Core Viewpoint - The independent financial advisor, Dongfang Securities, conducted a review of the asset purchase and sale activities of Lionhead Technology Development Co., Ltd. in the 12 months prior to a significant transaction involving the acquisition of a 97.4399% stake in Hangzhou Lipe Technology Co., Ltd. [1] Group 1: Transaction Overview - Lionhead Technology plans to acquire a majority stake in Hangzhou Lipe Technology through a combination of issuing shares and cash payments to 14 counterparties [1] - The transaction will also involve raising supporting funds through share issuance to Chongqing Yiyuan Enterprise Management Co., Ltd. and Chongqing Yicheng Enterprise Management Co., Ltd. [1] Group 2: Regulatory Compliance - The review was conducted in accordance with the "Measures for the Administration of Major Asset Restructuring of Listed Companies," which stipulates that continuous purchases or sales of the same or related assets within 12 months must be cumulatively calculated [1] - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) has specific regulations regarding the cumulative period and scope of major asset restructuring [1] Group 3: Previous Transactions - In the 12 months prior to the current transaction, Lionhead Technology did not engage in any other asset purchase or sale activities, aside from the independent transactions with Chongqing Zhiwei Technology Co., Ltd. and Chongqing Chain Pet Technology Co., Ltd. [2] - The previous transactions are deemed independent and do not fall under the same or similar business scope, thus not requiring cumulative calculation [2]

Group 1 - The company intends to acquire 97.4399% of Hangzhou Lipe Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments to 14 counterparties [1] - The independent financial advisor, Dongfang Securities Co., Ltd., confirmed that it did not hire any third parties for this transaction, ensuring compliance with relevant regulations [1][2] - The company has engaged several legal and financial advisors for the transaction, including Dongfang Securities as the independent financial advisor, Guohao Law Firm as the legal advisor, and Tianjian Accounting Firm for auditing [2] Group 2 - The independent financial advisor's review concluded that there were no undisclosed third-party hires by the company, aligning with the regulatory requirements [2] - The hiring of the mentioned intermediary institutions was deemed legal and compliant with the regulations regarding third-party engagements in investment banking [2]

Core Viewpoint - The company is undergoing a transaction to acquire 97.4399% of Hangzhou Lipo Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, while ensuring compliance with insider information management regulations [1]. Group 1: Insider Information Management System Development - The company has established an "Insider Information and Insider Management System" in accordance with relevant laws and regulations, clearly defining the scope of insider information and responsibilities of insiders [1]. Group 2: Execution of Insider Information Management System - The company has implemented strict confidentiality measures during the transaction, adhering to legal requirements and internal management protocols [2]. - The company has limited the number of individuals with access to sensitive information related to the transaction [2]. - The company has informed insiders of their confidentiality obligations and the prohibition against insider trading multiple times [2]. - Confidentiality clauses have been included in the transaction agreements with counterparties, and confidentiality agreements have been signed with intermediary institutions [2]. - The company has established a registry of insiders and maintained documentation of the transaction process, which has been reported to the Shanghai Stock Exchange [2]. - The company has enhanced legal education for senior management and personnel involved in the transaction to ensure effective confidentiality [2]. Group 3: Independent Financial Advisor's Review - The independent financial advisor confirms that the company has developed the insider management system in compliance with legal requirements [3]. - The company has executed the registration and reporting of insiders in accordance with relevant laws and internal regulations, implementing necessary confidentiality measures [3].

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-051 狮头科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"、"标的公司"）97.4399% 股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的公 司股东权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买利珀科技 97.4399%股份并募集 本次交易前后，上市公司的股权结构变化情况如下： | | 本次交易前 | 本次交易后 | 本次交易后 | | --- | --- | --- | --- | | | | （不含配套融资） | （含配套融资） | | 股东名称 | | | | | | 持股数 ...

人民财讯8月6日电，狮头股份（600539）8月6日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得 利珀科技97.4399%股份，并募集配套资金，交易价格(不含募集配套资金金额)为6.62亿元。利珀科技主 要从事机器视觉相关技术产品的研发、生产与销售业务，可为下游众多新兴制造行业客户提供通用视觉 算法软件和视觉解决方案。通过本次交易，公司将实现战略转型，切入到机器视觉领域，打造第二增长 曲线。 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：狮头科技发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：狮头股份 股票代码：600539.SH 信息披露义务人一：王旭龙琦 狮头科技发展股份有限公司 信息披露义务人声明 住所：杭州市余杭区******** 通讯地址：杭州市余杭区******** 信息披露义务人二：邓浩瑜 住所：杭州市余杭区******** 通讯地址：杭州市余杭区******** 信息披露义务人三：杭州利珀投资管理合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号科创大楼 1 幢 1001-01 室 通讯地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号科创大楼 1 幢 1001-01 室 权益变动性质：持股数量增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二五年八月 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法 律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 ...

狮头科技发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：狮头科技发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：狮头股份 股票代码：600539.SH 信息披露义务人一：上海远涪企业管理有限公司 住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼 F104 室 通讯地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼 F104 室 信息披露义务人二：上海桦悦企业管理有限公司 住所：上海市长宁区宣化路 3 号 2 层 2736 室 通讯地址：上海市长宁区宣化路 3 号 2 层 2736 室 信息披露义务人三：重庆益元企业管理有限公司 住所：重庆市渝中区石油路街道经纬大道 789 号 10-2#F037# 通讯地址：重庆市渝中区石油路街道经纬大道 789 号 10-2#F037# 信息披露义务人四：重庆益诚企业管理有限公司 住所：重庆市渝中区石油路街道经纬大道 789 号 10-2#F038# 通讯地址：重庆市渝中区石油路街道经纬大道 789 号 10-2#F038# 权益变动性质：增加（重庆益元、重庆益诚认购上市公司增发的新股）、减少 （上海远涪、上海桦悦因上市公司增发新股导致持股比例被动稀释） 签署日 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-051 狮头科技发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"、"标的公司"）97.4399% 股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的公 司股东权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况 截至 2025 年 5 月 31 日，上市公司总股本为 230,000,000 股；本次交易中， 购买资产拟发行数量为 76,442,825 股，配套募集资金拟发行数量为 35,874,439 股。本次交易实施后，王旭龙琦及其一致行 ...

东方证券股份有限公司 关于狮头科技发展股份有限公司本次交易方案调整不构成 重组方案重大调整的核查意见 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重 庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问，对本次交易方案调整事项进行核查，并出具如 下核查意见： 一、本次交易方案调整情况 （一）调整前的交易方案 根据公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过的 《关于<狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，本次交易的初始方案具体如下： 公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭 州利珀投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合 伙）、深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业（有 ...

东方证券股份有限公司 关于狮头科技发展股份有限公司本次交易前 12 个月内购买、 出售资产情况的核查意见 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、 重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相 关要求，独立财务顾问就上市公司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况 进行核查，核查意见如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。 ...