新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年六月 1 $\mathbf{H}\quad\;\;\;\overline{\mathbf{M}}\overline{\mathbf{M}}$ | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 听取报告： | | 5 | | 独立董事 2023 | 年年度述职报告(陈盈如） | 5 | | 独立董事 2023 | 年年度述职报告(邱四平） | 9 | | 独立董事 2023 | 年年度述职报告(马 洁） | 13 | | 议案一：八一钢铁 2023 | 年度董事会工作报告 | 17 | | 议案二：八一钢铁 2023 | 年度监事会工作报告 | 23 | | 议案三：八一钢铁 2023 | 年年度报告全文及摘要 | 28 | | 议案四：八一钢铁 2023 | 年度财务决算报告 | 29 | | 议案五：八一钢铁 2023 | 年度利润分配的议案 | 33 | | 议案六：八一钢铁关于 | 2024 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的 | | | | 议案 | 35 | | 议案七 ...

八一钢铁20240604 会议要点 1、新疆区域市场供求关系 态势自由。 2、八一钢铁集团及其他企业的产能情况 公司集团内包括八一钢铁、巴州钢铁和伊钢铁，八一钢铁产能 为600万吨，集团总产能为850万吨。新疆其他钢厂主要生产 建筑用钢，产能在80-100万吨之间，整体经营情况较差，基本 处于盈亏平衡线。目前没有进一步整合其他钢厂的计划。 3、宝武集团对八一钢铁的支持 宝武集团对八一钢铁的定位是西部最具竞争力的钢铁企业，未来 将聚焦区域资源优势和低碳治金技术。宝武集团在人员、项目和 资金上给予八一钢铁大力支持，包财务公司的授信支持。 4、煤炭资源及经营情况 公司拥有多个煤矿，总诸量接近10亿吨，主要产气体煤和主焦 煤。成本因海拔不同在400-800元/吨不等。主要煤炭产品为主 焦煤，部分对外销售，未来可能处置部分煤矿以补充现金流 5、低碳冶金技术 计 划在内部推广，并可能对外许可。 Q&A Q：新疆区域市场的供求关系如何?主要下游如房地产和基建的 发展情况如何?新疆钢铁行业是否有出清的迹象? A：目前整个钢铁行业处于去产能减量的发展阶段。从2021年 开始，钢铁产能达到了10亿吨，2023年生产了10.9亿吨 ...

证券代码： 600581 证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 5 月 20 日 (周一) 下午 15:30~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长：吴彬先生 2、董事、总经理：刘文壮先生 3、独立董事：邱四平先生 4、董事会秘书、总会计师：樊国康先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好！我来自四川大决策 请问公司在钢铁产业过剩背景下 如何突围？ 尊敬的投资者您好：当前，钢铁行业已进入深度结构调整 期，这要求我们新疆钢铁行业必须面对六个转型，即钢铁结构 转型、制造转型、产品转型、机制转型、服务转型、商业模式 转型 ...

证券代码： 600581 证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 5 月 20 日 (周一) 下午 15:30~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长：吴彬先生 2、董事、总经理：刘文壮先生 3、独立董事：邱四平先生 4、董事会秘书、总会计师：樊国康先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好！我来自四川大决策 请问公司在钢铁产业过剩背景下 如何突围？ 尊敬的投资者您好：当前，钢铁行业已进入深度结构调整 期，这要求我们新疆钢铁行业必须面对六个转型，即钢铁结构 转型、制造转型、产品转型、机制转型、服务转型、商业模式 转型 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-013 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （一）投资者可在 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:30-17:00，通过互联网登陆全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net)，在线参与本次业绩说明会，公 司将及时回答投资者的提问。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日、27 日 分别披露了公司 2023 年年度报告、2023 年环境、社会及治理（ESG）报告及 2024 年一 季度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年一季度 的经营成果、财务指标、2023 年 ESG 相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-012 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 2023 年 4 月 27 日 | 经营指标 | 2024 | 年 | 1-3 月 | 2023 | 年 1-3 | 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | | | | | 产量（万吨） | | | 40.42 | | | 50.26 | -19.58 | | 销量（万吨） | | | 30.82 | | | 44.28 | -30.4 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | | | 3565.15 | | | 3,690.01 | -3.38 | | 板材 | | ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-009 新疆八一钢铁股份有限公司 二、董事会会议审议情况 批准《八一钢铁 2024 年第一季度报告》 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议以通讯表决方式于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议 室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 2024 年 4 月 27 日 报备文件 1.经与会董事签字确认的董事会决议 经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2024 年第一季度报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 审计委员 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-010 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，公司监事会认为： 《八一钢铁 2024 年第一季度报告》编制和审核程序符合相关规定，内容准 确、完整、真实地反映了公司 2024 年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式 发出。 （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2024 年 4 月 26 日在公司四楼会议 室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。 二、监事会会议审议情况 审议通过《八一钢铁 2024 年第一季度报告》 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 新疆八一钢铁股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,490,035,219.09, representing a decrease of 12.94% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 411,807,941.08, with a basic and diluted earnings per share of -0.267 yuan[5] - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 3,490,035,219.09, a decrease from CNY 4,008,911,509.48 in the first quarter of 2023[21] - The net loss for the first quarter of 2024 was CNY -3,566,108,699.48, worsening from CNY -3,154,300,758.40 in the first quarter of 2023[18] - The net loss for Q1 2024 was approximately ¥413.41 million, compared to a net loss of ¥470.31 million in Q1 2023, indicating an improvement of about 12.1%[23] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was approximately ¥413.41 million, compared to a loss of ¥470.31 million in Q1 2023, showing a reduction of about 12.1%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 4.78% to CNY 30,652,892,002.03 compared to the end of the previous year[6] - The total liability of CNY 29,215,604,697.34, compared to CNY 27,409,718,439.10 in the previous year[18] - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 7,821,039,359.56, compared to CNY 6,289,595,054.10 at the end of 2023, indicating a significant increase[16] - The company's total assets reached CNY 30,652,892,002.03, up from CNY 29,254,744,667.72 at the end of 2023[18] - The total equity of the company decreased to CNY 1.38 billion in Q1 2024 from CNY 1.72 billion in Q4 2023, a decline of about 19.6%[30] - Total current liabilities rose to CNY 22.28 billion in Q1 2024, compared to CNY 20.51 billion in Q4 2023, an increase of approximately 8.7%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 145,081,443.30, indicating an increase in cash received from sales of goods and services[7] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately ¥145.08 million, a significant recovery from a negative cash flow of ¥622.77 million in Q1 2023[25] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was ¥64,261,092.95, a significant improvement from -¥810,255,561.80 in Q1 2023[36] - Total cash inflow from operating activities was ¥4,711,123,362.83, compared to ¥4,057,545,387.56 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 16.1%[36] - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to ¥4,350,250,556.99 from ¥4,621,935,022.65, a reduction of about 5.9%[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 78,506[9] - The largest shareholder, Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel Co., Ltd., held 49.62% of the shares[10] - The company did not report any significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders compared to the previous period[12] Research and Development - The company incurred research and development expenses of approximately ¥2.40 million in Q1 2024, compared to ¥767,065.68 in Q1 2023, showing an increase of about 212.5%[22] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2.40 million, significantly higher than CNY 767,065.68 in Q1 2023, reflecting an increase of over 212%[32] Inventory and Sales - The company achieved a sales growth of high-profit products, with the proportion of first and second category high-profit products reaching 80.81%, an increase of 34.53% year-on-year[13] - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 3,508,196,419.65, significantly higher than CNY 2,231,322,697.89 at the end of 2023[16] - The company's inventory increased to CNY 3.20 billion in Q1 2024, up from CNY 2.02 billion in Q4 2023, marking a rise of about 58.7%[29] Strategic Focus - The company is focusing on dynamic resource allocation and product structure adjustment to enhance profitability amidst market challenges[13] - The company is closely monitoring distributor and end-user profit situations to identify potential issues and opportunities for resource allocation[13] Other Information - The company has not reported any new products or technologies in this quarter[36] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[36] - The company has not indicated any new strategies in the current earnings call[36]

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-004 新疆八一钢铁股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次计提资产减值准备将减少公司合并范围 2023 年年度利润总额 21,530.88 万元。 议案已通过公司第八届董事会第十次会议审议，不需要提交公司股东大会 审议。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议， 第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《八一钢铁关于计提 2023 年资产减值 准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定，公司 及下属子公司对 2023 年度末应收款项、存货、固定资产等各类资产进行逐项检查， 对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产的可变现性进行了 充分的评估和分析。针对实际检查及评估结果，公司及下属子公司按照谨慎性原 则，需对可能发生 ...