 ...

股票代码：600539 股票简称：狮头股份 上市地点：上海证券交易所 狮头科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 购买资产 | 王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭州利珀投资管理合伙企业（有限合 | | | 伙）、深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳众微首润智 | | | 能装备创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉元禾璞华股权投 | | | 资合伙企业（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有 | | | 限合伙）、江苏中小企业发展基金（有限合伙）、南京齐芯高精尖 | | | 一号股权投资合伙企业（有限合伙）、醴陵众微创新创业投资基金 | | | 合伙企业（有限合伙）、深圳市西博捌号新技术创业投资合伙企业 | | | （有限合伙）、海南隆晟基业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市 | | | 辰峰启顺投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有 关规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前次募集资金使用情况报告。 公司最近五个会计年度内不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、 配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间 距今已超过五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募 集资金使用情况出具鉴证报告。 1 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-049 狮头科技发展股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 股份 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-048 狮头科技发展股份有限公司 关于本次交易方案调整 不构成重组方案重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重庆益 元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"），本次交易构成公司重大资产重组。 2025 年 8 月 6 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于<狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关 于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不 构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。具体情况如下： 一、本次交易方案 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、 重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，公司董事会对本次交易 进行了审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产 重组的除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚，或者最近一年受到 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月，公司下属子公司杭州氿奇向其控股子公司重庆链宠智慧科技有 限公司（以下简称"重庆链宠"）增资 45 万元。本次增资前，杭州氿奇持有重庆 链宠 120 万元出资额，占比 60%；湖北京芽电子商务有限公司持有重庆链宠 80 万元出资额，占比 40%。本次增资中，杭州氿奇、湖北京芽电子商务有限公司分 别向重庆链宠增资 45 万元和 55 万元。本次增资完成后，杭州氿奇持有重庆链宠 165 万元注册资本，占比 55%；湖北京芽电子商务有限公司持有重庆链宠 135 万 元注册资本，占比 45%。本次增资已于 2025 年 5 月完成。 除上述交易外，上市公司在本次交易前 12 个月内未发生其他购买、出售资 产的行为。 1 上述交易与本次交易相互独立，不存在一揽子安排，不属于相同或者相近的 业务范围。因此，上述交易无需纳入累计计算范围。 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭州 利珀科技股份有限公司 97.4399%股 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-047 狮头科技发展股份有限公司 关于披露重大资产重组报告书的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭州 利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重庆益元 企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 2025 年 3 月 6 日，公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于<狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次交易相关 议案，并与交易对方签署了附条件生效的交易协议，具体内容详见公司 2025 年 3 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《狮头科技发展股份 有限公司发行股份及支付现金购 ...

| 重组报告书 | | 重组预案主要章 | 重组报告书与重组预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 主要章节 | | 节 | | | 第十五节 | 相关 | - | 新增章节 | | 中介机构 | | | | | 第十六节 | 声明 | 第十节 全体董 | 1、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明；2、 | | 与承诺 | | 事、监事和高级 | 新增有关中介机构声明。 | | | | 管理人员声明 | | | 第十七节 备查 | | - | 新增章节 | | 文件 | | | | | 附件一：利珀科 | | | | | 技及其子公司拥 | | - | 新增内容 | | 有的专利情况 | | | | | 附件二：利珀科 | | | | | 技及其子公司拥 | | - | 新增内容 | | 有的软件著作权 | | | | | 情况 | | | | | 附件三：交易对 | | | | | 方股权穿透核查 | | - | 新增内容 | | 情况 | | | | （以下无正文） 狮头科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 特此说明。 （以下无正文） 1 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）97.4399%股份，并向重庆益 元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，上市 公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 1、聘请东方证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问； 2、聘请国浩律师（南京）事务所担任本次交易的法律顾问； 3、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的标的公司审计 机构； 4、聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的上市公司备考 审阅机构； 5、聘请中联资产评估集团有限公司担任本次交易的评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-052 狮头科技发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 股东大会召开日期：2025年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...