简式权益变动报告书 上市公司名称：狮头科技发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：狮头股份 股票代码：600539.SH 信息披露义务人一：王旭龙琦 狮头科技发展股份有限公司 信息披露义务人声明 住所：杭州市余杭区******** 通讯地址：杭州市余杭区******** 信息披露义务人二：邓浩瑜 住所：杭州市余杭区******** 通讯地址：杭州市余杭区******** 信息披露义务人三：杭州利珀投资管理合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号科创大楼 1 幢 1001-01 室 通讯地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号科创大楼 1 幢 1001-01 室 权益变动性质：持股数量增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二五年八月 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法 律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-051 狮头科技发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"、"标的公司"）97.4399% 股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的公 司股东权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况 截至 2025 年 5 月 31 日，上市公司总股本为 230,000,000 股；本次交易中， 购买资产拟发行数量为 76,442,825 股，配套募集资金拟发行数量为 35,874,439 股。本次交易实施后，王旭龙琦及其一致行 ...

东方证券股份有限公司 关于狮头科技发展股份有限公司本次交易方案调整不构成 重组方案重大调整的核查意见 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重 庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问，对本次交易方案调整事项进行核查，并出具如 下核查意见： 一、本次交易方案调整情况 （一）调整前的交易方案 根据公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过的 《关于<狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，本次交易的初始方案具体如下： 公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭 州利珀投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合 伙）、深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业（有 ...

东方证券股份有限公司 关于狮头科技发展股份有限公司本次交易前 12 个月内购买、 出售资产情况的核查意见 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、 重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相 关要求，独立财务顾问就上市公司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况 进行核查，核查意见如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。 ...

东方证券股份有限公司 关于狮头科技发展股份有限公司内幕信息知情人登记制度 的制定和执行情况的核查意见 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、 重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问，现对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况进行核查，核查意见如下： 一、内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件制定了《内幕信 息及知情人管理制度》，明确内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息知 情人的登记备案、内幕信息知情人的保密责任及义务及责任追究机制等内容。 二、内幕信息知情人登记制度的执行情况 （六）公司及交易对方对于随 ...

狮头科技发展股份有限公司拟发行股份及支付现金购 买杭州利珀科技股份有限公司股权所涉及的杭州利珀 科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 3130 号 共 2 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年七月三十日 本报告依据中国资产评估准则编制 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | | 二、评估目的 | | 38 | | 三、评估对象和评估范围 | | 39 | | 四、价值类型 | | 52 | | 五、评估基准日 | | 52 | | 六、评估依据 | | 53 | | 七、评估方法 | | 56 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 72 | | 九、评估假设 | | 75 | | 十、评估结论 | | 76 | | 十一、特别事项说明 | | 79 | | 十二、评估报告使用限制说明 | | 83 | | 十三、评估报告日 | | 84 | | 附 | 件 | 86 | | 报告编码: | 11110200082 ...

东方证券股份有限公司 关于狮头科技发展股份有限公司本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的核查意见 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、 重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，独立财务顾问对本次 交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形进行核查， 核查意见如下： 截至本核查意见签署日，本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；亦不存在最近 36 个月内因与重 大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司 法机关 ...

东方证券股份有限公司 关于狮头科技发展股份有限公司本次交易符合《关于加强 证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 防控的意见》的相关规定之核查意见 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）97.4399%股份，并向重 庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 一、独立财务顾问聘请第三方的核查 本次交易中，独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方，不存在未 披露的聘请第三方行为。 二、上市公司聘请其他第三方的核查 经核查，上市公司聘请东方证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾 问，聘请国浩律师（南京）事务所担任本次交易的法律顾问，聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的标的公司审计机构，聘请永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的上市公司备考审阅机构，聘请中联资 产评估集团有限公司担任本次交易的评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合 规 ...

狮头科技发展股份有限公司 备考合并财务报表 审阅报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审 阅 报 告 永阅字（2025）第 410002 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的狮头科技发展股份有限公司(以下简称"狮头股份")按照 备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 5 月 31 日的备考合并资产负债表，2024 年度和 2025 年 1 月1日至2025年5月31日止期间的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。 备考合并财务报表的编制是狮头股份管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工 作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审阅业务。该准则要求我们 计划和实施审阅工作,以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问狮头股份有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程 度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信狮头股份备考合并财 务报表没有按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制。 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 狮头科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 2025 年8 月 | 4 | L | R | > | | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | 附件四：租赁房产清单 118 | | --- | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 南京市汉中门大街309 号B 座5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8thFloor,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing 210036,China 电话/Tel:+86 25 8966 0900 传真/Fax:+86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义： | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 中登公司上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | ...